gategroup refinanziert bestehenden Rahmenkredit zu günstigeren Bedingungen Donnerstag, 26. März 2015 - 06:45
gategroup refinanziert bestehenden Rahmenkredit zu günstigeren Bedingungen
- Neuer Vertrag für unbesicherten revolvierenden 5-Jahres-Kredit über EUR 240 Millionen unterzeichnet
- Ersatz für bestehenden, 2016 auslaufenden Kredit zu niedrigeren Zinssätzen
- Teilrückzahlung der mit 6,75% verzinsten High-Yield-Anleihe über EUR 350 Millionen
- Beträchtliche Verringerung der jährlichen Zinskosten
- Deutlich höhere Flexibilität bei der Finanzierung des künftigen Wachstums
ZÜRICH, 26. März 2015 – Die gategroup Holding AG gab heute bekannt, dass sie einen neuen Vertrag für einen unbesicherten revolvierenden 5-Jahres-Kredit unterzeichnet hat, der den bestehenden, im Juni 2016 auslaufenden Vertrag über EUR 100 Millionen ersetzt.
Im Anschluss an die Transaktion wird die Gesellschaft ihren Cash-Überschuss zur Rückzahlung von EUR 100 Millionen ihrer mit 6,75% verzinsten High-Yield-Anleihe verwenden.
Die erfolgreiche Neufinanzierung verstärkt die Kapitalstruktur von gategroup und erhöht substanziell die finanzielle Flexibilität der Gruppe für künftiges Wachstum. Cashflow und Erträge werden von den vereinbarten niedrigeren Zinssätzen profitieren, was verglichen mit der bestehenden Struktur eine beträchtliche Verringerung der Zinskosten mit sich bringen wird.
«Der neue revolvierende 5-Jahres-Kredit steht im Einklang mit der Strategie von gategroup, die operative und finanzielle Flexibilität zu erhöhen, ein langfristiges Fälligkeitenprofil sicherzustellen und unterschiedliche Finanzierungsquellen zu den bestmöglichen Kosten zu halten. Der neue Kreditvertrag ist eine unserer wichtigen Initiativen zur Verbesserung von Cashflow und Nettoerträgen», sagt Christoph Schmitz, Chief Financial Officer von gategroup.
Der neue Kreditvertrag kam über ein weltweites Bankenkonsortium unter der Leitung von Citi zustande, zu dem BNP Paribas, Santander, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Bank plc, ING Bank NV und UBS AG gehören.
