Partners Group erhält über USD 500 Mio. an Neugeldern für die Expansion der Plattform von Fermaca in Mexico Donnerstag, 07. Mai 2015 - 07:26

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat über USD 500 Mio. an zusätzlichem Eigenkapital für den weiteren Ausbau der Plattform des Portfoliounternehmens Fermaca, einem führenden Betreiber von Gas-Infrastrukturanlagen in Mexiko, erhalten.

Der Grossteil der Zahlungszusagen stammt aus einem dedizierten Partners Group Programm für Energieinfrastruktur in Mexiko. Darüber hinaus haben Mandate und bestehende Infrastrukturprogramme der Partners Group substanziell zu den Neugeldern beigetragen. Das Kapital wird für die ambitionierten Wachstumspläne von Fermaca benötigt, nämlich den weiteren Ausbau des Netzwerks für Gaspipelines, um die ergiebigen Schiefergasvorkommen in den USA mit Mexiko zu verbinden, wo die Nachfrage nach Erdgas weiterhin ansteigt.

Im Februar 2014 hat Partners Group für seine Kunden einen Mehrheitsanteil an Fermaca erworben. Das Unternehmen, welches im Rahmen der Transaktion auf USD 750 Mio. bewertet wurde, erbaut, besitzt und betreibt Pipelines und weitere Energie-Infrastrukturanlagen in Mexiko. Im Mai 2014 hat Partners Group erfolgreich die Refinanzierung des bestehenden Fremdkapitals vom Fermaca angeführt und Schuldverschreibungen für vorrangiges Fremdkapital in Höhe von USD 550 Mio. ausgestellt.

Seit dem Einstieg von Partners Group konnte Fermaca sich einige wichtige neue Projekte sichern. So wurde Fermaca im Dezember 2014 von der mexikanischen Comisión Federal de Electricidad (CFE), der staatlichen Energieversorgung, der Auftrag erteilt, eine Erdgaspipeline zwischen El Encino und den CFE-Kraftwerken in den mexikanischen Bundesstaaten Chihuahua und Durango zu errichten. Die 423 Kilometer lange El Encino-La Laguna Pipeline wird mit Fermaca’s bestehender Gaspipeline Tarahumara verbunden sein und bis zu 1‘500 Mio. cf/d (cubic feet/day) an Erdgas transportieren können. Die Inbetriebnahme wird für die erste Jahreshälfte 2017 erwartet.

Im März 2015 haben Partners Group und die US Master Limited Partnership ONEOK Partners ein Joint-Venture zur Konstruktion einer Erdgaspipeline zwischen dem Permian Basin in West-Texas und der US/Mexikanischen Grenze in der Nähe von San Elizario, Texas, bekanntgegeben. Die Konstruktion wird mit der bestehenden Tarahumara Gaspipeline von Fermaca verbunden sein. Diese 322 Kilometer lange Roadrunner-Pipeline kann bis zu 640 Mio. cf/d transportieren und wird Beginn 2016 in Betrieb genommen.

Jean Perarnaud, Managing Director im Private Infrastructure Team der Partners Group, kommentiert: „Fermaca entwickelt sich weiterhin sehr gut, was eine Bestätigung unseres Plans ist, in Zeiten, in denen die Wachstumsambitionen von Mexiko insbesondere von der Verfügbarkeit von Erdgas abhängen, ein umfassendes Netzwerk an Erdgaspipelines von den USA nach Mexiko zu errichten. Das zusätzliche Eigenkapital wird die Expansion von Fermaca weiter beschleunigen und das Unternehmen als Schlüsselspieler in diesem Segment in Mexiko positionieren.“

Fernando Calvillo, Mitgründer und CEO von Fermaca, fügt hinzu: „Das zusätzliche Eigenkapital von Partners Group ist ein wichtiger Meilenstein für Fermaca und Mexiko, und unterstreicht sowohl die Qualität unseres Unternehmens als auch die Attraktivität des Energiesektors in Mexiko für institutionelle Anleger. Das positive Momentum der jüngsten Energiereform sollte dem Wachstum und der Entwicklung unseres Unternehmens mittelfristig weiteren Rückenwind liefern.“