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Medieninformation; Die Schlatter Industries AG führt eine ordentliche Kapitaler­höhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch Montag, 11. Mai 2015 - 07:30

Medieninformation

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Die Schlatter Industries AG führt eine ordentliche Kapitaler­höhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch

S c h l i e r e n, 11. Mai 2015. Die Schlatter Industries AG führt eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Ausgabe von maximal 639‘375 Namenaktien unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre und in Verbindung mit einem Kapitalschnitt durch. Der Bezugspreis pro neue Namenaktie beträgt CHF 23.00. Die Bezugsrechte werden vom 13. Mai bis am 22. Mai 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Kapitalerhöhung ist durch die feste Zusage der Huwa Finanz- und Beteiligungs AG im Umfang von mindestens CHF 10.1 Mio. garantiert.

Die Generalversammlung der Schlatter Industries AG hat am 5. Mai 2015 die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung von bis zu 639‘375 neuen Namenaktien verbunden mit einer Herabsetzung des Nennwerts von CHF 31.59 auf CHF 16.00 pro neue Namenaktie beschlossen. Das Bezugsrecht für bisherige Aktionäre bleibt gewahrt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird von Schlatter für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet, um sich aufgrund der akzentuierten Euroschwäche auf die veränderte Wechselkurssituation einzustellen, Kostensenkungsmassnahmen umzusetzen, strategische Initiativen voranzutreiben sowie eine von einem Hauptaktionär geleistete Zwischenfinanzierung zurückzuführen. Die Kapitalerhöhung ist durch die feste Zusage der Huwa Finanz- und Beteiligungs AG im Umfang von mindestens CHF 10.1 Mio. garantiert.

Den bisherigen Aktionären wird je gehaltene Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei zwei Bezugsrechte zum Bezug von drei neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises pro neue Namenaktie berechtigen. Der Bezugspreis pro neue Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 23.00 festgesetzt. Ein Handel der Bezugsrechte ist vom 13. Mai bis am 22. Mai 2015 an der SIX Swiss Exchange vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom 13. Mai bis am 26. Mai 2015, 12.00 Uhr MESZ. Allfällige von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos.

Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht bezogen werden, werden voraussichtlich am 27. Mai 2015 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in gewissen ausländischen Staaten (mit Ausnahme insbesondere der USA) unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen zum Kauf angeboten.

Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead Manager und Bookrunner.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

12. Mai 2015

Letzter Handelstag der bisherigen Aktien mit Bezugsrecht

Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts

13. Mai 2015

Erster Handelstag der bisherigen Aktien ohne Bezugsrecht

Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist

22. Mai 2015

Letzter Tag des Bezugsrechtshandels

26. Mai 2015, 12.00 Uhr MESZ

Ende der Bezugsfrist

27. Mai 2015

Medienmitteilung betreffend die Anzahl ausgeübter Bezugsrechte (vor Handelsbeginn)

Platzierung der nicht-bezogenen Aktien und Festlegung der endgültigen Anzahl neuer Aktien

Medienmitteilung betreffend die Anzahl neuer Aktien (nach Handelsschluss)

1. Juni 2015

Aufnahme des Handels der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange

2. Juni 2015

Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises

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