Cosmo gibt Börsengang von Cassiopea an SIX Swiss Exchange bekannt Dienstag, 09. Juni 2015 - 07:06
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Cosmo gibt Börsengang von Cassiopea an SIX Swiss Exchange bekannt | ||
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Luxemburg, Luxemburg – 9. Juni 2015 – Cosmo Pharmaceuticals S.A. (SIX: COPN) (“Cosmo”) gab heute bekannt, dass ihre mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaft Cassiopea SpA (die “Gesellschaft”) einen Börsengang („das Angebot“) und die Kotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange plant. | ||
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Mit dem Angebot, das ausschliesslich aus bestehenden Aktien von Cosmo besteht, will Cosmo den Anteil an der Gesellschaft von gegenwärtig 97% auf unter 50% reduzieren. Die Transaktion wird als öffentliches Angebot in der Schweiz und als Angebot an institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz erfolgen. 37.4% des Angebots sind reserviert zur Zeichnung durch bestehende Cosmo-Aktionäre, wobei die Kernaktionäre (Cosmo Holding SA, dievini Hopp GmbH & Co KG, Heinrich Herz AG/Logistable Group, Alessandro Della Cha, Giuseppe Cipriano, Luigi Moro, Chris Tanner und Roberto Villa) ihrern proportionalen Anteil von 24.2% fest gezeichnet haben (vorausgesetzt dass gewisse Standardbedingung eingehalten werden) und der proportional entsprechende Teil von 13.2% des Angebots den restlichen Cosmo Aktionären zur Zeichnung offen steht.
Cosmo hatte zu einem früheren Zeitpunkt die Absicht kommuniziert, einen Teil der Beteiligung an Cassiopea mittels eines Börsenganges im Laufe von 2015 verkaufen zu wollen. Um weiterhin an der Entwicklung der starken Pipeline der Gesellschaft partizipieren zu können, wird Cosmo eng mit der Gesellschaft verbunden bleiben, einerseits als Minderheitsaktionär, anderseits via zwei Zusammenarbeitsverträge betreffend gewisse Management- und Service-Dienstleistungen für die Gesellschaft.
Im Vorlauf des Börsengangs hat Cosmo, zusammen mit den Minderheitsaktionären der Gesellschaft, eine Kapitalerhöhung durchgefϋhrt und das Aktienkapital um EUR 49.9 Mio. erhöht. Die Gesellschaft erwartet, dass die Mittel aus der Kapitalerhöhung ausreichen werden, um die budgetierten Finanzbedϋrfnisse bis Ende 2017 zu erfϋllen. Dann sollte Winlevi™, das zur Zeit am weitesten fortgeschrittene Entwicklungsprodukt, die klinischen Versuche der Phase III in den USA und der EU abgeschlossen haben.
Alessandro Della Chà, CEO of Cosmo Pharmaceuticals, sagte: “Der geplante Börsengang markiert einen wichtigen Schritt in der Geschichte von Cosmo. Wir transformieren unsere Entwicklungsprodukte in Beteiligungen, gefϋhrt von einem sehr talentierten und motivierten Management. Dies erlaubt unserem Kernteam, sich auf das zu fokussieren, was wir am besten können: neue Ideen identifizieren, umsetzen, durch die klinischen Versuche fϋhren und diese dann durch kompetente und motivierte Partner vermarkten lassen.” | ||
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Über Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. Cosmo ist ein Spezialitätenpharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und topisch behandelte Hauterkrankungen weltweit führend werden will. Die proprietäre klinische Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf innovative Behandlungen von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa und die Morbus-Crohn-Krankheit sowie Dickdarminfektionen. Zusätzlich entwickelt Cosmo ein Diagnostikum zur Erkennung von Dickdarmkrebs, ein Hilfsmittel zur Entfernung von Polypen und einen neuen Wirkstoff für die topische Behandlung von Akne, Alopezie und Hirsutismus. Das erste im Markt eingeführte Produkt von Cosmo ist Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, ein Medikament zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Colitis Ulcerosa, das weltweit an Nogra und Shire plc. lizenziert wurde. Cosmo’s zweites Produkt ist Uceris®/Cortiment®, ein Steroid mit geringen Nebenwirkungen, welches indiziert ist für die Behandlung von Patienten mit Colitis Ulcerosa, die keinen genügenden Behandlungserfolg haben mit der Behandlung von 5-ASA’s, und welches global an Salix und Ferring auslizensiert ist. Die patentierte MMX®-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens zentral. Sie wurde auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale Kunden in den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von aktiven Substanzen im Darm. Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen auf www.cosmopharma.com.
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Kontakt Cosmo Pharmaceuticals S.A. Dr. Chris Tanner, CFO and Head of Investor Relations Tel: +41 91 291 3104
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