Cosmo gibt Preisspanne für den Börsengang von Cassiopea an der SIX Swiss Exchange bekannt Montag, 22. Juni 2015 - 07:06
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Cosmo gibt Preisspanne für den Börsengang von Cassiopea an der SIX Swiss Exchange bekannt |
Luxembourg, Luxembourg – 22. Juni 2015 – Cosmo Pharmaceuticals S.A. (SIX: COPN) (“Cosmo”) gibt bekannt, dass fϋr den Börsengang (das “Angebot”) ihrer 97%igen Tochtergesellschaft Cassiopea SpA (“Cassiopea”) eine Preisspanne von CHF 30 bis CHF 40 pro Aktie festgelegt worden ist. Diese Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung fϋr Cassiopea von rund CHF 300 Mio. bis CHF 400 Mio. In dem Zusammenhang gibt Cosmo auch die Publikation des Emissionsprospektes bekannt. |
Cassiopea ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten medizinischen Dermatologieprodukten. Cosmo und Cassiopea haben am 9. Juni 2015 die Absicht eines Börsenganges durch die Platzierung sowie Kotierung der Cassiopea Aktien an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.
Das Angebot besteht ausschliesslich aus bestehenden Aktien, angeboten vom Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Cosmo. Cosmo will den Anteil an der Gesellschaft von derzeit 97% auf unter 50% reduzieren. Bis zu 4‘800‘000 Aktien werden angeboten. Überdies hat Cosmo eine Mehrzuteilungsoption fϋr zusätzliche 363‘640 Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeϋbt werden kann.
Bestimmte bestehende Cosmo-Aktionäre (die “Ankerinvestoren“), welche zurzeit zusammen 62.8% der von Cosmo ausstehenden Aktien halten, haben sich verpflichtet, 1‘163‘600 der offerierten Aktien zu kaufen. Weitere 687‘947 Aktien sind fϋr die anderen Cosmo Aktionäre reserviert für den Fall, dass diese an dem Angebot teilnehmen möchten.
Cosmo fliesst der gesamte Nettoverkaufserlös zu. Vor dem Börsengang wurden von den aktuellen Aktionären EUR 49.9 Mio. in bar in Cassiopea eingebracht um die laufenden und geplanten klinischen Versuche bis Ende 2017 zu finanzieren.
Cosmo, die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Managements von Cassiopea, sowie die Ankerinvestoren haben einem Lock-up von 12 Monaten ab dem ersten Handelstag von Cassiopea zugestimmt. Cassiopea hat sich bereit erklärt, innerhalb der nächsten 6 Monate ab erstem Handelstag keine Aktien zu emittieren oder zu verkaufen.
Der Bookbuilding Prozess startet am 22. Juni 2015 und wird voraussichtlich am 2. Juli 2015 abgeschlossen. Anschliessend soll der definitive Preis und die definitive Anzahl platzierter Aktien bekanntgegeben werden. Die Kotierung und der Handelsbeginn sind fϋr den 3. Juli 2015 vorgesehen.
Über Cosmo Pharmaceuticals Cosmo ist ein Spezialitätenpharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und topisch behandelte Hauterkrankungen weltweit führend werden will. Die proprietäre klinische Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf innovative Behandlungen von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa und die Morbus-Crohn-Krankheit sowie Dickdarminfektionen. Das erste im Markt eingeführte Produkt von Cosmo ist Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, ein Medikament zur Behandlung von IBD, das weltweit an Giuliani und Shire plc. lizenziert wurde. Cosmos zweites Produkt ist Uceris®/Cortiment®, ein Steroid mit geringen Nebenwirkungen, welches indiziert ist für die Behandlung von Patienten mit Colitis Ulcerosa, global auslizensiert an Salix (für die USA) und Ferring (Rest der Welt ohne Japan). Die patentierte MMX®-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens zentral. Sie wurde auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale Kunden in den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von aktiven Substanzen im Darm. Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen auf www.cosmopharma.com.
UCERIS® ist eine in den USA eingetragene Handelsmarke von Santarus Inc/Salix Pharmaceuticals Inc.
Kontakt Cosmo Pharmaceuticals S.A. Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations Tel: +352 278 48 749 |
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