Cassiopea gibt Preisspanne von CHF 30 bis CHF 40 pro Aktie fϋr den geplanten Börsengang bekannt Montag, 22. Juni 2015 - 07:07
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Cassiopea gibt Preisspanne von CHF 30 bis CHF 40 pro Aktie fϋr den geplanten Börsengang bekannt |
Lainate, 22. Juni 2015; Cassiopea SpA (“Cassiopea” oder “die Gesellschaft”) ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten medizinischen Dermatologieprodukten speziell im Bereich der topischen Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die Gesellschaft gab am 9. Juni 2015 bekannt, dass sie einen Börsengang (das “Angebot“) ihrer Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1 EUR (die “Aktien”) beabsichtigt und die Kotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange beantragen wird. Heute gibt sie die Preisspanne von CHF 30 bis CHF 40 pro Aktie und die gleichzeitige Publikation des Emissions- und Kotierungsprospektes bekannt.
Das Angebot besteht ausschliesslich aus bestehenden Aktien, angeboten vom Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Cosmo Pharmaceuticals S.A. (“Cosmo”). Cosmo will den Anteil an der Gesellschaft von derzeit 97% auf unter 50% reduzieren. Bis zu 4‘800‘000 Aktien werden angeboten. Überdies hat Cosmo eine Mehrzuteilungsoption fϋr zusätzliche 363‘640 Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeϋbt werden kann.
Bestimmte bestehende Cosmo Aktionäre (die “Ankerinvestoren“), welche zurzeit zusammen 62.8% von Cosmos ausstehenden Aktien halten, haben sich verpflichtet, 1‘163‘600 der offerierten Aktien zu kaufen. Weitere 687‘947 Aktien sind fϋr die anderen Cosmo Aktionäre reserviert für den Fall, dass diese an dem Angebot teilnehmen möchten.
Das Angebot wird als öffentliches Angebot in der Schweiz und als Angebot an qualifizierte Investoren in gewissen Ländern ausserhalb der Schweiz und den USA erfolgen. Es basiert auf der Regulation S unter dem angepassten U.S. Securities Act von 1933 (der “Securities Act”), auf den Ausnahmen, die in der EU Prospectus Directive in Anlehnung an die anwendbaren Wertschriftengesetze definiert sind, und erfolgt als Privatplatzierung in den USA an qualifizierte institutionelle Käufer, wie in Rule 144A des Securities Act definiert und vorgesehen.
Cosmo fliesst der gesamte Nettoverkaufserlös zu. Vor dem Börsengang wurden von den aktuellen Aktionären EUR 49.9 Mio. in bar in Cassiopea eingebracht, um die laufenden und geplanten klinischen Versuche bis Ende 2017 zu finanzieren.
Cosmo, die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Managements von Cassiopea, sowie die Ankerinvestoren haben einem Lock-up von 12 Monaten ab dem ersten Handelstag von Cassiopea zugestimmt. Cassiopea hat sich bereit erklärt, innerhalb der nächsten 6 Monate ab erstem Handelstag keine Aktien zu emittieren oder zu verkaufen.
Der Bookbuilding Prozess startet am 22. Juni 2015 und wird voraussichtlich am 2. Juli 2015 abgeschlossen. Anschliessend soll der definitive Preis und die definitive Anzahl platzierter Aktien bekanntgegeben werden. Die Kotierung und der Handelsbeginn sind fϋr den 3. Juli 2015 vorgesehen.
Jefferies und Credit Suisse agieren im Zusammenhang mit dem Angebot als Global Coordinators mit der Bank am Bellevue als Co-Lead Manager. |
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