Implenia AG lanciert nachrangige Wandelanleihe – Stärkung der finanziellen und strategischen Flexibilität Dienstag, 23. Juni 2015 - 07:20

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M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia AG lanciert nachrangige Wandelanleihe – Stärkung der finanziellen und strategischen Flexibilität

Dietlikon, 23. Juni 2015 - Implenia AG (die “Emittentin”, SIX Swiss Exchange: IMPN), Schweizer Marktführer im Bereich Construction und Construction Services mit ebenfalls starker Präsenz in Deutschland, Österreich und Skandinavien lanciert (das “Angebot”) eine nachrangige Wandelanleihe (die ”Wandelanleihe”) mit einem Emissionsvolumen von CHF 150 Millionen. Die Emittentin hat zudem die Option das Emissionsvolumen im Emissionsverlauf um weitere CHF 25 Millionen zu erhöhen. Der Erlös der Wandelanleihe wird zur Refinanzierung der Akquisition von Bilfinger Construction und zur frühzeitigen Refinanzierung der ausstehenden und im Mai 2016 fällig werdenden unbesicherten Anleihe der Emittentin in Höhe von CHF 200 Millionen verwendet werden. Zudem wird die nachrangige Wandelanleihe zur Stärkung der finanziellen und strategischen Flexibilität der Emittentin beitragen.

Die Wandelanleihe wird voraussichtlich mit einem nominalen jährlichen Zinssatz zwischen 0,50% und 1,00% verzinst, jeweils jährlich nachschüssig zahlbar, und wird mit einer Wandelprämie zwischen 27,5% und 32,5% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Implenia AG zwischen der Ankündigung und der heute zu erwartenden Preisfestsetzung der Wandelanleihe angeboten.

Die Wandelanleihe wird zu 100% ihres Nominalwerts ausgegeben und am 30. Juni 2022 ebenfalls zu 100% ihres Nominalwerts fällig, sofern sie nicht früher getilgt, gewandelt oder zurückgekauft und annulliert wird. Bei Ausübung des Wandlungsrechts erhalten Inhaber der Wandelanleihe Namensaktien der Implenia AG (die “Aktien”) zum aktuellen Wandlungspreis. Vorbehältlich von Anpassungen des Wandelpreises wird die Wandelanleihe in rund 2,00 bis 2,08 Millionen Namenaktien der Implenia AG wandelbar sein, was rund 10,8% bis 11,2% der aktuell ausstehenden Namenaktien (die „Aktien“) entspricht. Die bei Wandlung zu liefernden Aktien werden aus dem bedingten Kapital zur Verfügung gestellt.

Die finalen Konditionen der Wandelanleihe werden durch ein institutionelles Bookbuilding-Verfahren festgesetzt und nach Beendigung des Bookbuildings, voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages, veröffentlicht. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zur Zeichnung der Wandelanleihe wurde für dieses Angebot ausgeschlossen.

Es wird ein Gesuch für die Zulassung zum Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange gestellt und der Beginn des provisorischen Handels an der SIX wird am oder um den 26. Juni 2015 erwartet. Das Liberierungsdatum der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2015.

Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und den USA. Die Wandelanleihe wird Investoren ausserhalb der USA angeboten, basierend auf der Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, sowie unter Beachtung der jeweiligen Gesetze und Regulierungen in den betreffenden Ländern, in welchen ein Angebot unterbreitet wird.

Credit Suisse und UBS agieren als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Update zum Geschäftsverlauf

Implenia verzeichnete einen vielversprechenden Auftragseingang im ersten Halbjahr 2015. Beispiele wie der grösste jemals in Norwegen vergebene Auftrag für ein Hybrid-Infrastrukturprojekt in einer Höhe von CHF 180 Millionen, dem Vertragsabschluss für das Granitztal-Tunnelsystem in Österreich mit einem Wert von ca. CHF 168 Millionen (Implenia-Anteil von CHF 84 Millionen) und dem Nachfolgeauftrag für den Bau des zweiten Teils des Semmering-Basistunnels in Österreich im Wert von ca. CHF 480 Millionen (Implenia-Anteil von CHF 192 Millionen) – der erste Teil in Höhe von CHF 770 Millionen (Implenia-Anteil von CHF 385 Millionen) wurde bereits letztes Jahr vergeben – untermauern den Erfolg der Strategie der Internationalisierung im Infrastructure Construction Bereich der Implenia. Das erste Halbjahr zeigt sich gewohnheitsgemäss aus Saisonalitätsgründen schwächer, zudem haben einmalige nachteilige Ereignisse wie akquisitionsbezogene Integrationskosten sowie Währungsschwankungen gegenüber dem Euro, der norwegischen Krone und der schwedischen Krone das Ergebnis im ersten Halbjahr 2015 negativ belastet. Dennoch ist Implenia zuversichtlich, dass auf vergleichbarer Basis ein operatives Ergebnis über dem Niveau des Vorjahres erreicht werden kann. Implenia hält an dem kommunizierten EBIT-Ziel von CHF 140-150 Millionen für die Jahre 2016/2017 fest.

Die begleitende Präsentation steht heute ab 7.30 Uhr hier zum Download bereit.

Investor Relations Kontakt Implenia:

Serge Rotzer

Head of Investor Relations

Tel: +41 58 474 07 34

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Medienkontakt Implenia:

Natascha Mathyl

Communications Manager

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communication@implenia.com

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Sparten- und Flächeneinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten – wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 8‘500 Personen und erzielte im Jahr 2014 einen Pro-forma Umsatz (inklusive ehemalige Bilfinger Construction GmbH) von rund 3,6 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com.

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