Cosmo setzt Preis für Börsengang von Cassiopea fest Mittwoch, 01. Juli 2015 - 07:05

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL.

Medienmitteilung (PDF)

Cosmo setzt Preis für Börsengang von Cassiopea fest

Luxembourg, Luxembourg – 1. Juli 2015 – Cosmo Pharmaceuticals S.A. (SIX: COPN) (“Cosmo”) gibt bekannt, dass derBookbuilding-Prozess beim IPO von Cassiopea beschleunigt und der Ausgabepreis auf CHF 34 pro Aktie festgelegt worden ist. Die Aktien (SIX: SKIN) werden am 1. Juli 2015 an der SIX Swiss Exchange kotiert und erstmals gehandelt. Der Vollzug des Angebots wird für den
3. Juli 2015 erwartet.

Cassiopea hat 10 Mio. Namenaktien mit einem Nominalwert von je EUR 1. Das Angebot besteht ausschliesslich aus bestehenden Aktien, angeboten vom Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Cosmo Pharmaceuticals S.A. (“Cosmo”). Cosmo hat den Anteil an der Gesellschaft von 97% auf unter 50% reduziert. 4‘800‘000 Aktien wurden angeboten und verkauft. Überdies hat Cosmo dem Bankensyndikat eine Mehrzuteilungsoption fϋr zusätzliche 363‘640 Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeϋbt werden kann.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz und aus einem Angebot an qualifizierte Investoren in gewissen Ländern ausserhalb der Schweiz in Anlehnung an die anwendbaren Wertschriftengesetze.

Alessandro Della Chà, CEO of Cosmo kommentierte: “Ich freue mich, dass wir trotz turbulenten Märkten den Preis für diese Transaktion haben erfolgreich festlegen können. Das ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Cosmo. Er legt die Kontrolle von Cassiopea in die Hände eines Managements, das dessen Potential optimal entwickeln kann.”

Diana Harbort, CEO von Cassiopea, sagte: “Ich bin über den Erfolg dieser Transaktion sehr erfreut. Nun ist es an uns, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und das ausgezeichnete Produktportfolio zu entwickeln.”

Jefferies und Credit Suisse agieren im Zusammenhang mit dem Angebot als Global Coordinators und die Bank am Bellevue als Co-Lead Manager.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein Spezialitätenpharmaunternehmen, das in optimierten Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und topisch behandelte Hauterkrankungen weltweit führend werden will. Die proprietäre klinische Entwicklungspipeline von Cosmo fokussiert auf innovative Behandlungen von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie zum Beispiel Colitis Ulcerosa und die Morbus-Crohn-Krankheit sowie Dickdarminfektionen. Das erste im Markt eingeführte Produkt von Cosmo ist Lialda^®/Mezavant^®/Mesavancol^®, ein Medikament zur Behandlung von IBD, das weltweit an Giuliani und Shire plc. lizenziert wurde. Cosmos zweites Produkt ist Uceris^®/Cortiment^®, ein Steroid mit geringen Nebenwirkungen, welches indiziert ist für die Behandlung von Patienten mit Colitis Ulcerosa, global auslizensiert an Salix (für die USA) und Ferring (Rest der Welt ohne Japan). Die patentierte MMX^®-Technologie ist für die Produktpipeline des Unternehmens zentral. Sie wurde auf der Basis der Erfahrungen bei der Formulierung und Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen für internationale Kunden in den GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Produktionsstätten in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie erlaubt die gezielte Darreichung von aktiven Substanzen im Darm. Cosmo ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen auf www.cosmopharma.com.

UCERIS^® ist eine in den USA eingetragene Handelsmarke von Santarus Inc/Salix Pharmaceuticals Inc.

Kontakt

Cosmo Pharmaceuticals S.A.

Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations

Tel: +352 278 48 749

ctanner@cosmopharma.com

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

In the European Economic Area, with respect to any Member State that has implemented Directive 2003/71/EC and Directive 2010/73/EU (together with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”) this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

These materials shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

In particular, these materials are not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act. There will be no public offering of these securities in the United States.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), and (c) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company and it does not constitute a prospectus or a similar communication within the meaning of article 752, 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company. The securities have already been sold.