Shanghai Jiuchuan Investment (Group) Co., Ltd. ("Shanghai Jiuchuan") soll SHL Telemedicine Ltd. ("SHL" oder "Unternehmen") erwerben Montag, 27. Juli 2015 - 07:00
Medienmitteilung
Tel Aviv / Zürich / Schanghai, 27. Juli 2015
Shanghai Jiuchuan Investment (Group) Co., Ltd. ("Shanghai Jiuchuan") soll SHL Telemedicine Ltd. ("SHL" oder "Unternehmen") erwerben
- SHL-Aktionäre erhalten CHF 10.5 pro Aktie in bar (vorbehältlich des geltenden Steuerabzugs)
- Abschluss der Transaktion für Oktober 2015 geplant, vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre und weiteren üblichen Abschlussbedingungen
SHL Telemedicine Ltd. (SIX: SHLTN) mit Sitz in Tel Aviv, ein führender Anbieter und Entwickler von moderner personalisierter Telemedizin-Lösungen, und Shanghai Jiuchuan Investment (Group) Co., Ltd., eine in Shanghai ansässige private Investmentfirma, gaben heute bekannt, dass Shanghai Jiuchuan via eine umgekehrte Dreiecksfusion („reverse triangular merger“) das gesamte Aktienkapital von SHL erwerben wird. SHL soll damit zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Shanghai Jiuchuan werden.
Die Vertragsbedingungen sehen vor, dass unmittelbar vor dem Zusammenschluss jede ausstehende SHL-Namenaktie und jede American Depositary Share von SHL, die nicht von Shanghai Jiuchuan, ihrer israelischen Tochtergesellschaft oder SHL gehalten werden, in ein Recht auf Erhalt von CHF 10.5 in bar umgewandelt werden (vorbehältlich des geltenden Steuerabzugs). Dies entspricht einer Prämie von 12.9% auf dem SHL-Schlusskurs am 24. Juli 2015 respektive einem Aufschlag von 0.9% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs von SHL während der letzten 60 Tage vor der Ankündigung.
Darüber hinaus sollen alle gemäss dem Optionsplan ausstehenden Optionen auf Namenaktien der Gesellschaft zum effektiven Zeitpunkt der Fusion ausbezahlt und abgegolten werden, vorbehältlich der Genehmigung einer Änderung der Vergütungspolitik und der erforderlichen Unternehmensgenehmigung.
Nach Vollzug der Fusion – voraussichtlich anfangs Oktober – soll SHL von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.
In Übereinstimmung mit israelischem Gesellschaftsrecht und den Statuten wird SHL voraussichtlich auf Anfang September 2015 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Den Aktionären von SHL wird vorgeschlagen werden, der geplanten Fusion unter den in den Unterlagen zur Generalversammlung aufgeführten Bedingungen zuzustimmen. Die Dokumentation wird den eingetragenen Aktionären im Vorhinein zugestellt und ist verfügbar unter www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting. Der Abschluss der Transaktion ist für Oktober 2015 vorgesehen, nach Erhalt der Zustimmung der Aktionäre und weiterer üblichen Abschlussbedingungen.
Der Erwerb von SHL mit ihrer umfassenden Kompetenz im Bereich Telemedizin und dem erfahrenen Management-Team ermöglicht Shanghai Jiuchuan einen direkten Zugang zum chinesischen Markt.
SHL Telemedizin beabsichtigt mit dieser Transaktion – das Resultat einer sorgfältigen Evaluation der strategischen Alternativen – die globale Marktstellung auszubauen. Basierend auf der starken Präsenz in Israel und Deutschland sowie vielversprechenden Wachstumschancen in den USA und anderen Regionen, kann SHL bei der Erschliessung des grossen chinesischen Marktes auf einen starken lokalen Partner bauen. Verwaltungsrat und Management stimmen mit Shanghai Jiuchuan überein, dass die Transaktion erheblichen Mehrwert für die Aktionäre von SHL und vielfältige Möglichkeiten für Mitarbeitende und Kunden bietet.
Die Transaktion ist der nächste logische Schritt in der globalen Expansionsstrategie von SHL und wird es ermöglichen, mit der Unterstützung von Shanghai Jiuchuan im wachsenden chinesischen Markt zu expandieren.
Barclays und UBS fungierten bei der Transaktion als Finanzberater für SHL.
