AFG Arbonia-Forster-Holding AG beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsemission im Umfang von rund CHF 200 Millionen Freitag, 21. August 2015 - 06:51
Ausserordentliche Generalversammlung
AFG Arbonia-Forster-Holding AG beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsemission im Umfang von rund CHF 200 Millionen
Arbon, 21. August 2015 – Der Verwaltungsrat der AFG Arbonia-Forster-Holding AG beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 11. September 2015 eine ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Millionen. Unter der Voraussetzung, dass die aus-serordentliche Generalversammlung dem Antrag, das Aktienkapital von bisher CHF 76'547'532.60 um bis zu CHF 200'000'001.60 auf maximal CHF 276'547'534.20 nominal zu erhöhen, zustimmt, hat sich das Bankensyndikat unter der Führung der UBS AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") unter Vorbehalt gewisser marktüblicher Bedingungen verpflichtet, bis zu 47'619'048 neue Namenaktien entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zum Bezugspreis von mindestens CHF 4.20 pro Aktie (entsprechend dem gegenwärtigen Nennwert der AFG-Aktien) fest zu übernehmen und diese den bisherigen Aktionären, unter Wahrung der Bezugsrechte, anzubieten.
Der Verwaltungsrat weist darauf hin, dass es sich bei der maximal zu schaffenden Anzahl neuer Namenaktien um einen Rahmen handelt, der sich auf Grund des gesetzlich vorgeschriebenen Min-destbezugspreises von CHF 4.20 entsprechend dem gegenwärtigen Nennwert der AFG-Aktien er-mitteln lässt. Die endgültigen Bedingungen der Bezugsrechtskapitalerhöhung (die endgültige Anzahl der neu auszugebenden Namenaktien, das Bezugsverhältnis sowie der definitive Bezugspreis für die neuen Namenaktien) werden voraussichtlich im Vorfeld der Generalversammlung vom Verwaltungs-rat am 11. September 2015 festgesetzt und bekannt gegeben.
Die Artemis Beteiligungen I AG, welche durch Michael Pieper kontrolliert wird, hat sich verpflichtet, die ihr aufgrund ihrer bestehenden Beteiligung zustehenden Bezugsrechte vollständig auszuüben und behält sich zudem vor, ihren Aktienanteil, der gegenwärtig bei 26.7% liegt, durch Zukäufe von weiteren AFG-Aktien oder Bezugsrechten im Markt weiter zu erhöhen, jedoch die Beteiligungs-schwelle von 33 1/3% nicht zu überschreiten.
Die Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung (Bezugsrechtshandel
und -ausübung, Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister sowie
Zahlung des Bezugspreises gegen Auslieferung der neu geschaffenen
Namenaktien) ist im Nachgang zur ausserordentlichen Generalversammlung
geplant.
Durch die geplante Kapitalerhöhung schafft die AFG die
finanziellen Voraussetzungen für die Um-setzung der angekündigten
Restrukturierung und Repositionierung, welche im Rahmen der Präsentation
der Halbjahreszahlen am 13. August 2015 vorgestellt wurden.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung agiert UBS Investment Bank als Sole Global Coordinator und ge-meinsam mit Berenberg als Joint Bookrunner. Als weitere Banken agieren die Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG als Co-Lead Manager im Bankensyndikat.
Kontakt
Alexander von Witzleben
CEO und Delegierter des Verwaltungsrats
Felix Bodmer
CFO
T +41 71 447 45 51
felix.bodmer(at)afg.ch
Extraordinary Sharholders' Meeting
AFG Arbonia-Forster-Holding AG proposes to its Extraordinary Shareholders’ Meeting an ordinary capital increase of approximately CHF 200 million by way of a rights offering
Arbon, 21 August 2015 – The Board of Directors of AFG Arbonia-Forster-Holding AG proposes to the shareholders at the Extraordinary Shareholders’ Meeting ("EGM") on 11 September 2015 an ordinary capital increase in order to raise gross proceeds in the amount of approximately CHF 200 million. Provided that the EGM approves the motion to increase the nominal share capital from currently CHF 76,547,532.60 by up to CHF 200,000,001.60 to a maximum of CHF 276,547,534.20, a banking syndicate under the lead of UBS AG and Joh. Berenberg, Gossler & CO. KG ("Berenberg") has committed to a firm underwriting, subject to certain customary conditions, of the up to 47,619,048 new registered shares for a legally required minimum offer price of CHF 4.20 per share (which equals the current nominal value of AFG shares). The banking syndicate will offer the new registered shares to the existing shareholders, preserving the pre-emptive rights.
The Board of Directors emphasizes, that the maximum number of registered shares to be created is an overall frame only, which is determined by the legally stipulated minimum offer price reflecting the current nominal value of existing AFG shares (CHF 4.20). The final terms of the rights issue (final number of shares to be issued, final subscription ratio and final offer price) will be determined by the Board of Directors and presumably announced on 11 September 2015 ahead of the EGM.
Artemis Beteiligungen I AG, held and controlled by Michael Pieper, has committed to exercise all of the allotted subscription rights corresponding to its current holdings of 26.7% and reserves the right to increase its stake by purchasing additional AFG shares or subscription rights in the market, but will not exceed the threshold of 33 1/3%.
Execution of the rights offering (trading and exercise of rights, registration of capital increase in the commercial register as well as payment and settlement of the new registered shares) is expected to take place after the EGM.
The envisaged capital increase enables AFG to create the financial basis for the execution of the re-structuring and repositioning measures, which were announced at the Half-Year figures presentation on 13 August 2015.
UBS Investment Bank acts as Sole Global Coordinator and together with Berenberg as Joint Bookrunner. Co-Lead Managers are Zürcher Kantonalbank und Bank Vontobel AG.
Contact
Alexander von Witzleben
CEO and Delegate of the Board of Directors
Felix Bodmer
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T +41 71 447 45 51
felix.bodmer(at)afg.ch