Kuoni Group unterzeichnete Kreditrahmen von CHF 200 Mio. bis 2020 Dienstag, 22. September 2015 - 07:00
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Zürich, 22. September 2015
Kuoni Group unterzeichnete Kreditrahmen von CHF 200 Mio. bis 2020
Der neue laufende Kreditrahmen von CHF 200 Mio. löste den bestehenden Vertrag per 21. September 2015 ab und hat eine Laufzeit bis Juni 2020. Kuoni Group hatte die vorzeitige Refinanzierung des bestehenden laufenden Kreditrahmens von CHF 209 Mio. in der ersten Hälfte 2015 initiiert, um vom attraktiven Finanzierungsmarkt zu profitieren. Die Kreditgeber sind ein Bankenkonsortium bestehend aus sieben Banken. Der bisherige Kreditrahmen war 2011 abgeschlossen worden mit einer Laufzeit bis Juni 2016.
Der neue Kreditrahmen enthält eine vertraglich vereinbarte Finanzkennzahl in Bezug auf den Verschuldungsgrad. Der maximale Verschuldungsgrad soll 3.0 Mal EBITDA im Verhältnis zur Nettoverschuldung nicht übersteigen. Ein minimales Konzern-Eigenkapital ist nicht mehr erforderlich. Der zu bezahlende Zins setzt sich aus Libor plus einer Marge zwischen 0.85% und 2.15% zusammen.
Credit Suisse, in der Rolle des „Facility Agents“, wurde mit der Koordination der Finanzierung beauftragt. Zusammen mit Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg und Citibank N.A. Geschäftsstelle London als beteiligte „Mandated Lead Arrangers“ wurde die Transaktion durchgeführt. Zusätzlich sind UBS Schweiz, Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft als kreditgebende Banken an der Transaktion beteiligt.
