Partners Group realisiert mit Erfolg die Mezzanine-Finanzierung der Securitas Direct Verisure Group und finanziert das Unternehmen mit vorrangigem Fremdkapital erneut Dienstag, 13. Oktober 2015 - 07:03

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, hat mit Erfolg die in 2011 getätigte Mezzanine-Finanzierung des Alarmanlagenherstellers Securitas Direct Verisure Group mit Hauptsitz in Schweden für seine Kunden realisiert. Die Realisierung fand im Rahmen der Veräusserung der Beteiligung von Hellmann & Friedman an Bain Capital statt. Die Veräusserung, die noch bestimmten in der Industrie üblichen regulatorischen Voraussetzungen und Genehmigungen unterliegt, wird den Kunden der Partners Group voraussichtlich etwa 1.5x das investierte Kapital zurückzahlen.

Partners Group stellt seit 2008 Fremdkapital für Securitas Direct bereit und war 2011 der Konsortialführer einer der zum damaligen Zeitpunkt grössten und am meisten beachteten Mezzanine-Finanzierungen im Markt. Partners Group wird das Unternehmen auch während der nächsten Wachstumsphase unterstützen und stellt für seine Kunden eine signifikante Kapitalzusage für das vorrangige Fremdkapital zur Verfügung.

Die Securitas Direct Verisure Group ist ein führender Europäischer Anbieter von überwachten Alarmsystemen für Privathaushalte und kleinere Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, verkauft und installiert diese Systeme und bietet Überwachungsdienste an. Diese Dienstleistungen stehen in 13 Ländern in Europa und Lateinamerika zur Verfügung. In der Vergangenheit konnte das Unternehmen im Jahresvergleich stets starke Wachstumsraten aufweisen, auch während der Rezession, und hat in seinen Schlüsselmärkten einen führenden Marktanteil. Die gute Kreditwürdigkeit wird durch das Subskriptionsgeschäftsmodell bekräftigt, wodurch zum grössten Teil wiederkehrende Erträge gesichert werden, die sich auf eine breite Basis von 1.9 Mio. Kunden verteilen.

Christopher Bone, Managing Director Private Debt bei Partners Group, kommentiert: „Unsere Historie mit Securitas Direct untermauert unseren Fokus auf Unternehmen, die qualitativ hochwertig sind, auch in Zeiten von Rezession Erträge erzielen und starke Kapitalflüsse über den Wirtschaftszyklus generieren können. Wir kennen Securitas Direct Verisure Group sehr gut und sind hocherfreut darüber, dass wir das Unternehmen auch weiterhin als einer der Schlüsselinvestoren unterstützen können."

Juri Jenkner, Partner und Co-Head Private Debt bei Partners Group, fügt hinzu: „Die Realisierung der Securitas Direct Verisure Group ist die aktuellste in einer langen Liste von Realisierungen, die vom aktiven Fremdkapitalmarkt getrieben werden. In den letzten 12 Monaten konnten wir insgesamt 11 Transaktionen mit einer durchschnittlichen gewichteten Bruttorendite von etwa 1.6x auf das bereitgestellte Kapital und einem durchschnittlichen gewichteten Brutto-IRR von 14% für unsere Kunden realisieren."