Der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group AG beantragt zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis zwei Aktienkapitalerhöhungen Mittwoch, 21. Oktober 2015 - 06:00
Der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group AG beantragt zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis zwei Aktienkapitalerhöhungen
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In einem ersten Schritt haben sich einige qualifizierte Investoren unter üblichen Bedingungen verpflichtet, 58‘000‘000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 zu erwerben. Der Kaufpreis je Aktie entspricht 94,5% des volumengewichteten Durchschnittskurses der Namenaktien der Credit Suisse Group AG an der SIX Swiss Exchange vom 21. Oktober 2015. Bestehenden Aktionären werden für diese neuen Namenaktien keine Bezugsrechte eingeräumt. Die Investoren haben sich verpflichtet, die neuen Namenaktien bis zum Vollzug des anschliessenden Bezugsrechtsangebots nicht zu veräussern und im Umfang der neu erworbenen Namenaktien an der Bezugsrechtsemission teilzunehmen. Der erwartete Bruttoerlös für Credit Suisse Group AG beläuft sich auf rund CHF 1,35 Milliarden. Diese Ausgabe neuer Aktien erfolgt unter der Bedingung, dass die ausserordentliche Generalversammlung die folgende zweite Massnahme genehmigt.
An derselben ausserordentlichen Generalversammlung wird der Verwaltungsrat in einem zweiten Schritt, der nicht von der Genehmigung der oben erwähnten ersten Massnahme abhängig ist, die Durchführung einer Bezugsrechtsemission (Ausgabe von neuen Aktien an die bestehenden Aktionäre der Credit Suisse Group AG, soweit die lokalen rechtlichen Bestimmungen dies zulassen) beantragen. Credit Suisse Group AG beabsichtigt im Rahmen dieser Bezugsrechtsemission bis zu 260‘983‘898 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 zu emittieren.
Aktionäre der Credit Suisse Group AG erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 20. November 2015 (nach Börsenschluss) halten. 13 Bezugsrechte gewähren deren Inhaber das Recht, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen durch lokale Gesetze, 2 neue Namenaktien zum Bezugspreis von CHF 18 pro Aktie zu erwerben. Credit Suisse Group AG erwartet aus der Bezugsrechtsemission einen Bruttoerlös von rund CHF 4,7 Milliarden.
Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 23. November bis 1. Dezember 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und vom 23. November bis 3. Dezember, 12.00 Uhr mittags (MEZ), ausübbar sein. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange, ebenso wie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises, sind für 4. Dezember 2015 vorgesehen.
Ein Konsortium von Banken hat sich vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen verpflichtet, die neuen Namenaktien, welche im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgeben werden (mit Ausnahme der neuen Aktien, für welche sich die Investoren, wie oben erwähnt, in einem ersten Schritt verpflichtet haben, Bezugsrechte auszuüben), fest zu übernehmen.
Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung mit den entsprechenden Erläuterungen wird am 27. Oktober 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht und an die Aktionäre versandt.
Voraussichtlicher Zeitplan für die Aktienkapitalerhöhungen
19. November 2015: Ausserordentliche Generalversammlung
20. November 2015: Nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Ermittlung der Bezugsrechtsansprüche der bestehenden Aktionäre. Aktionäre, die Namenaktien nach dem Stichtag kaufen, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte
23. November 2015: Veröffentlichung Emissions- und Kotierungsprospekt
23. November 2015: Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange, welche von den Investoren, unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre, erworben worden sind
23. November – 1. Dezember 2015: Bezugsrechtshandel (Handel an der SIX Swiss Exchange)
23. November – 3. Dezember 2015, 12.00 Uhr mittags (MEZ): Ausübungsfrist für Bezugsrechte
3. Dezember 2015: Pressemitteilung mit dem Ergebnis der Bezugsrechtsemission (nach 17.30 Uhr (MEZ)
4. Dezember 2015: Vollzug der Bezugsrechtsemission (Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises)
4. Dezember 2015: Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien aus dem Bezugsrechtsangebot an der SIX Swiss Exchange
DISCLAIMER
Wichtiger Hinweis/Important note
Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse Group AG und der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Aktienkapitalerhöhungen, die der ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG vom 19. November 2015 zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument ist weder ein Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Teilnahme an den Aktienkapitalerhöhungen der Credit Suisse Group AG, die der ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG vom 19. November 2015 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Emissions- und Kotierungsprospekts, der zu diesem Zweck von der Credit Suisse Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen.
This document and the information contained herein is not for publication or distribution in the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”)) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The Shares referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the Shares in the United States of America.
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Statement regarding capital, liquidity and leverage
As of January 1, 2013, Basel 3 was implemented in Switzerland along with the Swiss “Too Big to Fail” legislation and regulations thereunder (in each case, subject to certain phase-in periods). As of January 1, 2015, the Bank for International Settlements (“BIS”) leverage ratio framework, as issued by the Basel Committee on Banking Supervision (“BCBS”), was implemented in Switzerland by FINMA. Our related disclosures are in accordance with our interpretation of such requirements, including relevant assumptions. Changes in the interpretation of these requirements in Switzerland or in any of our assumptions or estimates could result in different numbers from those shown in this presentation. Capital and ratio numbers for periods prior to 2013 are based on estimates, which are calculated as if the Basel 3 framework had been in place in Switzerland during such periods.
Unless otherwise noted, leverage exposure is based on the BIS leverage ratio framework and consists of period-end balance sheet assets and prescribed regulatory adjustments. Leverage amounts for 4Q14, which are presented in order to show meaningful comparative information, are based on estimates which are calculated as if the BIS leverage ratio framework had been implemented in Switzerland at such time. Beginning in 2015, the Swiss leverage ratio is calculated as Swiss total capital, divided by period-end leverage exposure. The look-through BIS tier 1 leverage ratio and CET1 leverage ratio are calculated as look-through BIS tier 1 capital and CET1 capital, respectively, divided by end-period leverage exposure.
Cautionary statement regarding forward-looking information
This publication contains forward-looking statements that involve inherent risks and uncertainties, and Credit Suisse Group AG might not be able to achieve the predictions, forecasts, projections and other outcomes Credit Suisse Group AG describes or implies in forward-looking statements. A number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions Credit Suisse Group AG expresses in these forward-looking statements, including those Credit Suisse Group AG identifies in “Risk Factors” in its Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended December 31, 2014 and in “Cautionary statement regarding forward-looking information” in its second quarter financial report 2015 filed with the US Securities and Exchange Commission and will identify in its third quarter financial report 2015 to be filed with the US Securities and Exchange Commission, and in other public filings and press releases. Credit Suisse Group AG does not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable law.
Stabilization Legend
Stabilization/FSA.
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