CREALOGIX Holding AG begibt eine 4-jährige Wandelanleihe mit Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre über mindestens CHF 20 Millionen Donnerstag, 22. Oktober 2015 - 06:30

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Medienmitteilung

Zürich, 22. Oktober 2015

CREALOGIX Holding AG begibt eine 4-jährige Wandelanleihe mit Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre über mindestens CHF 20 Millionen

Die CREALOGIX Holding AG gibt heute die Emission einer 4-jährigen Wandelanleihe mit Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre über mindestens CHF 20 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf maximal CHF 25 Millionen bekannt.

Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Akquisition und Integration von 80 Prozent an ELAXY Financial Software & Solutions und 20 Prozent an ELAXY Business Solution & Services sowie allgemeinen Finanzierungszwecken verwendet. ELAXY Financial Software & Solutions ist in Deutschland ein führender Anbieter von interaktiven digitalen Beratungslösungen und ELAXY Business Solution & Services ist spezialisiert auf Banking, Brokerage, Hosting sowie Rechenzentrumsdienstleistungen. Beide Gesellschaften erzielen je rund 10 Millionen Euro Umsatz und beschäftigen jeweils rund 100 Mitarbeitende.

Die Neue Helvetische Bank als Lead Manager hat die Wandelanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittentin	CREALOGIX Holding AG, Zürich, Schweiz
Emissionsbetrag	CHF 20‘000‘000 mit der Möglichkeit der Erhöhung auf maximal CHF 25‘000‘000
Coupon	[2.25 - 2.75]% p.a.
Vorwegzeichnungsrecht	214 Namenaktien der CREALOGIX Holding AG berechtigen zum Bezug einer Wandelobligation von CHF 5‘000 Nennwert zum Emissionspreis. Die Ausübungsperiode für das Vorwegzeichnungsrecht dauert vom 23. Oktober 2015 bis zum 29. Oktober 2015, 12.30 Uhr (MEZ). Ein Handel der Vorwegzeichnungsrechte ist nicht vorgesehen.
Freie Platzierung	Die während der Vorwegzeichnungsfrist nicht gezeichneten Wandelobligationen werden im Rahmen eines Bookbuilding Verfahrens Aktionären und anderen Investoren vom 23. Oktober 2015 bis zum 30. Oktober 2015, 12.30 Uhr (MEZ) zur Zeichnung angeboten.
Laufzeit	4 Jahre
Emissionspreis	100.0%
Rückzahlungspreis	100.0%
Liberierung	6. November 2015
Wandelpreis	CHF [101.20 – 106.20], entsprechend einem Aufschlag von [22 - 28]% über dem relevanten Aktienkurs der Namenaktie CREALOGIX Holding AG von CHF 82.9573. Der Wandelpreis wird um allfällige Bar-Ausschüttungen wie Dividendenzahlungen, Kapital- oder Nominalwertrückzahlungen über den einen Schwellenwert von CHF 2.00 pro Aktie übersteigenden Betrag im betreffenden Jahr reduziert.
Kotierung	Die Kotierung der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Die definitiven Konditionen der Wandelanleihe (Emissionsbetrag, Coupon und Wandelpreis) werden voraussichtlich am 30. Oktober 2015 nach Handelsschluss auf Basis der Vorwegzeichnungsquote, der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an

Rolf Lichtin, Group CFO CREALOGIX Holding AG

rolf.lichtin@crealogix.com

Tel. +41 58 404 8000

Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking in der Schweiz. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf den sich ändernden Kundenbedürfnissen in den Bereichen Mobilität, Sicherheit, personalisierte Beratung und Information im Rahmen einer umfassenden Kundenbetreuung. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 350 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Crealogix Holding AG entziehen. Crealogix Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von Crealogix Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der Crealogix Holding AG gehandelt werden.

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