Credit Suisse Group AG annonce la composition finale du syndicat bancaire pour l'offre de droits de souscription ainsi que les conditions finales du placement d'actions auprès d'un cercle dinvestisseurs qualifiés Montag, 26. Oktober 2015 - 07:00
Ces informations ne constituent pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les actions auxquelles ces informations font référence n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (ci-après le «Securities Act»), et ne peuvent être ni proposées ni vendues aux États-Unis, à moins d’un enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Il n’y aura pas d’offre publique d’actions aux États-Unis.
Credit Suisse Group AG a étendu le syndicat bancaire pour l'offre de droits en ajoutant d'autres banques. Le syndicat bancaire s'est engagé, aux conditions habituelles du marché, à acquérir les nouvelles actions nominatives à émettre (prise ferme) dans le cadre de l'offre de droits de souscription (à l’exclusion des nouvelles actions placées antérieurement auprès d'un cercle limité d'investisseurs qualifiés, sans droits de soucription pour les actionnaires existants, comme annoncé le 21 octobre 2015, pour lesquelles ces investisseurs se sont engagés à exercer les droits de souscription).
Par ailleurs, Credit Suisse Group AG annonce le prix pour le placement des 58'000'000 nouvelles actions nominatives auprès d'un cercle limité d'investisseurs qualifiés sans droits de souscription pour les actionnaires existants. Le prix d’achat est de CHF 22.75, ce qui permet à Credit Suisse Group AG d'attendre des produits bruts de CHF 1,32 milliard. Le prix d’achat correspond à 94,5% du cours moyen pondéré du volume des actions nominatives de Credit Suisse Group AG négociées à la SIX Swiss Exchange le 21 octobre 2015.
Composition du syndicat bancaire:
Credit Suisse AG agit en qualité de coordinateur global pour l'offre de droits de souscription (pas la prise ferme). Citigroup, HSBC Bank PLC et Société Générale Corporate & Investment Banking interviennent en tant que joint lead managers et joint bookrunners; Banca IMI, Banco Santander, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Deutsche Bank, ING, Natixis, RBC Capital Markets, UniCredit Bank AG et Wells Fargo Securities en tant que joint bookrunners; et ABN AMRO, C.L. King & Associates, Crédit Agricole CIB, Drexel Hamilton, KBC Securities, Loop Capital Markets, Mediobanca S.p.A., Rabobank, Ramirez & Co., Inc., Scotia Capital Inc. et Siebert Brandford Shank & Co., L.L.C. en tant que co-lead managers.
Ces informations ne sont pas destinées à être diffusées, publiées ou distribuées aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, en Afrique du Sud ou au Japon, ou à destination de ces pays.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Remarques importantes
Le but de ce document est d’informer les détenteurs d’actions de Credit Suisse Group AG et le public des augmentations de capital envisagées qui seront proposées à l’Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse Group AG qui se tiendra le 19 novembre 2015. Il ne s’agit pas d’une offre pour vendre ni une sollicitation d’offres pour acheter ou souscrire des titres de Credit Suisse Group AG. Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de l’article 652a du Code des obligations, ni un prospectus de cotation tel que défini dans le Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange AG ou de toute autre place boursière ou plate-forme de négoce réglementée en Suisse, ni un prospectus en vertu de toute autre loi applicable. Des exemplaires de ce document ne peuvent être envoyés à aucune juridiction ni distribués dans ni envoyés en provenance de juridictions dans lesquelles la loi l’interdit ou l’exclut. Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou une telle sollicitation seraient illégales préalablement à l’enregistrement, à l’exemption d’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois relatives aux titres de quelque juridiction que ce soit. La décision de participer aux augmentations de capital proposées à l’Assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2015 devrait être exclusivement basée sur le prospectus d’émission et de cotation qui sera publié par Credit Suisse Group AG à cet effet.
Ce document et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à être publiés ou distribués aux États-Unis d’Amérique et ne devraient pas être distribués ou transmis d’une autre façon à destination des États-Unis d’Amérique, à des personnes U.S. (telles que définies en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (le «Securities Act») ou à des publications en libre circulation aux États-Unis d’Amérique. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres aux États-Unis d’Amérique. Les actions auxquelles il est fait référence n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois d’aucun État et ne peuvent être ni proposées ni vendues aux États-Unis d’Amérique, à moins d’un enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Il n’y aura pas d’offre publique d’actions aux États-Unis d’Amérique.
Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Aucun prospectus offrant des titres au public ne sera publié au Royaume-Uni. Ce document est distribué et destiné uniquement aux (i) personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ou (ii) à des professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) du «Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005» (l’«Order») ou (iii) à des entités très fortunées (high net worth), et à d’autres personnes légalement autorisées à en recevoir la communication, relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Order (toutes ces personnes étant désignées collectivement par le terme de «personnes concernées»). Les actions sont disponibles uniquement pour ces personnes concernées, et toute invitation, toute offre ou tout accord de souscrire, d’acheter ou d’acquérir de toute autre façon ces actions seront uniquement adressés à ces personnes concernées ou conclus avec elles. Toute personne ne faisant pas partie de ces personnes concernées ne doit pas agir sur la base de ce document et de son contenu ni s’y fier.
Toute offre de titres au public qui peut être considérée comme conforme à cette communication dans tout État membre de l’EEE ayant mis en application la Directive 2003/71/EC (dans sa version modifiée, y compris par la Directive 2010/73/EU, et y compris les mesures d’application dans tout État membre, la «Directive sur les prospectus») est adressée uniquement aux investisseurs qualifiés dans cet État membre au sens de la Directive sur les prospectus.
Déclaration concernant le capital, les liquidités et l'endettement
Bâle III est mis en œuvre en Suisse depuis le 1er janvier 2013, en même temps que la législation suisse «Too Big To Fail» et les réglementations afférentes (dans chaque cas, sous réserve de certaines périodes d’introduction progressive). Depuis le 1er janvier 2015, le cadre structurel du Bank for International Settlements («BIS») leverage ratio, tel qu’établi par le Basel Committee on Banking Supervision («BCBS»), a été mis en œuvre en Suisse par la FINMA. Nos données correspondantes sont conformes à notre interprétation actuelle de ces exigences, y compris les hypothèses qui y sont associées. Les chiffres pourraient différer de ceux présentés dans ce document si des changements intervenaient dans l’interprétation de ces exigences en Suisse ou dans l’une ou l’autre de nos hypothèses ou estimations. Les chiffres relatifs au capital et aux ratios pour les périodes antérieures à 2013 sont fondés sur des estimations établies comme si les prescriptions de Bâle III avaient déjà été en vigueur en Suisse pendant ces périodes.
Déclaration de mise en garde concernant les informations prospectives
La présente publication contient des déclarations prospectives impliquant des incertitudes et des risques inhérents; Credit Suisse Group AG pourrait ne pas réaliser les prédictions, prévisions, projections ou autres types de formulations décrites par Credit Suisse Group AG, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs importants pourraient conduire à des résultats s'écartant en substance des projets, objectifs, attentes, estimations et intentions que Credit Suisse Group AG formule dans ces déclarations prospectives, y compris ceux que Credit Suisse Group AG identifie dans les «Facteurs de risque» de son rapport annuel fourni sur le formulaire 20-F pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2014 et dans la «Déclaration de mise en garde concernant les informations prospectives» de son rapport trimestriel 2T15 soumis à la Securities and Exchange Commission américaine et qu’il identifiera dans son rapport trimestriel 3T15 à soumettre à la Securities and Exchange Commission américaine et indiqués dans d'autres rapports publics et communiqués de presse. Credit Suisse Group AG n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations, sauf obligation légale contraignante