Züblin Immobilien Holding AG: Herabsetzung des Aktiennennwerts und gleichzeitige Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre Mittwoch, 11. November 2015 - 07:05
Pressemitteilung
Zürich, 11. November 2015
Züblin Immobilien Holding AG: Herabsetzung des Aktiennennwerts und gleichzeitige Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre
Wie im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Oktober 2015 beschlossen, setzt die Züblin Immobilien Holding AG das Aktienkapital durch Reduzierung des Nennwerts der bestehenden Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.05 herab und führt gleichzeitig eine ordentliche Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre durch. Dabei werden insgesamt 1‘433‘387‘664 neue Namenaktien ausgegeben. Die Kapitalerhöhung wird vollständig durch die Lamesa Holding S.A. garantiert. Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung im Betrag von CHF 70.0 Mio. wird für die Rückzahlung des ausstehenden von Lamesa Holding S.A. gewährten Aktionärsdarlehen, die Finanzierung möglicher Akquisitionen von Anlageliegenschaften sowie für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet.
Den bisherigen Aktionären wird je gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt, wobei ein Bezugsrecht zum Bezug von 24 neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von CHF 0.05 pro neue Namenaktie berechtigt. Die Bezugsrechte können vom 13. November 2015 bis am 24. November 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist (26. November 2015, 12.00 Uhr MEZ) entschädigungslos. Die Anzahl durch Aktionäre und Käufer von Bezugsrechten ausgeübter Bezugsrechte wird am 27. November 2015 vor 07.30 Uhr MEZ im Rahmen einer Pressemitteilung publiziert.
Neue Aktien, die während der Bezugsrechtsausübungsfrist nicht bezogen wurden, werden voraussichtlich am 27. November 2015 im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der USA zum Kauf angeboten. Nicht im Rahmen der Platzierung verkaufte Aktien werden von Lamesa Holding S.A. zum Bezugspreis von CHF 0.05 übernommen.
Die Neue Helvetische Bank AG agiert für die Kapitalerhöhung als Lead Manager und Bookrunner.
Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung
12. November 2015 | Letzter Handelstag der bisherigen Aktien mit Bezugsrecht Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte (nach Börsenschluss) |
13. November 2015 | Erster Handelstag der bisherigen Aktien ohne Bezugsrecht Beginn des Bezugsrechtshandels Beginn der Bezugsfrist |
24. November 2015 | Letzter Tag des Bezugsrechtshandels |
26. November 2015, 12.00 Uhr (MEZ) | Ende der Bezugsfrist |
27. November 2015 | Platzierung von Aktien, die bis am 26. November 2015 nicht mittels Bezugsrechten bezogen wurden |
2. Dezember 2015 | Kotierung und erster Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange |
3. Dezember 2015 | Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises |
