Züblin Immobilien Holding AG: Aktienplatzierung Freitag, 27. November 2015 - 17:45

Die Züblin Immobilien Holding AG hat im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgreich 1’433’387’664 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von CHF 0.05 pro angebotene Aktie platziert. 1’323’868'992 neue Namenaktien entsprechend 92.36% der insgesamt angebotenen Aktien wurden von Investoren durch die Ausübung von Bezugsrechten während der Bezugsfrist bezogen, während die restlichen 109’518’672 neuen Namenaktien im Rahmen der Aktienplatzierung und durch Lamesa Holding S.A. gekauft wurden. Es wird erwartet, dass sich die Beteiligung der Hauptaktionärin, Lamesa Holding S.A., nach der Kapitalerhöhung auf etwa 37.5 % erhöht.

Aufgrund der Nennwertreduktion der Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.05 sowie der gleichzeitigen Kapitalerhöhung wird sich das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital auf CHF 74’655’607.50, eingeteilt in 1’493’112’150 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.05 erhöhen. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange sind für den 2. Dezember 2015 vorgesehen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises wird am 3. Dezember 2015 erwartet.

Mit dem erwarteten Kapitalzufluss von netto CHF 70.0 Mio. kann die Gesellschaft zum einen die Rückzahlung des ausstehenden, von Lamesa Holding S.A. gewährten Aktionärsdarlehens vornehmen. Zum anderen steht Züblin Kapital für den angestrebten Auf- und Weiterausbau ihres Immobilienportfolios sowie für allgemeine Finanzierungszwecke zur Verfügung. Verwaltungsrat und Management werten den Ausgang der Kapitalerhöhung als positives Signal des Marktes hinsichtlich der im Rahmen der Kapitalrestrukturierung eingeleiteten Massnahmen.