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Vontobel Konzernergebnis um 34 Prozent auf CHF 180.1 Millionen gestiegen – Hohes Neugeldwachstum von 6.5 Prozent – betreute Kundenvermögen erreichen neuen Rekordstand von CHF 147.8 Milliarden – höhere Dividende von CHF 1.85 pro Aktie beantragt Donnerstag, 11. Februar 2016 - 07:02

Medienmitteilung zum Vontobel-Jahresabschluss 2015

  • 11. Februar 2016

     

    Vontobel Konzernergebnis um 34 Prozent auf CHF 180.1 Millionen gestiegen – Hohes Neugeldwachstum von 6.5 Prozent – betreute Kundenvermögen erreichen neuen Rekordstand von CHF 147.8 Milliarden – höhere Dividende von CHF 1.85 pro Aktie beantragt

     

    - Vontobel treibt Wachstum und internationale Diversifikation des Geschäftes in einem anspruchsvollen Umfeld, das von einem starken Schweizer Franken, negativen Zinsen, hoher Volatilität an den Aktienmärkten und Unsicherheiten in den Emerging Markets geprägt ist, erfolgreich voran. Der Gewinn pro Aktie stieg um 43 Prozent.

     

    - Die hohe Kundenorientierung, erstklassige Performance-Qualität sowie gezielte Investitionen in organisches Wachstum wurden mit einem starken Netto-Neugeldzufluss von CHF 8.0 Milliarden belohnt.

     

    - Im Asset Management trägt die Diversifikationsstrategie Früchte. Insbesondere die Fixed Income-Vermögen konnten um +93 Prozent gesteigert werden und beliefen sich auf CHF 21.8 Milliarden. Mit seinen globalen und flexiblen Produkten sowie seiner Expertise im Bereich Kredit bietet das Asset Management attraktive Anlagelösungen im aktuellen Umfeld. Wealth Management und Asset Management erwirtschafteten 76 Prozent des Gewinns vor Steuern der Geschäftsfelder.

     

    - Das Wealth Management hat durch organisches Wachstum sowie der Akquisition der Finter Bank die betreuten Kundenvermögen auf CHF 42.5 Milliarden steigern können und vermochte damit im Peervergleich überdurchschnittlich zu wachsen.

     

    - Financial Products erreicht mit einem Marktanteil von 7.1 Prozent in Europa eine starke Position als Anbieter von börsengehandelten Strukturierten Produkten und Derivaten. Zudem stellte Vontobel seinen Kunden mit deritrade® SmartGuide als weltweit erster Anbieter ein auf Smart & Crowd Data basiertes Entscheidungs-instrument zur Verfügung.

     

    - Vontobel verfügt mit einer Kernkapitalquote (CET1) von 17.9 Prozent über eine sehr solide Kapitalausstattung. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären eine um 
    19 Prozent höhere Dividende von CHF 1.85 pro Aktie vor.

     

    Vontobel hat 2015 das Wachstum und die internationale Diversifikation des Geschäftes in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich vorangetrieben. Ungeachtet des starken Schweizer Frankens, negativer Zinsen, hoher Volatilität an den Aktienmärkten und Unsicherheiten in den Emerging Markets erhöhte sich das Konzernergebnis gegenüber dem schon guten Vorjahr um 34 Prozent auf CHF 180.1 Millionen. Der Gewinn pro Aktie stieg um 43 Prozent. Dabei wiesen Asset Management und Financial Products eine deutliche Gewinnsteigerung auf. So erhöhte sich der Gewinn vor Steuern im Bereich Asset Management um 28 Prozent auf CHF 139 Millionen und in Financial Products um 27 Prozent auf CHF 62 Millionen. Im Wealth Management konnte der Betriebsertrag trotz des schwierigen Umfelds auf stabilem Niveau gehalten werden. Die Investitionen in mehr Berater, deren Zahl sich im Private Banking um 7 Prozent erhöhte, aber auch die Negativzinsen schlugen sich im insgesamt positiven Ergebnis nieder. Der Vorsteuergewinn im Bereich Wealth Management fiel mit CHF 61 Millionen gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent niedriger aus. Das starke Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft führte zu deutlich höheren  Kommissionserlösen, die 71 Prozent des Betriebsertrags von Vontobel darstellen. Sie erhöhten sich um 12 Prozent auf CHF 701.1 Millionen.

     

    "Das Geschäftsjahr 2015 war insgesamt ein besonderes Jahr, das Übersicht, Besonnenheit und konsequentes Handeln verlangte. In einem anspruchsvollen Umfeld hat Vontobel wieder ein gutes Ergebnis erzielt. Unser Unternehmen hat auch 2015 unter Beweis gestellt, dass es eine Strategie verfolgt, die eine hohe nachhaltige Profitabilität zum Ziel hat und auf entsprechende Investitionen in die Zukunft setzt. Hierfür stehen die Akquisitionen wie auch unser gutes organisches Wachstum", so Zeno Staub, CEO Vontobel.

     

    Starker Nettoneugeld-Zufluss – betreute Kundenvermögen auf Rekordstand

    Weiterhin erfreulich entwickelte sich der Nettoneugeldzufluss, der sich bereinigt um die Akquisitionen auf CHF 8.0 Milliarden (2014: CHF 6.2 Milliarden) beläuft. Inklusive der Akquisitionen betrug der Zufluss von Kundengeldern CHF 16.1 Milliarden. Sowohl das Wealth Management sowie auch das Asset Management haben 2015 zum positiven Neugeldwachstum beigetragen. Vontobel konnte mit einem Nettoneugeldwachstum von 6.5 Prozent den Trend des ersten Halbjahrs erfolgreich fortschreiben und zählt damit auch auf das ganze Jahr 2015 gerechnet zu den am stärksten wachsenden Schweizer Instituten. Die betreuten Kundenvermögen erreichten ungeachtet belastender Währungseffekte in Höhe von circa CHF 2 Milliarden einen neuen Rekordstand von CHF 147.8 Milliarden und liegen damit 8 Prozent über dem Vorjahr. Nahezu 40 Prozent der betreuten Vermögen stammen aus dem Heimmarkt Schweiz, gefolgt von den Fokusmärkten USA mit 19 Prozent, Emerging Markets mit 18 Prozent, Grossbritannien mit 
    8 Prozent, Deutschland mit 6 Prozent und Italien mit 5 Prozent.

     

    Weiter auf Wachstumskurs

    Vontobel wird auch in Zukunft organisch sowie durch selektive Akquisitionen wachsen. Im Zuge dieser Wachstumsstrategie hat Vontobel im Frühling 2015 eine Mehrheitsbeteiligung am erfolgreichen Fixed Income-Spezialisten TwentyFour Asset Management in London übernommen, der insgesamt CHF 8.1 Milliarden an Vermögen verwaltet und sich seit der Akquisition über Plan entwickelt hat. Mit der Akquisition der Finter Bank ist Vontobel dem italienischen Wealth Management-Markt sowie den Schweizer und internationalen Private Banking-Kunden im Tessin näher gerückt. Vontobel hat mit der Akquisition von Finter Bank, die bereits 2016 gewinnbringend sein wird, rund CHF 1.6 Milliarden an betreuten Kundengeldern übernommen.

     

    Im Wealth Management hat vor allem die sehr erfreuliche Entwicklung im Heimmarkt Schweiz mit einem Plus von 9 Prozent zum Wachstum beigetragen. Positiv wirkten sich zudem die immer stärker werdenden Fixed Income-Aktivitäten innerhalb von Asset Management aus, welche mit CHF 3.8 Milliarden zum Nettoneugeldzufluss beitrugen. Dank der einmal mehr starken relativen Performance der Quality Growth-Produkte, verzeichnete die Boutique trotz äusserst schwierigen Marktbedingungen im Bereich Emerging Markets Nettozuflüsse. Financial Products setzte nach dem erfolgreichen Markteintritt in Schweden Anfang 2015 im gleichen Jahre die europaweite Expansion im Bereich Strukturierter Produkte mit dem Markteintritt in Finnland fort. Auch 2015 wurde Vontobel für Service und Produkte im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet.

     

    Das organische Wachstum wurde auch 2015 durch Innovationen unterstützt. So wurde die standardsetzende offene Plattform für Strukturierte Produkte deritrade® MIP weiterentwickelt und mit deritrade® SmartGuide das weltweit erste Entscheidungsinstrument für die Anlage in Strukturierte Produkte, das auf Smart & Crowd Data basiert, erfolgreich entwickelt. Mitte des Jahres lancierte TwentyFour Asset Management erfolgreich ein attraktives Investment-Produkt im Bereich Asset Backed Securities. Darüber hinaus bescheinigte eine unabhängige Schweizer Studie, dass die Anfang 2015 lancierte Mobile Private Banking-App eine der besten mobilen Lösungen unter den Schweizer Privatbanken bietet.

     

    Eigenkapitalrendite 2015 über mittelfristigem Zielwert – höhere Dividende

    Vontobel erwirtschaftete 2015 eine Eigenkapitalrendite von 12.4 Prozent und übertrifft damit die anvisierte 10-Prozentmarke um 2.4 Prozentpunkte. Die BIZ-Kernkapitalquote (CET1) ist nach der im September rechtlich vollzogenen Kapitalherabsetzung um 12.5 Prozent der Namenaktien mit 17.9 Prozent weiterhin sehr solide und übertrifft die regulatorische Mindestanforderung substanziell. Auf der Basis des erneut besseren Ergebnisses 2015 schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären im vierten Jahr in Folge eine Dividendenerhöhung vor. Für das abgelaufene Geschäftsjahr soll die Dividende um 19 Prozent auf CHF 1.85 pro Aktie angehoben werden. "Vontobel hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr den Erfolgskurs fortgesetzt. An dem guten Ergebnis sollen auch die Aktionäre erneut mit einer deutlichen Erhöhung der Dividende partizipieren", so Herbert J. Scheidt, Präsident des Verwaltungsrates von Vontobel.

     

    Ausblick 2016 – gut aufgestellt und zuversichtlich

    Vontobel hat die Marktturbulenzen der ersten Wochen gut gemeistert und ist weiterhin auf Erfolgskurs. So lagen die betreuten Kundenvermögen per Ende Januar des laufenden Geschäftsjahrs 3.5 Prozent über dem entsprechenden Durchschnittswert von 2015. Im Private Banking soll weiteres Wachstum vor allem durch eine noch stärkere Kundenfokussierung und einen weiteren Ausbau unserer Beraterteams sowie durch gezielte Investitionen in den Beratungs- und Anlageprozess unterstützt werden. Hierzu gehören auch Investitionen in Technologien und die Digitalisierung im Allgemeinen. Vontobel Asset Management wird auf seinem Weg der Diversifikation durch Boutiquen weiter voranschreiten, wobei ein besonderer Fokus auf den weiteren Ausbau der Fixed Income-Boutique gelegt wird. Der Bereich Financial Products wird die Internationalisierungsstrategie weiter fortsetzen, unter anderem durch den Ausbau von deritrade® MIP im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus soll die Technologieführerschaft mit der Weiterentwicklung neuer Funktionalitäten wie deritrade® SmartGuide gefestigt werden.

     

    Auf mittlere Sicht positiv wird sich auch die über Juni 2017 hinausgehende Zusammenarbeit von Raiffeisen und Vontobel auswirken. Beide Häuser vereinbarten am 9. Februar 2016, dass Vontobel in bestimmten Teilbereichen des Asset Managements und des Wertschriftengeschäfts Partner von Raiffeisen Schweiz und den Tochterunternehmen auch nach Auslaufen des derzeit gültigen Kooperationsvertrages mindestens bis Ende 2020 bleibt.

     

    Kontakte

    Media Relations:Peter Dietlmaier 
    		+41 58 283 59 30 
    Investor Relations:
    		Michel Roserens
    		+41 58 283 76 97 

     

    Wichtige Termine

    Generalversammlung 2016:
    		19. April 2016
    Halbjahrespräsentation 2016:
    		26. Juli 2016

     

    Präsentation Jahresabschluss 2015 von Vontobel

     

    Bilanzpressekonferenz mit anschliessendem Q&A für Analysten, Investoren und Medien in englischer Sprache.

     

    Datum:
    		11. Februar 2016
    Zeit:
    		10.30 Uhr (CET) 
    Referenten: 

    Zeno Staub, CEO von Vontobel

    Martin Sieg Castagnola, CFO von Vontobel

    Ort: 
    		Hauptsitz von Vontobel, Gotthardstrasse 43, Zürich 
    Telefonische Teilnahme: 

    +41 58 310 50 00 Kontinental-Europa

    +44 203 059 58 62 UK

    +1 (1)631 570 56 13 USA

    Bitte wählen Sie sich bis spätestens 10.20 Uhr unter dem Stichwort "Vontobel results 2015" ein.

     

    Eine Video-Aufzeichnung der Bilanzpressekonferenz steht gleichentags als Replay im Internet unterwww.vontobel.com/ir zur Verfügung.




  • Press Release concerning Vontobel's year results 2015

    • February 11, 2016

       

      Vontobel increases net profit by 34% to CHF 180.1 million – strong growth in new money of 6.5% – advised client assets reach new record level of CHF 147.8 billion – proposal of increased dividend of CHF 1.85 per share

       

      - Vontobel is successfully moving ahead with the growth and international diversification of its business in a challenging environment impacted by the strong Swiss franc, negative interest rates, high levels of volatility in the equity markets and uncertainty in the emerging markets. Earnings per share rose by 43%.

       

      - An intense client focus, first-class performance quality and targeted investments in organic growth were rewarded with a strong net inflow of new money of CHF 8.0 billion.

       

      - In Asset Management, the diversification strategy is bearing fruit. In particular, fixed income assets grew by 93% to CHF 21.8 billion. With its global and flexible products and its expertise in the area of credit, Asset Management offers attractive investment solutions in the current environment. Wealth Management and Asset Management accounted for 76% of pre-tax profit generated by the divisions.

       

      - Wealth Management was able to increase its advised client assets to CHF 42.5 billion as a result of organic growth and the acquisition of Finter Bank – thus achieving above-average growth compared to its peers.

       

      - Financial Products secured a strong position as a provider of exchange-traded structured products and derivatives, with a market share of 7.1%. With deritrade® SmartGuide, Vontobel became the first provider globally to offer its clients a decision-making tool based on smart and crowd data.

       

      - Vontobel’s common equity tier 1 capital ratio (CET1 ratio) remains very solid at 17.9%. The Board of Directors will propose a 19% increase in the dividend to CHF 1.85 per share.

       

      Vontobel successfully moved ahead with the growth and international diversification of its business in 2015 in a challenging operating environment. Despite the strong Swiss franc, negative interest rates, high levels of volatility in the equity markets and uncertainty in the emerging markets, net profit increased by 34% compared to the already good result for the previous year to stand at CHF 180.1 million. Earnings per share rose by 43%. Asset Management and Financial Products delivered a significant increase in profit: pre-tax profit grew by 28% to CHF 139 million in Asset Management and by 27% to CHF 62 million in Financial Products. In Wealth Management, operating income remained stable in spite of the difficult environment. Investments in the recruitment of additional client advisors, the number of whom increased by 7% in Private Banking, as well as negative interest rates had an impact on the overall positive result. At CHF 61 million, pre-tax profit in Wealth Management was 18% lower than in the previous year. The strong growth in the wealth and asset management business resulted in significantly higher net fee and commission income, which represents 71% of Vontobel’s operating income. Net fee and commission income grew by 12% to CHF 701.1 million.

       

      “Viewed overall, the financial year 2015 was an unusual year that called for a comprehensive, prudent and systematic approach. In a challenging environment, Vontobel once again delivered a good result. Our company proved once more in 2015 that it is pursuing a strategy that is focused on the achievement of sustained profitability and is therefore investing in the future. The acquisitions we made in 2015 and our good organic growth are part of this strategy,” explained Zeno Staub, CEO of Vontobel.

       

      Strong net inflow of new money – advised client assets reach a record level

      Vontobel continued to generate a pleasing net inflow of new money: adjusted for acquisitions, it totalled CHF 8.0 billion (2014: CHF 6.2 billion). Including acquisitions, the inflow of client assets was CHF 16.1 billion. Both Wealth Management and Asset Management contributed to the positive growth in new money in 2015. Vontobel was able to successfully continue the trend seen in the first half of the year by generating growth in net new money of 6.5% and ranked as one of the strongest growing Swiss financial institutions for the full-year 2015. Despite adverse currency effects of around CHF 2 billion, advised client assets reached a new record level of CHF 147.8 billion, an increase of 8% compared to the previous year. Almost 40% of advised client assets stem from Vontobel’s Swiss home market, followed by the focus markets US (19%), Emerging Markets (18%), the UK (8%), Germany (6%) and Italy (5%).

       

      Continuing on a growth path

      In future, Vontobel will continue to grow its business organically as well as through selective acquisitions. As part of this growth strategy, Vontobel acquired a majority stake in the successful fixed income specialist TwentyFour Asset Management LLP in London in spring 2015. TwentyFour Asset Management manages a total of CHF 8.1 billion of assets and its performance since the acquisition has already exceeded expectations. The acquisition of Finter Bank has enabled Vontobel to increase its proximity to the Italian wealth management market and to Swiss and international private banking clients in Ticino. As a result of the acquisition of Finter Bank, which will already be profitable in 2016, Vontobel acquired around CHF 1.6 billion of advised client assets.

       

      In Wealth Management, the very pleasing developments in Vontobel’s Swiss home market which grew by 9% contributed to the overall growth. The ever stronger fixed income activities within Asset Management, which contributed with CHF 3.8 billion to the net inflow of new money, also had a positive impact. As a result of another strong relative performance by equity products, the Quality Growth boutique reported net inflows in the Emerging Markets strategies despite extremely difficult market conditions. Following its successful entry into the Swedish market at the start of 2015, the Financial Products business continued its pan-European expansion in the area of structured products with its market debut in Finland during the same year. Vontobel once again received numerous awards in recognition of its service and products.

       

      Organic growth continued to be supported by innovations in 2015. One example is the further development of the deritrade® MIP open platform for structured products, which is setting a new industry standard, and the successful development of deritrade® SmartGuide, the world’s first decision-making tool for investments in structured products based on smart and crowd data. In mid-2015, TwentyFour Asset Management successfully launched an attractive investment product in the area of asset-backed securities. In addition, an independent Swiss study found that with the mobile private banking app launched at the start of 2015, Vontobel offers one of the best mobile banking solutions among all Swiss private banks.

       

      Return on equity for 2015 exceeds medium-term target – increased dividend

      Vontobel generated a return on equity of 12.4% in the financial year 2015, thus exceeding its 10% target by 2.4 percentage points. Following the capital reduction of 12.5% of registered shares that was legally completed in September 2015, the BIS common equity tier 1 ratio (CET1 ratio) remains very solid at 17.9% and continues to substantially exceed the regulatory minimum requirement. Based on the renewed improvement in the result in 2015, the Board of Directors will propose an increased dividend to shareholders for the fourth consecutive year. The dividend for the financial year 2015 is to be increased by 19% to CHF 1.85 per share. “Vontobel successfully continued on its growth path in the last financial year. We therefore believe that shareholders should also participate in this good result by receiving an increased dividend,” stated Herbert J. Scheidt, Chairman of the Board of Directors of Vontobel.

       

      Outlook for 2016 – well positioned and optimistic

      Vontobel successfully navigated the market turmoil in the first weeks of the year and is positioned for success. At the end of January 2016, advised clients assets were 3.5% higher than the average figure for 2015. In Private Banking, the achievement of further growth is to be supported through an even more intensive client focus and the further expansion of teams of client advisors, as well as through targeted investments in the advisory and investment processes, including in technology and in digitalization in general. Vontobel Asset Management will continue to diversify its business through its boutiques, placing a particular emphasis on the further expansion of its fixed income boutique. The Financial Products business will continue its international growth strategy, with the further expansion of deritrade® MIP in the Asia Pacific region, among other measures. In addition, Vontobel’s technology leadership is to be further extended with the addition of new functionalities such as deritrade® SmartGuide.

       

      The continuation of the cooperation between Raiffeisen and Vontobel beyond June 2017 will also have a positive impact in the medium term. On 9 February 2016, the two banks agreed that Vontobel will continue to act as a partner to Raiffeisen and its subsidiaries in certain areas of asset management and the securities business after the current cooperation agreement expires mid-2017.

       

      Contacts

      Media Relations:Peter Dietlmaier 
      		+41 58 283 59 30 
      Investor Relations:
      		Michel Roserens
      		+41 58 283 76 97 

       

      Key dates

      General Meeting of Shareholders 2016:
      		19 April 2016
      Presentation of first-half results 2016:
      		26 July 2016

       

      Presentation of Vontobel’s 2015 results

       

      Results press conference followed by Q&A for analysts, investors and the media in English.

       

      Date:
      		11 February 2016
      Time:
      		10.30 a.m. (CET) 
      Speakers: 

      Zeno Staub, CEO of Vontobel

      Martin Sieg Castagnola, CFO ofVontobel

      Location: 
      		Vontobel headquarters, Gotthardstrasse 43, Zurich
      Participation by telephone:

      +41 58 310 50 00 Continental Europe

      +44 203 059 58 62 UK

      +1 (1)631 570 56 13 USA

      Please dial in by no later than 10.20 a.m. and ask for “Vontobel results 2015”.

       

      A video recording of the results press conference will be available on the Internet to replay on the same day at:www.vontobel.com/ir