Neue 10-jährige Obligationenanleihe erfolgreich am Markt platziert – Implenia sichert sich CHF 115 Mio. langfristiges Fremdkapital | Teilweise Refinanzierung der im Mai auslaufenden Anleihe | Diversifikation der Laufzeiten und Stärkung der Finanzierungskraft Mittwoch, 02. März 2016 - 17:35
M E D I E N M I T T E I L U N G
Neue 10-jährige Obligationenanleihe erfolgreich am Markt platziert – Implenia sichert sich CHF 115 Mio. langfristiges Fremdkapital | Teilweise Refinanzierung der im Mai auslaufenden Anleihe | Diversifikation der Laufzeiten und Stärkung der Finanzierungskraft
Dietlikon, 2. März 2016 – Implenia AG begibt eine Anleihe über CHF 115 Mio. mit einer jährlichen Verzinsung von 1.00% und einer Laufzeit bis 2026. Ein Konsortium bestehend aus UBS AG und der Zürcher Kantonalbank (joint bookrunner) haben die Anleihe mit einem Emissionspreis von 100.739% erfolgreich am Markt platziert. Die Obligationenanleihe wird ab dem 17. März 2016 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Das Liberierungsdatum der Anleihe ist am 21. März 2016. Der Erlös der Anleihe wird zur teilweisen Refinanzierung der im Mai 2016 fällig werdenden Anleihe in Höhe von CHF 200 Millionen verwendet. Die Gruppe diversifiziert ihre Fremdkapitalbasis bezüglich der Laufzeiten weiter und stärkt ihre Finanzierungskraft.
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