Peach Property Group stockt Hybridanleihe auf Donnerstag, 07. April 2016 - 07:01
- Privatplatzierung von CHF 12,5 Mio. bei internationalen Investoren
- Emissionsvolumen steigt auf insgesamt CHF 37,5 Mio.
- Mittelzufluss zum Ausbau des Bestandsportfolios
Zürich, 7. April 2016 – Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei internationalen Investoren das Volumen ihrer im Dezember 2015 ausgegebenen Hybridanleihe um weitere CHF 12,5 Mio. aufgestockt. Damit konnte dem bereits im Rahmen der Erstemission konkret bekundeten Interesse von Investoren Rechnung getragen werden. Entsprechend erhöht sich auch das Eigenkapital der Gesellschaft, da die Mittel dieser nachrangigen Obligation unter internationaler Rechnungslegung (IFRS) als Eigenkapital gelten. Das gesamte ausstehende Volumen der Hybridanleihe beläuft sich nunmehr auf CHF 35,7 Mio. Die zufliessenden Mittel sollen primär zum weiteren Ausbau des Bestandsportfolios verwendet werden. Im Fokus stehen dabei renditestarke Wohnimmobilien in Deutschland.
Die Hybridanleihe hat keine Laufzeitbegrenzung. Eine Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Anleihe mit einem Kupon in Höhe von 5 Prozent pro Jahr verzinst. Danach liegt die jährliche Verzinsung bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent. Die Anleihe ist seit 16. Dezember 2015 an der SIX Swiss Exchange AG kotiert.
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Kontakte:
Medien, Investoren und Analysten
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer
+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com
Medien Deutschland
edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de
Über die Peach Property Group AG
Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte. Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).
Weitere Informationen unter www.peachproperty.com
Peach Property Group tops up hybrid bond
- Private placement of CHF 12.5 Mio. with international investors
- Issue volume increases to a total of CHF 37.5 million
- Proceeds to be used for expanding the investment portfolio
Zurich, 7. April 2016 – Peach Property Group, an investor specialising in the management of residential property in Germany, today announced that is has topped up its hybrid bond issued in December 2015 by an additional CHF 12.5 million by way of a private placement with international investors to account for concrete interest shown by investors in recent months. This move also increases the Company’s equity since the funds from this subordinated bond are classified as equity in accordance with International Financial Reporting Standards (IRFS). The hybrid bond now has a total volume of CHF 35.7 million. Peach Property intends to use the funds primarily for the further expansion of the investment portfolio. In this context, the focus will be on high-yield residential properties in Germany.
The hybrid bond has a perpetual term and may be terminated by Peach Property Group no earlier than as at 15 December 2018. Up until that date, the bond will have a coupon of 5 percent p.a.; after that, the annual interest rate will be equivalent to the 3-month LIBOR rate plus 9.25 percent. The bond has been traded on SIX Swiss Exchange AG since 16 December 2015.
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Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer and Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer
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About Peach Property Group AG
Peach Property Group is a property investor and developer focused on investments in Germany and Switzerland. The Group stands for long time experience, competence and quality. Innovative solutions for modern housing needs, strong partnerships and a wide value chain complete the profile of the Group. The portfolio consists of an increasing number of high yield investment properties, typically in B-cities in close reach to metropolitan areas. In addition, the Group develops properties for its own portfolio or for the sale as condominium. Developments for sale focus on A-locations and encompass attractive architecture and high level furnishing for an international clientele. The business activities of the Group cover the entire value chain, from property acquisition and site selection to active asset management and finally to the sale or lease of properties.
Peach Property Group AG is headquartered in Zurich and has its German Group headquarters in Cologne. Peach Property Group AG is listed on the SIX Swiss Exchange (PEAN, ISIN CH0118530366).
For more information, see www.peachproperty.com