This press release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries. Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar. 

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Die Voraussetzung dazu schafft die AFG durch einen Mehrheitserwerb an der Looser Gruppe und ein freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zu identischen Konditionen an alle Publikumsaktionäre.

• Mit der Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags am 14. September 2016 wird die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") von den bisherigen Familienaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser Holding AG ("Looser") 2'026'928 Looser-Aktien, entsprechend 53% des Looser-Aktienkapitals, zu einem Preis von fünfeinhalb (5.5) neu auszugebenden Namenaktien der AFG zuzüglich CHF 23.00 in bar je Looser-Aktie erwerben. 
• Auf dieser Basis kündet die AFG heute ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot ("Angebot") für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser an. 
• Den Publikumsaktionären werden die gleichen Konditionen wie den bisherigen Familienaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Looser angeboten. 
• Das Angebot entspricht einer Prämie von 38.8% gegenüber dem Schlusskurs vom 14. September 2016.
• Auf Basis des Schlusskurses der AFG-Aktie vom 14. September 2016 und einer Nettoverschuldung von CHF 94.5 Mio. der Looser Gruppe per 30.6.2016 entspricht das Angebot einem Unternehmenswert der Looser von rund CHF 511 Mio.
• Der Verwaltungsrat von Looser empfiehlt seinen Aktionären einstimmig, das Angebot der AFG anzunehmen. 
• Looser mit Hauptsitz in Arbon (CH) ist wie die AFG mehrheitlich in der Gebäudezulieferung tätig, insbesondere im Türengeschäft, in dem sich die beiden Unternehmen geografisch und in den Produktpaletten optimal ergänzen. 
• Durch den Zusammenschluss zählt die Gruppe in Zentraleuropa zu den Marktführern in den Bereichen Fenster und Türen wie auch auf dem Gebiet der wasserbasierten Wärmeübertragung in der Gebäudetechnik sowie in der Schweiz als einer der Marktführer im Bereich mobile Infrastrukturen. Die Gruppe erwartet bei stabilen Märkten einen kombinierten Umsatz von rund CHF 1.4 Mia. und ein EBITDA von mindestens CHF 150 Mio. im Jahr 2018.
• Es wird bei stabilen Märkten ebenfalls erwartet, dass der Zusammenschluss zu jährlichen Synergien von rund CHF 10 Mio. ab 2018 und mindestens CHF 15 Mio. ab 2020 führt. Durch den Zusammenschluss von AFG und Looser sowie der Übernahme von Koralle wird unter gleichbleibender Finanzierungssituation bei stabilen Märkten erwartet, dass sich der Gewinn pro Aktie von 2017 bis 2020 um rund 20% pro Jahr erhöht. 
• Im Zusammenhang mit dem Angebot plant die AFG anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung am 1. November 2016 neues genehmigtes Kapital im Umfang von 20'908'250 Aktien (CHF 87'814'650 Mio. nominal) zu schaffen. Zudem schlägt die AFG der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats von Looser in den AFG-Verwaltungsrat vor.
• Die Gesellschaft soll in Zukunft unter dem Namen "Arbonia AG", in Anlehnung an den Ort der Hauptsitze der beiden Unternehmen, firmieren.
• Nach Vollzug der Transaktion werden die heutigen Looser-Aktionäre unter Annahme der Übernahme aller LOHN-Namenaktien durch AFG rund 31% an der Arbonia AG halten, wobei die grössten Looser-Familienaktionäre, die rund 14.7% an AFG halten werden, sich zu einer Verkaufssperre (Lock-up) bis zum 15. September 2017 verpflichtet haben.
• Eine fest zugesicherte Bankfinanzierung im Umfang von CHF 500 Mio. stellt einerseits die Barkomponente des vorgelagerten Aktienkaufs sowie des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots von maximal CHF 87.4 Mio. und andererseits die Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten von AFG und Looser sicher.
• Neben der Ankündigung dieses Angebots gibt die AFG bekannt, dass die Zustimmung der relevanten Wettbewerbsbehörden für die am 29. Juni 2016 bekanntgegebene Übernahme der Koralle-Gruppe vorliegt und der Vollzug (Closing) auf den 20. September 2016 angesetzt ist. Es ist zudem vorgesehen, die Akquisition im Vorfeld der Lancierung des öffentlichen Kauf- und Umtauschangebots mittels einer Privatplatzierung von 2.64 Mio. neuen AFG-Aktien zu refinanzieren.

Arbon, 15. September 2016 − Die AFG Arbonia-Forster-Holding AG (SIX: AFGN) ist mit dem Verwaltungsrat der Looser Holding AG (SIX: LOHN) am 14. September 2016 übereingekommen, deren Aktionären ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien zu unterbreiten. Den Publikumsaktionären werden pro LOHN-Namenaktie fünfeinhalb (5.5) Namenaktien der AFG zuzüglich CHF 23.00 in bar angeboten. Zudem hat sich die AFG am 14. September 2016 verpflichtet, von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser 2'026'928 LOHN-Namenaktien, entsprechend 53% aller Looser-Aktien, zu einem Preis zu erwerben, der demjenigen entspricht, der im Angebot vorgesehen ist. Looser mit Hauptsitz in Arbon ist wie die AFG mehrheitlich in der Gebäudezulieferung und –ausrüstung tätig, insbesondere auch im Türengeschäft, in dem sich die Produktpaletten und Produktionsstandorte der beiden Unternehmen optimal ergänzen. Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre von beiden Unternehmen sowie der Wettbewerbsbehörden wird die geplante Transaktion für die AFG ein grosser Schritt zur Erreichung ihres strategischen Ziels bedeuten, ein führender europäischer Gebäudezulieferer zu werden. Ebenso wird sie die Basis für substanzielles Wachstum in einem profitablen und zukunftsträchtigen Geschäft schaffen. Neben dem Türengeschäft wird auch der Geschäftsbereich Industriedienstleistungen (Condecta) eigenständig in den neuen Konzern überführt. Für den Bereich Beschichtungen wird Looser, wie am 9. August 2016 angekündigt, in Abstimmung mit der AFG den Verkaufsprozess fortführen. Die AFG plant, die LOHN-Aktien nach Abschluss des Angebots von der SIX Swiss Exchange dekotieren zu lassen und ein Squeeze-out Verfahren einzuleiten. Im Rahmen der Transaktion ist vorgesehen, den Firmennamen AFG Arbonia-Forster-Holding AG in Arbonia AG zu ändern. Durch die Ausgabe von neuen AFG Aktien wird sich die Liquidität und der Free Float der zukünftigen Arbonia Aktie erhöhen.

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This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public purchase and exchange offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held shares in Looser Holding AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offer prospectus which is to be published. An investment decision regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus is expected to be published on 29 September 2016 and will be available free of charge from UBS AG, Zurich (tel.: +41 44 239 47 03; fax: +41 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com). The offer prospectus and other information concerning the Offer will also be available at www.afg.ch/en/servicenavigation/publikationen.

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gelten diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf- und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 29. September 2016 veröffentlicht werden und kostenfrei bei UBS AG, Zürich (Tel.: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) erhältlich sein. Der Angebotsprospekt und weitere mit dem Angebot in Zusammenhang stehende Informationen werden auch unter www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen verfügbar sein.

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