Evolva beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung von bis zu CHF 31.3 Mio.; Cargill, Investoren sowie Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von Evolva sichern CHF 28.5 Mio. zu Mittwoch, 06. März 2013 - 07:05

Reinach, Schweiz, 6. März 2013 – Evolva Holding SA (SIX: EVE; nachfolgend als „Evolva“ oder „Unternehmen“ bezeichnet) gab heute Einzelheiten zu ihrer bevorstehenden Kapitalerhöhung bekannt. Evolva beabsichtigt die Aufnahme von bis zu CHF 31.3 Mio. im Rahmen eines Bezugsangebots an die Aktionäre. Der Bezugspreis der neuen Aktien beträgt CHF 0.60 je Aktie. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens internationaler institutioneller Investoren hat das Unternehmen entschieden, den Umfang der Kapitalerhöhung von den zuvor angestrebten CHF 10–20 Mio. auf bis zu CHF 31.3 Mio. anzuheben.

Bestandteil der Finanzierung ist auch die Zusage von Cargill, sich mit bis zu CHF 5 Mio. an der Kapitaler­höhung zu beteiligen; diese Zusage erfolgt im Rahmen der heute bekannt gegebenen Zusammenarbeit mit Evolva auf dem Gebiet der Steviol-Glykoside. Cargill produziert und vermarktet auf internationaler Ebene Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Finanz- und Industrieprodukte sowie Dienstleistungen. Weiter haben Finanzinvestoren verbindliche Zusagen gemacht, insgesamt bis zu CHF 28.1 Mio. im Rahmen der Kapital-erhöhung zu investieren. Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von Evolva haben die Absicht geäussert, ihrerseits bis zu CHF 0.4 Mio. zu investieren. Damit wurde vor der Durchführung des Bezugsangebots die Summe von CHF 28.5 Mio. (entsprechend 91 % der maximalen Kapitalerhöhung) fest zugesagt.

Gemäss den Statuten von Evolva haben die bestehenden Aktionäre ein Bezugsrecht auf die neu auszugebenden Aktien, wobei jeder Aktionär berechtigt ist, pro zehn Aktien, die er am 11 März 2013 nach Börsenschluss hält, drei neue Aktien zu einem Bezugspreis von CHF 0.60 je Aktie zu erwerben. Die Bezugsrechte werden nicht handelbar sein. Bezugsrechte, die von bestehenden Evolva-Aktionären nicht ausgeübt werden, stehen der Gesellschaft zur Verfügung; die daraus entstehenden Aktien werden Cargill und anderen Investoren, die verbindliche Zusagen gemacht haben, zu einem Preis von CHF 0.60 je Aktie angeboten.

Das aufgenommene Kapital wird Evolva dazu verwenden, ihre bestehenden Produkte weiterzuentwickeln und zu vermarkten, ihre Verhandlungsposition für künftige Partnerschaften zu stärken und in ihre Technologieplattform zu investieren. Auf der Grundlage der gegenwärtigen Budgets und Erwartungen ist Evolva überzeugt, mit den vorhandenen Mittel sich in den nächsten Jahren dem Break-Even annähern zu können.

Neil Goldsmith, CEO von Evolva, sagte dazu: „Wir sind sehr zufrieden mit dem hohen Niveau an Zusagen, die wir im Vorfeld unserer Kapitalerhöhung erhalten haben, sowohl in Bezug auf die Qualität der Investoren in den USA und Europa als auch der zugesagten Höhe der Beträge. Insbesondere die Absicht von Cargill, sich am Kapital der Evolva zu beteiligen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Cargill uns vertraut und hinter uns steht. Angesichts der loyalen Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre und der Zeichnungszu­sagen zusätzlicher Investoren sehen wir dem Ausgang dieser Finanzierungsrunde mit Zuversicht entgegen.“

Für die Kapitalerhöhung ist folgender Zeitplan vorgesehen:

Sofern das Bezugsangebot in vollem Umfang gezeichnet wird, werden bis zu 52.2 Mio. neuen Evolva-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 aus dem genehmigten Kapital geschaffen. Darüber hinaus wird Evolva SA, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, 14 Mio. neue Aktien zeichnen, die als eigene Aktien gehalten werden; diese dienen Evolva dazu, ihren Verpflichtungen aus zwei bestehenden Vereinbarungen nachzukommen: 8 Mio. Aktien für die Umwandlungsvereinbarung mit Ventureast (Einzelheiten hierzu im Jahresbericht 2011, Seite 28) und 6 Mio. Aktien für das Standby Equity Distribution Agreement mit YA Global (SEDA; siehe Pressemitteilung vom 15. August 2011). Die Generalversammlung vom 9. Mai 2012 hat die Ausgabe von bis zu 77 Mio. Aktien zu Finanzierungszwecken gemäss Artikel 3a^bis der Unternehmensstatuten genehmigt. Ende Februar 2013 betrug der Nennwert des ausgegebenen Aktienkapitals von Evolva CHF 34 809 648.00, aufgeteilt auf 174 048 240 Aktien.

Abgesehen von den verbindlichen Zusagen der bestehenden und neuen Investoren über CHF 28.5 Mio. wurde die Kapitalerhöhung nicht fest übernommen. Piper Jaffray Ltd. ist der Finanzberater des Unternehmens.

Evolva's Aktionäre werden in den nächsten Tagen von ihrer Bank oder ihrem Broker weitere Informationen erhalten. Der im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung erstellte Prospekt ist kostenlos bei Evolva erhältlich (Tel.: +41 (0)61 485 20 35; E-Mail: paulv@evolva.com).

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Über Evolva

Evolva hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und nachhaltige Inhaltsstoffe für Gesundheits-, Ernährungs- und Wellness-Produkte zu entwickeln und bereitzustellen. Evolva setzt biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege herzustellen und zu optimieren. Wir sind in den Bereichen Consumer Healthcare, Ernährung und Pharma tätig. In beiden Bereichen verfügen wir über Partnerschaftsprogramme und firmeneigene Programme. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung.

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