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AEVIS VICTORIA SA publie le prospectus de l'offre publique d'acquisition sur LifeWatch SA Montag, 20. Februar 2017 - 07:15
AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s): Offre d'acquisition
AEVIS VICTORIA SA publie le prospectus de l'offre publique d'acquisition sur
LifeWatch SA
20.02.2017 / 07:15 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND
JAPAN
Communiqué de presse
Fribourg, le 20 février 2017
AEVIS VICTORIA SA publie le prospectus de l'offre publique d'acquisition
sur LifeWatch SA
L'action LifeWatch est valorisée entre CHF 12.40 et CHF 13.60 par l'offre
d'échange
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a publié aujourd'hui le prospectus d'offre
publique d'acquisition pour l'ensemble des actions nominatives de LifeWatch
SA (LifeWatch) en mains du public. L'annonce préalable avait été publiée le
24 janvier 2017.
Le titre AEVIS n'étant pas considéré comme liquide au sens de la
réglementation en matière d'OPA, Ernst & Young a été mandatée pour
déterminer de manière indépendante la valorisation de l'action AEVIS. Ernst
& Young a évalué la valeur de l'action AEVIS entre CHF 68.20 et CHF 74.80
par action. L'action LifeWatch est ainsi valorisée entre CHF 12.40 et CHF
13.60 dans le cadre de l'offre d'échange.
AEVIS et ses actionnaires de référence détiennent aujourd'hui déjà
2'216'267 actions nominatives LifeWatch, ce qui correspond à 11.99% du
capital-actions et des droits de vote. L'offre publique d'acquisition est
soumise à plusieurs conditions, dont celle qu'AEVIS détienne 67% des
actions nominatives LifeWatch après l'échéance de la période d'offre. Suite
à l'aboutissement de l'offre, LifeWatch deviendra une filiale d'AEVIS,
gérée de manière indépendante, et permettra à AEVIS de durablement
renforcer ses activités de télémédecine. AEVIS entend poursuivre la
stratégie de croissance de LifeWatch de manière significative et est
convaincue que LifeWatch bénéficiera de sa présence en qualité
d'actionnaire de référence ayant une implantation forte dans le secteur des
soins de santé. AEVIS pourra apporter une vision sur le long terme et les
moyens financiers nécessaires pour développer son modèle d'entreprise.
La période d'offre débutera le 7 mars 2017 et s'achèvera le 10 avril 2017 à
16h00 HAEC. UBS SA a été mandatée par AEVIS pour l'exécution de l'offre
publique d'acquisition.
Dans le cadre de cette offre publique d'acquisition, AEVIS publiera ses
résultats annuels 2016 le 27 mars 2017.
Obtention des documents relatifs à l'offre
Le prospectus peut être obtenu auprès d'UBS SA Prospectus Library, Case
postale, 8098 Zurich, tél +41 44 239 47 03, fax +41 44 239 69 14, e-mail
swiss-prospectus@ubs.com.
La documentation peut en outre être consultée à l'adresse :
http://www.aevis.com/websites/aevis/French/3700/autres-informations.html
Pour plus d'informations:
AEVIS VICTORIA SA Presse et Relations Investisseurs:
c/o Dynamics Group, Zurich
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0)79 785 46 32
Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02
AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare,
l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales
participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux
privés en Suisse, Victoria-Jungfrau Collection AG, chaine hôtelière
exploitant quatre palaces en Suisse, un segment immobilier comprenant 40
immeubles médicaux et d'hôtels, Medgate, le leader incontesté dans le
domaine de la télémédecine en Suisse et NESCENS SA, une marque dédiée à la
prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss
Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.
RESTRICTIONS A L'OFFRE
En général
L'offre mentionnée dans ce communiqué de presse n'est faite ni directement
ni indirectement dans un Etat ou une juridiction dans lequel/laquelle une
telle offre serait illicite ou contreviendrait de toute autre manière aux
lois ou réglementations en vigueur ou qui exigerait de la part de l'offrant
une modification des termes ou des conditions de l'offre de quelque manière
que ce soit ou la formulation d'une requête ou la réalisation de démarches
supplémentaires auprès d'autorités gouvernementales, d'autorégulation ou
d'autres organes en relation avec l'offre. Il n'est pas prévu d'étendre
l'offre à de tels Etats ou à de telles juridictions. La documentation
relative à l'offre ne doit pas être distribuée ou envoyée dans de tels
Etats ou dans de telles juridictions. Cette documentation ne doit pas non
plus être utilisée pour solliciter l'acquisition de titres de participation
de LifeWatch de personnes domiciliées ou ayant leur siège dans de tels
Etats ou dans de telles juridictions.
United States of America
The public tender offer described in this press release is not made
directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of
a national securities exchange of, the United States of America and may
only be accepted outside the United States of America. This includes, but
is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This press
release and any offering materials with respect to the public tender offer
described in this press release may not be distributed in nor sent to the
United States of America and may not be used for the purpose of soliciting
the sale or purchase of any securities of LifeWatch from anyone in the
United States of America. The offeror will not be soliciting the tender of
securities of LifeWatch by any holder of such securities in the United
States of America. Securities of LifeWatch will not be accepted from
holders of such securities in the United States of America. Any purported
acceptance of the offer that the offeror or its agents believe has been
made in or from the United States of America will be invalidated. The
offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances
determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which
may be unlawful.
The securities to be issued pursuant to the public tender offer described
in this press release have not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), nor
under any law of any state of the United States of America, and may not be
offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the
United States of America, except pursuant to an exemption from the
registration requirements of the U.S. Securities Act and the applicable
state securities laws. Neither this press release nor the public tender
offer described in this press release does constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy any securities in the United States of
America or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation
would be unlawful. Securities may not be offered or sold in the United
States of America absent registration or an exemption from registration.
AEVIS will not register or make a public offer of its securities, or
otherwise conduct the public tender offer, in the United States of America.
United Kingdom
This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have
professional experience in matters relating to investments, (ii) are
persons falling within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc") of The Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise
lawfully be communicated (all such persons together being referred to as
"relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on
by persons who are not relevant persons. Any investment or investment
activity to which this communication relates is available only to relevant
persons and will be engaged in only with relevant persons.
Australia, Canada, Japan
The public tender offer described in this press release is not addressed to
shareholders of LifeWatch whose place of residence, seat or habitual abode
is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the
offer.
European Economic Area
The public tender offer described in this press release (the "Offer") is
only being made within the European Economic Area ("EEA") pursuant to an
exemption under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any
applicable adopting or amending measures in any relevant member state (as
defined below), the "Prospectus Directive"), as implemented in each member
state of the EEA (each a "relevant member state"), from the requirement to
publish a prospectus that has been approved by the competent authority in
that relevant member state and published in accordance with the Prospectus
Directive as implemented in that relevant member state or, where
appropriate, approved in another relevant member state and notified to the
competent authority in that relevant member state, all in accordance with
the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer and documents
or other materials in relation to the offer and the shares in AEVIS (the
"Offeror Shares") are only addressed to, and are only directed at, (i)
qualified investors ("qualified investors") in the relevant member state
within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as
adopted in the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will
tender, the equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in LifeWatch
(the "Target Shares") in exchange for the receipt of offeror Shares
(collectively, "permitted participants"). This press release and the
documents and other materials in relation to the offer may not be acted or
relied upon by persons in the EEA who are not permitted participants, and
each shareholder of LifeWatch seeking to participate in the offer that is
resident in the EEA will be deemed to have represented and agreed that it
is a qualified investor or that it is tendering the equivalent of EUR
100,000 worth of Target Shares in exchange of offeror Shares.
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Fin du communiqué ad hoc
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