BKB / Bookbuilding: Stadt Winterthur Mittwoch, 01. März 2017 - 10:44

Issuer: City of Winterthur (WINCTY)

Issuer Rating: CS mid AA st / ZKB AA-st

Size: CHF 100m

Coupon: ind 0.050%

Life: 9y

Payment Date: 17.03.2017

Maturity Date: 17.03.2026

Spread/Yield: MS +4.0 area / Govt +32.1 area / Ind Yield 0.015%

Lead Manager Basler Kantonalbank, CS

Listing: SIX

SNB repoeligibility: At the discretion of the SNB, expected yes

Documentation: stand alone Docs / Swiss Law

Covenants: NP, PP, XD

Min. denomination: CHF 5'000

Sales restrictions: USA / US Persons, EEA, UK

Books Close: Books can close at short notice

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