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Baloise vollzieht Übernahme von rund 70% der Pax Anlage AG Montag, 03. April 2017 - 07:00

Medieninformation

Baloise vollzieht Übernahme von rund 70% der Pax Anlage AG

Basel, 3. April 2017. Die am 6. Januar 2017 angekündigten Käufe der Basler Leben AG, einer Tochtergesellschaft der Bâloise Holding AG, von drei Aktienpaketen im Umfang von rund 70% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Pax Anlage AG von der Pax Holding (Genossenschaft), der PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG und der Nürnberger Lebensversicherung AG, wurden am 31. März 2017 vollzogen.

Am 5. Januar 2017 hat die Basler Leben AG (die "Käuferin" und "Anbieterin") mit der Hauptaktionärin (Pax Holding (Genossenschaft), Basel) sowie einer Schwestergesellschaft der Pax Anlage AG (PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Basel) einen Vertrag über den Kauf der gesamten durch die Hauptaktionärin und die Schwestergesellschaft gehaltenen Beteiligungen an der Pax Anlage AG (die "Gesellschaft" oder "Pax Anlage") (d.h. gesamthaft 103‘736 Pax Anlage Aktien, entsprechend einer Beteiligung von 57.63% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft) abgeschlossen. Ebenfalls am 5. Januar 2017 hat die Käuferin mit der Nürnberger Lebensversicherung AG einen Vertrag über den Kauf der durch die Nürnberger Lebensversicherung AG gehaltenen Beteiligung an der Gesellschaft (gesamthaft 24‘000 Pax Anlage Aktien, entsprechend einer Beteiligung von 13.33% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft) abgeschlossen.

Die erforderlichen behördlichen Bewilligungen der Transaktion sind am 9. Februar 2017 (FINMA) respektive am 2. März 2017 (WEKO) erteilt worden.


Beide Aktienkaufverträge wurden am 31. März 2017 vollzogen. Die Anbieterin hält daher nunmehr 70.96% des Aktienkapitals und der Stimmrechte an Pax Anlage.


Die Anbieterin hat am 10. März 2017 den Angebotsprospekt für das öffentliche Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Pax Anlage (SIX: PAXN) in bar zu einem Preis von CHF 1‘600 pro Aktie (vorbehältlich Verwässerungseffekten) veröffentlicht (das "Angebot"). Den Publikumsaktionären wird der gleiche Preis pro Aktie wie den drei verkaufenden Grossaktionären (siehe oben) angeboten. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 18.6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechzig Handelstage an der SIX Swiss Exchange vor der Veröffentlichung der Voranmeldung und 11.9% gegenüber dem Schlusskurs vom 5. Januar 2017.

Die Voranmeldung, der Angebotsprospekt, die von IFBC AG erstellte Fairness Opinion und weitere Angebotsdokumente sind verfügbar unter: www.baloise.com/de/home/medien/news.

Der Verwaltungsrat von Pax Anlage hat am 7. März 2017 beschlossen, das Angebot gestützt auf eine Fairness Opinion gemäss Anforderungen der Übernahmekommission, zu unterstützen und den Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Die Angebotsfrist hat am 27. März 2017 begonnen und wird voraussichtlich am 25. April 2017 enden. Für die technische Abwicklung des Angebots wurde an der SIX Swiss Exchange am 27. März 2017 eine zweite Handelslinie (Valorennummer 35.972.092) eröffnet, welche voraussichtlich bis Ende Nachfrist offen bleiben wird. Die Transaktion wird, sofern das Angebot zustande kommt, voraussichtlich Ende Mai 2017 abgeschlossen sein.

UBS agiert als exklusive Finanzberaterin für die Anbieterin sowie als durchführende Bank (Tender Agent) im Rahmen des Angebots.

Voraussichtlicher Zeitplan

  • Ende der Angebotsfrist: 25. April 2017
  • Ordentliche Generalversammlung Pax Anlage: 26. April 2017
  • Beginn der Nachfrist: 03. Mai 2017
  • Ende der Nachfrist: 16. Mai 2017
  • Publikation des Endergebnisses: 22. Mai 2017
  • Vollzug: bis 30. Mai 2017

Weitere Informationen

  • Diese Medienmitteilung, die Voranmeldung betreffend das öffentliche Kaufangebot sowie weitere Informationen zur Baloise und Pax Anlage AG finden Sie auf unseren Webseiten www.baloise.com sowie www.paxanlage.ch.

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

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