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Wahldividende für das Geschäftsjahr 2016 und Aktienkapitalerhöhung: Bekanntgabe der definitiven Bedingungen und Anzahl der im Zusammenhang mit der Wahldividende neu auszugebenden Aktien der Credit Suisse Group AG sowie der Gesamtzahl der im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien der Credit Suisse Group AG Freitag, 19. Mai 2017 - 20:30

Pressemitteilung


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Die Credit Suisse Group AG gab heute die Ausgabe von 72‘881‘770 neuen Aktien aufgrund des Aktienbezugs im Rahmen der Wahldividende für das Geschäftsjahr 2016 bekannt; dies entspricht 3,5% des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals der Credit Suisse Group AG. Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt CHF 13,17. Aufgrund des Aktienbezugs im Rahmen der Wahldividende beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen der von der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2017 genehmigten Erhöhung des Aktienkapitals der Credit Suisse Group AG neu auszugeben sind, auf 393‘232‘572. 

Die Frist, innerhalb welcher berechtigte Aktionäre entscheiden konnten, in welcher Form sie ihre Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 erhalten möchten, endete am 19. Mai 2017 (12.00 Uhr (MESZ). Während der Wahlfrist wurden 1‘371‘197‘621Wahlrechte für die Ausschüttung der Dividende in Form neuer Aktien der Credit Suisse Group AG ausgeübt. Infolgedessen werden 72‘881‘770neue Aktien der Credit Suisse Group AG aus dem genehmigten Kapital ausgegeben, was 3,5% des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals der Credit Suisse Group AG entspricht. 

Der Referenzaktienkurs wurde anhand des Fünf-Tage-Durchschnitts der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Aktien der Credit Suisse Group AG im Zeitraum vom 15. Mai 2017 bis 19. Mai 2017 ermittelt und beträgt CHF 14,32. Abzüglich eines Abschlags von 8% beträgt der Ausgabepreis der neuen Aktien der Credit Suisse Group AG CHF 13,17, was ein Bezugsverhältnis von einer neuen Aktie für 18,814 bestehende Aktien ergibt. 

65,6% der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 erfolgen in Form von neuen Aktien der Credit Suisse Group AG. Für Wahlrechte, die während der Wahlfrist nicht für den Bezug neuer Aktien der Credit Suisse Group AG ausgeübt wurden, erfolgt gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28. April 2017 eine Ausschüttung von CHF 0,70 je Namenaktie in bar. 

Die Lieferung der neuen Aktien der Credit Suisse Group AG mit den entsprechenden Bezugsrechten für die Teilnahme an der Aktienkapitalerhöhung (siehe unten) bzw. die Ausschüttung in bar ist für den 24. Mai 2017 vorgesehen. Weiterführende Informationen zur Wahldividende für das Geschäftsjahr 2016 finden sich in der «Aktionärsinformation – Zusammenfassendes Dokument (überarbeitet)», die auf der Website der Credit Suisse verfügbar sind unter: www.credit-suisse.com/gv

Anspruchsberechtigte Aktionäre, die sich für das Geschäftsjahr 2016 für eine vollständige oder teilweise Ausschüttung in Form neuer Aktien der Credit Suisse Group AG entschieden haben, können – vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen durch lokale Gesetze – an der Aktienkapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission teilnehmen, die von der Credit Suisse Group AG am 26. April 2017 angekündigt und von der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2017 genehmigt wurde. Durch die Emission neuer Aktien im Zusammenhang mit der Wahldividende wird sich die Gesamtzahl der im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien der Credit Suisse Group AG auf 393‘232‘572 belaufen. Die Credit Suisse Group AG erwartet aus der Bezugsrechtsemission (einschliesslich der Ausgabe neuer Aktien infolge der Zuteilung von Bezugsrechten auf im Rahmen der Wahldividende ausgegebene Aktien) einen Nettoerlös von ungefähr CHF 4,1 Mia.

Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 46’640 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.

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  • market volatility and interest rate fluctuations and developments affecting interest rate levels;

  • the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations, in particular the risk of continued slow economic recovery or downturn in the US or other developed countries or in emerging markets in 2017 and beyond;

  • the direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets;

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  • the ability to achieve our strategic objectives, including cost efficiency, net new asset, pre-tax income/(loss), capital ratios and return on regulatory capital, leverage exposure threshold, risk-weighted assets threshold and other targets and ambitions;

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  • actions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, practices and policies in countries in which we conduct our operations;

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  • the ability to retain and recruit qualified personnel;

  • the ability to maintain our reputation and promote our brand;

  • the ability to increase market share and control expenses;

  • technological changes;

  • the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users;

  • acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core assets;

  • the adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies; and

  • other unforeseen or unexpected events and our success at managing these and the risks involved in the foregoing.

We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, including the information set forth in “Risk factors” in I – Information on the company in our Annual Report 2016.

DISCLAIMER

Wichtiger Hinweis
Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse Group AG und der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Aktienkapitalerhöhung, die an der ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG am 18. Mai 2017 genehmigt wurde. Es stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Credit Suisse Group AG dar. Es handelt sich weder um einen Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch um einen Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder einer anderen Wertschriftenbörse oder eines regulierten Handelssystems in der Schweiz noch um einen Prospekt im Sinne allfälliger anderer anwendbarer Rechtsvorschriften. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in Rechtsordnungen dar, in denen solche Angebote oder Aufforderungen vor der Registrierung, Befreiung von der Registrierungspflicht oder Qualifikation nach den dortigen Wertschriftengesetzen nicht zulässig sind. Eine Entscheidung für eine Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der Credit Suisse Group AG, die von der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2017 genehmigt wurde, sollte ausschliesslich auf Basis des von der Credit Suisse Group AG zu diesem Zweck veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts und nicht anhand dieses Dokuments getroffen werden.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in diesem Dokument erwähnten Aktien sind und werden nicht gemäss dem Securities Act oder gemäss den Gesetzen eines US-Bundestaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne eine solche Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäss dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot solcher Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

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Jegliches öffentliche Angebot von Wertschriften, das in Anlehnung an diese Mitteilung in einem Mitgliedstaat des EWR als erfolgt gilt, der die Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils gültigen Fassung, einschliesslich Richtlinie 2010/73/EU und einschliesslich relevanter Umsetzungsmassnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten, die «Prospekt-Richtlinie») umgesetzt hat, richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im betreffenden Mitgliedstaat im Sinne der Prospekt-Richtlinie.

 

Stabilization Legend

Stabilization/ICMA.