Wahldividende für das Geschäftsjahr 2016 und Aktienkapitalerhöhung: Bekanntgabe der definitiven Bedingungen und Anzahl der im Zusammenhang mit der Wahldividende neu auszugebenden Aktien der Credit Suisse Group AG sowie der Gesamtzahl der im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien der Credit Suisse Group AG Freitag, 19. Mai 2017 - 20:30
Pressemitteilung
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Die Credit Suisse Group AG gab heute die Ausgabe von 72‘881‘770 neuen
Aktien aufgrund des Aktienbezugs im Rahmen der Wahldividende für das
Geschäftsjahr 2016 bekannt; dies entspricht 3,5% des derzeit
ausgegebenen Aktienkapitals der Credit Suisse Group AG. Der Ausgabepreis
der neuen Aktien beträgt CHF 13,17. Aufgrund des Aktienbezugs im Rahmen
der Wahldividende beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen
der von der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2017
genehmigten Erhöhung des Aktienkapitals der Credit Suisse Group AG neu
auszugeben sind, auf 393‘232‘572.
Die Frist, innerhalb welcher berechtigte Aktionäre entscheiden konnten, in welcher Form sie ihre Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 erhalten möchten, endete am 19. Mai 2017 (12.00 Uhr (MESZ). Während der Wahlfrist wurden 1‘371‘197‘621Wahlrechte für die Ausschüttung der Dividende in Form neuer Aktien der Credit Suisse Group AG ausgeübt. Infolgedessen werden 72‘881‘770neue Aktien der Credit Suisse Group AG aus dem genehmigten Kapital ausgegeben, was 3,5% des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals der Credit Suisse Group AG entspricht.
Der Referenzaktienkurs wurde anhand des Fünf-Tage-Durchschnitts der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Aktien der Credit Suisse Group AG im Zeitraum vom 15. Mai 2017 bis 19. Mai 2017 ermittelt und beträgt CHF 14,32. Abzüglich eines Abschlags von 8% beträgt der Ausgabepreis der neuen Aktien der Credit Suisse Group AG CHF 13,17, was ein Bezugsverhältnis von einer neuen Aktie für 18,814 bestehende Aktien ergibt.
65,6% der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 erfolgen in Form von neuen Aktien der Credit Suisse Group AG. Für Wahlrechte, die während der Wahlfrist nicht für den Bezug neuer Aktien der Credit Suisse Group AG ausgeübt wurden, erfolgt gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28. April 2017 eine Ausschüttung von CHF 0,70 je Namenaktie in bar.
Die Lieferung der neuen Aktien der Credit Suisse Group AG mit den entsprechenden Bezugsrechten für die Teilnahme an der Aktienkapitalerhöhung (siehe unten) bzw. die Ausschüttung in bar ist für den 24. Mai 2017 vorgesehen. Weiterführende Informationen zur Wahldividende für das Geschäftsjahr 2016 finden sich in der «Aktionärsinformation – Zusammenfassendes Dokument (überarbeitet)», die auf der Website der Credit Suisse verfügbar sind unter: www.credit-suisse.com/gv.
Anspruchsberechtigte Aktionäre, die sich für das Geschäftsjahr 2016 für eine vollständige oder teilweise Ausschüttung in Form neuer Aktien der Credit Suisse Group AG entschieden haben, können – vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen durch lokale Gesetze – an der Aktienkapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission teilnehmen, die von der Credit Suisse Group AG am 26. April 2017 angekündigt und von der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2017 genehmigt wurde. Durch die Emission neuer Aktien im Zusammenhang mit der Wahldividende wird sich die Gesamtzahl der im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien der Credit Suisse Group AG auf 393‘232‘572 belaufen. Die Credit Suisse Group AG erwartet aus der Bezugsrechtsemission (einschliesslich der Ausgabe neuer Aktien infolge der Zuteilung von Bezugsrechten auf im Rahmen der Wahldividende ausgegebene Aktien) einen Nettoerlös von ungefähr CHF 4,1 Mia.
Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden
Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse
(nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit
Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment
Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse
bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden
weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung,
umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit
Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa
46’640 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG,
der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in
Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere
Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter
www.credit-suisse.com.
Cautionary statement regarding forward-looking information
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our behalf, may make statements that constitute forward-looking
statements. Such forward-looking statements may include, without
limitation, statements relating to the following:
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our future economic performance or prospects;
the potential effect on our future performance of certain contingencies; and
- assumptions underlying any such statements.
Words such as “believes,” “anticipates,” “expects,” “intends” and “plans” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable securities laws.
By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include:
the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets;
market volatility and interest rate fluctuations and developments affecting interest rate levels;
the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations, in particular the risk of continued slow economic recovery or downturn in the US or other developed countries or in emerging markets in 2017 and beyond;
the direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets;
adverse rating actions by credit rating agencies in respect of us, sovereign issuers, structured credit products or other credit-related exposures;
the ability to achieve our strategic objectives, including cost efficiency, net new asset, pre-tax income/(loss), capital ratios and return on regulatory capital, leverage exposure threshold, risk-weighted assets threshold and other targets and ambitions;
the ability of counterparties to meet their obligations to us;
the effects of, and changes in, fiscal, monetary, exchange rate, trade and tax policies, as well as currency fluctuations;
political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity;
the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations;
operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly;
the risk of cyberattacks on our business or operations;
actions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, practices and policies in countries in which we conduct our operations;
the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices in countries in which we conduct our operations;
the potential effects of proposed changes in our legal entity structure;
competition or changes in our competitive position in geographic and business areas in which we conduct our operations;
the ability to retain and recruit qualified personnel;
the ability to maintain our reputation and promote our brand;
the ability to increase market share and control expenses;
technological changes;
the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users;
acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core assets;
the adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies; and
other unforeseen or unexpected events and our success at managing these and the risks involved in the foregoing.
We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, including the information set forth in “Risk factors” in I – Information on the company in our Annual Report 2016.
DISCLAIMER
Wichtiger Hinweis
Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und
Aktionäre der Credit Suisse Group AG und der Öffentlichkeit im Hinblick
auf die Aktienkapitalerhöhung, die an der ausserordentlichen
Generalversammlung der Credit Suisse Group AG am 18. Mai 2017 genehmigt
wurde. Es stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Credit
Suisse Group AG dar. Es handelt sich weder um einen Emissionsprospekt
gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch um einen
Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG oder einer anderen Wertschriftenbörse oder eines regulierten
Handelssystems in der Schweiz noch um einen Prospekt im Sinne
allfälliger anderer anwendbarer Rechtsvorschriften. Exemplare dieses
Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw.
aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder
untersagt ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weder
ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots
in Rechtsordnungen dar, in denen solche Angebote oder Aufforderungen
vor der Registrierung, Befreiung von der Registrierungspflicht oder
Qualifikation nach den dortigen Wertschriftengesetzen nicht zulässig
sind. Eine Entscheidung für eine Teilnahme an der Bezugsrechtsemission
der Credit Suisse Group AG, die von der ausserordentlichen
Generalversammlung am 18. Mai 2017 genehmigt wurde, sollte
ausschliesslich auf Basis des von der Credit Suisse Group AG zu diesem
Zweck veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts und nicht
anhand dieses Dokuments getroffen werden.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in diesem Dokument erwähnten Aktien sind und werden nicht gemäss dem Securities Act oder gemäss den Gesetzen eines US-Bundestaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne eine solche Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäss dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot solcher Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von Wertschriften in Grossbritannien dar. Es wird kein Prospekt für ein öffentliches Angebot solcher Wertschriften in Grossbritannien veröffentlicht. Dieses Dokument wird ausschliesslich an folgende Empfänger verteilt und richtet sich nur an diese: (i) Personen ausserhalb Grossbritanniens oder (ii) professionelle Investoren («investment professionals») im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die «Order») oder (iii) Personen, die Mitglieder oder Gläubiger bestimmter Gesellschaftsorgane gemäss Artikel 43(2) der Order sind, oder (iv) vermögende Rechtsträger («high net worth entities») bzw. sonstige Personen, an die dieses Dokument auf rechtmässige Weise verteilt werden darf und die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle solchen Personen werden gemeinsam als «relevante Personen» bezeichnet). Die Aktien werden ausschliesslich relevanten Personen angeboten. Eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zu einem anderweitigen Erwerb solcher Aktien richten sich ausschliesslich an relevante Personen und werden ausschliesslich mit solchen abgeschlossen. Personen, die nicht als relevante Personen gelten, dürfen keine Handlungen auf Grundlage dieses Dokuments und darin enthaltener Informationen vornehmen oder sich anderweitig auf diese stützen.
Jegliches öffentliche Angebot von Wertschriften, das in Anlehnung an diese Mitteilung in einem Mitgliedstaat des EWR als erfolgt gilt, der die Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils gültigen Fassung, einschliesslich Richtlinie 2010/73/EU und einschliesslich relevanter Umsetzungsmassnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten, die «Prospekt-Richtlinie») umgesetzt hat, richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im betreffenden Mitgliedstaat im Sinne der Prospekt-Richtlinie.
Stabilization Legend
Stabilization/ICMA.
Informationen
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Telefon +41 844 33 88 44
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Investor Relations
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Telefon +41 44 333 71 49
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