Sunrise schliesst strategische Partnerschaft mit Konsortium unter Führung von Cellnex ab und stärkt dadurch das Netz Mittwoch, 24. Mai 2017 - 07:31

Medienmitteilung



Zürich, 24. Mai 2017; 7.30 Uhr MEZ


Sunrise schliesst strategische Partnerschaft mit Konsortium unter Führung von

Cellnex ab und stärkt dadurch das Netz



* Verkauf von Swiss Towers AG, die 2'239 Antennenmasten im Gesamtwert von CHF

500 Millionen besitzt

* Beschleunigung des Schuldenabbaus auf dem Weg zum Investment Grade Rating

* Beschleunigung der Investitionen, um die Wachstumsdynamik zu unterstützen

* Erhöhung der Dividende 2017 auf CHF 3.90-4.10 pro Aktie; neue

Dividendenpolitik, die das gestärkte finanzielle Profil widerspiegelt


Sunrise Communications AG ("Sunrise") gab heute den Abschluss einer

endgültigen Vereinbarung mit einem Konsortium bekannt unter Führung von

Cellnex Telecom S.A. ("Cellnex") sowie den Mitgliedern Swiss Life Asset

Managers AG ("SLAM") und Deutsche Telekom Capital Partners ("DTCP")

(zusammen das "Konsortium") betreffend den Verkauf der Swiss Towers AG

("Swiss Towers"), die ein Portfolio von 2'239 Antennenmasten in der Schweiz

besitzt, für einen Verkaufspreis von CHF 500 Millionen (die "Transaktion").

Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der

Fusionskontrollbehörden sowie des Abschlusses (i) von

Übergangs-Servicevereinbarungen (d.h. ein Service Level Agreement und ein

Transitional Services Agreement), aufgrund derer Sunrise bestimmte (Übergangs-)

Dienstleistungen zugunsten von Swiss Towers erbringen wird, sowie (ii) einer

massgeschneiderten Vereinbarung, aufgrund welcher Sunrise im Unterauftrag neue

Antennenmasten erstellen wird.


Im Vorfeld dieser Transaktion wurden im März schweizweit 2'239 Antennenmasten

sowie die dazugehörigen Verträge in die separate rechtliche Einheit Swiss

Towers ausgegliedert. Die Transaktion betrifft die passive Netzinfrastruktur,

d.h. vorwiegend Stahl- und Betonkonstruktionen. Da die gesamte aktive

Mobilnetzinfrastruktur bei Sunrise verbleibt, kann sich Sunrise nun noch

stärker darauf konzentrieren, die Qualität ihrer Mobilfunkdienste für die

Kunden noch weiter zu steigern.


Sunrise ist mit dem Konsortium einen langfristigen Servicevertrag zur Erbringung

von Infrastrukturdienstleistungen für die Antennenmasten eingegangen und wird

ein neues, massgeschneidertes Programm für die Einrichtung neuer Grossstandorte

und kleiner Zellen vereinbaren. Mit dieser neuen starken Partnerschaft mit dem

Konsortium erweitert Sunrise die Zusammenarbeit mit führenden Partnern, um ihre

langfristige Strategie umzusetzen, die beste Netzqualität zu bieten. So hat die

Partnerschaft von Sunrise und Huawei beispielsweise dazu beigetragen, den ersten

Platz im Mobilnetztest 2016 von "connect" zu erzielen.


Sunrise wird CHF 450 Millionen der aus dem Abschluss dieser Transaktion

resultierenden Zahlung dazu verwenden, Schulden zurückzuzahlen und ihre

finanzielle Position zu stärken, um in naher Zukunft ein Investment Grade

Rating zu erreichen. Mit diesem Schuldenabbau reduziert sich das Verhältnis von

Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA per Ende 2016 von 2,7x auf 2,1x. Die

restlichen Verkaufserlöse werden dazu verwendet, die Investitionen in den

Netzausbau, in Glasfaser-Partnerschaften und das Verkaufsstellennetz zu

beschleunigen (einmalige Investitionsausgaben von CHF 30 Millionen in 2017)

sowie im Q1 generierte transaktionsbezogene Kosten und Zahlungen zu decken.


"Wir sind sehr stolz, die erste Anbieterin in der Schweiz zu sein, die eine

solche Partnerschaft eingeht. Diese ermöglicht uns, unsere Netz- und

Innovationsführerschaft weiter auszubauen. Die neue Partnerschaft wird es uns

erlauben, uns noch stärker auf die aktive Infrastruktur als Schlüsselfaktor zu

konzentrieren und das Defect-Free Mobilfunknetz zu realisieren, mit dem wir neue

Massstäbe im Schweizer Mobilfunkmarkt setzen", sagt Olaf Swantee, CEO von

Sunrise.


Änderungen der Prognosen und der Dividendenpolitik

Vorbehaltlich des planmässigen Abschlusses der Transaktion hat Sunrise die

Finanzprognose für 2017 angepasst, um den finanziellen Auswirkungen der

Transaktion Rechnung zu tragen. Die Transaktion hat minimale Auswirkung auf den

zugrundeliegenden Equity Free Cash Flow von Sunrise. Zudem wird der einmalige

Bareffekt der Transaktion 2017 aus der Definition des Equity Free Cash Flows

ausgeschlossen. Der Umsatz 2017 wird unverändert zwischen CHF 1,820 und CHF

1,860 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA dürfte neu zwischen CHF 577

Millionen und CHF 592 Millionen liegen. Einschliesslich des zusätzlichen

einmaligen Kapitalaufwandes im Jahr 2017 ist neu ein Investitionsaufwand

zwischen CHF 255 Millionen und CHF 295 Millionen zu erwarten, während der

Investitionsaufwand ohne den einmaligen Mehraufwand im Jahr 2017 zwischen CHF

225 Millionen und CHF 265 Millionen liegen dürfte.


Der Verwaltungsrat von Sunrise hat eine neue angestrebte Bandbreite für die

Dividenden 2017 nach Abschluss dieser Transaktion vorgeschlagen und eine neue

Dividendenpolitik genehmigt, die das gestärkte finanzielle und operationelle

Profil des Unternehmens widerspiegelt. Für 2017, und vorbehaltlich des

planmässigen Abschlusses der Transaktion, strebt Sunrise nun eine Dividende von

CHF 3.90-4.10 pro Aktie an; dies entspricht einer Steigerung um +17% bis +23 %

gegenüber 2016 und stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem zuvor

bekanntgegebenen Zielband von CHF 3.45-3.55 je Aktie dar.


Ausgehend von diesem höheren Zielband werden die Dividenden auch in Zukunft in

Abhängigkeit vom Verschuldungsgrad festgelegt. Die revidierte Dividendenpolitik

von Sunrise basiert auf dem Grundsatz, mindestens 65 % des Equity Free Cash Flow

auszuschütten, wobei dieser Wert auf 85 % erhöht werden soll, sobald das

ausgewiesene Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA unter 2,0

sinkt.


Ein Investoren-Konferenzgespräch findet heute um 10.30 MEZ (9.30 GMT) statt.

Die Einzelheiten zum Webcast und die Einwahlnummern erfahren Sie auf der

Unternehmenswebsite von Sunrise: http://corporate.sunrise.ch/ir


Die Transaktion wurde unter der Führung der UBS als Finanzberaterin, ValueTrust

Financial Advisors als Ausgliederungsberaterin, Ernst & Young als

Buchführungs- und Steuerberaterin sowie CMS Switzerland gemeinsam mit CMS

Germany als Rechtsberaterin begleitet.


Über Sunrise

Die Sunrise Communications Group AG (Sunrise) ist an der SIX Swiss Exchange in

Zürich notiert und bietet als führende, voll integrierte Herausforderin eine

umfassende Dienstleistungspalette in allen Marktsegmenten der Telekommunikation

an. Sunrise ist die führende alternative Anbieterin sowohl im mobilen Bereich

als auch im Festnetz-Bereich sowie die drittgrösste Festnetz-Internetanbieterin

mit IPTV. Am 31. Dezember 2016 zählte das Unternehmen rund 3,3 Millionen

Kundenbeziehungen.

Sunrise stützt sich auf ein hochmodernes landesweites Backbone-Glasfasernetz

von 11 800 km Länge. Die Mobilfunkdienstleistungen von Sunrise werden durch das

eigene Netz, basierend auf GSM/GPRS/EDGE-, UMTS/HSPA- und LTE/4G-Technologien,

erbracht. Im Festnetzbereich verfügt Sunrise über mehr als 600 POPs (Points of

Presence) im vollständig entbündelten Netz, welches rund 85 % aller Haushalte

in der Schweiz abdeckt. Das Unternehmen besitzt dank langfristigen

Vereinbarungen mit Swisscom, SFN und den örtlichen Versorgungsbetrieben den

vollen Zugriff auf die fortschrittlichsten Zugangstechnologien der nächsten

Generation wie Vectoring, FTTS, FTTB und FTTH.


Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Sunrise per 31. Dezember 2016 einen Gesamtumsatz

von CHF 1897 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von CHF 611 Millionen. Der

Hauptsitz von Sunrise befindet sich in Zürich. Das Unternehmen beschäftigte

per 31. Dezember 2016 insgesamt 1 723 Mitarbeitende einschliesslich 109 Lernende

an verschiedenen Standorten im gesamten Land.


Über Cellnex Telecom

Cellnex ist einer der grössten unabhängigen Betreiber von Antennenmasten für

Mobiltelefonie mit einem Gesamtbestand von 19 000 Anlagen einschliesslich der

DAS-Knoten (Distributed Antenna Systems), die von CommsCon verwaltet werden.

Cellnex Telecom erzielte 2016 einen Umsatz von EUR 707 Millionen und ein EBITDA

von EUR 290 Millionen. Das Unternehmen ist in Italien, Spanien, Frankreich, den

Niederlanden und Grossbritannien tätig. Cellnex Telecom ist am kontinuierlichen

Handel der spanischen Börse notiert und gehört zu den Auswahlindizes IBEX 35

und EuroStoxx 600.


Über Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der

Vermögensverwaltung. Am 31. Dezember 2016 verwaltete Swiss Life Asset Managers

Vermögen im Umfang von insgesamt CHF 204 Milliarden. Die Swiss Life Group ist

ein an der SIX Swiss Exchange notiertes Lebensversicherungs- und

Altersvorsorgeunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von gegenwärtig rund

CHF 10 Milliarden.


Über DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners)

DTCP ist die Investment Management Gruppe der Deutschen Telekom mit Assets under

Management und Assets under Advisory im Umfang von rund USD 1.5 Milliarden sowie

einem Portfolio von über 70 Unternehmen. Die Gruppe bietet Risikokapital,

Private Equity und Beratungsdienste im Technologie-, Medien- und

Telekommunikationssektor an. Sie investiert und ist tätig in den USA, Israel

und Europa.



Weitere Informationen und die Präsentation finden Sie unter


http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations

(http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations/)




Sunrise

Corporate Communications

Postfach

CH-8050 Zürich

mailto:media@sunrise.net

www.sunrise.ch (http://www.sunrise.ch/)

Tel: +41 800 333 000

Fax: +41 58 777 61 67


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die finanziellen Auswirkungen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse

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aufsichtsrechtlichen Vorgaben und durch andere Faktoren, die das Geschäft und

den Betrieb des Unternehmens beeinflussen. Weder die Sunrise Communications

Group AG noch eines ihrer verbundenen Unternehmen ist verpflichtet,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu

ergänzen, wenn neue Informationen vorliegen oder Ereignisse eintreten oder bei

anderweitigen Entwicklungen; sie lehnen jegliche derartige Verpflichtung

ausdrücklich ab. Sie sollten sich nicht unverhältnismässig auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung Gültigkeit haben.


Es sei darauf verwiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse kein

Indikator für künftige Ergebnisse sind. Bitte beachten Sie auch, dass

Zwischenergebnisse nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Jahresergebnisse

zulassen.



* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_2630/MM_2017-05-24_network_partnership_DE.pdf 


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