Highlight Event and Entertainment AG: Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre Freitag, 02. Juni 2017 - 19:43

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der
Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre

02.06.2017 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IM EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUM, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT
VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.

Ad-hoc-Medienmitteilung

Pratteln, 2. Juni 2017

Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der
Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Highlight Event and Entertainment AG
("Gesellschaft") werden voraussichtlich 4'387'327 neue Inhaberaktien mit
einem Nennwert von je CHF 9.00 ("Neue HLEE-Aktien"), entsprechend 84.41% der
insgesamt angebotenen 5'197'500 Neuen HLEE-Aktien, bezogen bzw. zugeteilt.
Davon werden (i) 2'473'521 Neue HLEE-Aktien von fünf Sacheinlegern gegen
Einlage von 15'076'308 Aktien (Stückaktien) der Constantin Medien AG,
Ismaning, Deutschland (ii) 1'070'000 Neue HLEE-Aktien von einer Gläubigerin,
welche damit ein Darlehen zur Verrechnung bringt, und (iii) voraussichtlich
726'286 Neue HLEE-Aktien von der Obotritia Capital KGAA, Potsdam,
Deutschland bezogen. Die definitive Anzahl Neuer HLEE-Aktien, welche
Obotritia zugeteilt werden, wird auf Basis des Wechselkurses im Zeitpunkt
der Umwandlung der Investitionssumme in der Höhe von EUR 10 Millionen in
Schweizer Franken, welche sich aufgrund der Handelsregistersperre verzögert
und voraussichtlich kurz vor der Durchführung der Kapitalerhöhung
vorgenommen werden wird, festgelegt werden. Somit erhöht sich das
Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit 1'732'500 Inhaberaktien mit einem
Nennwert von je CHF 9.00, entsprechend CHF 15'592'500.00, auf
voraussichtlich 6'119'827 Inhaberaktien, entsprechend CHF 55'078'443.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Stückaktien der Constantin Medien
AG wird voraussichtlich mit EUR 2.30 pro eingebrachter Stückaktie bewertet
und zum EUR/CHF-Wechselkurs am Tag vor der Durchführung der Kapitalerhöhung
umgerechnet werden. Basierend auf dem aktuellen EUR/CHF-Wechselkurs von rund
1.09 beläuft sich der Ausgabebetrag und Bezugspreis für die mittels
Sacheinlage zu liberierenden Neuen HLEE-Aktien somit auf rund CHF 15.28 pro
Neue HLEE-Aktie. Weitere Schwankungen im Wechselkurs und wesentliche
negative Wertveränderungen bis zur Durchführung der Kapitalerhöhung bleiben
vorbehalten.

Der Nettoerlös wird ca. CHF 12.2 Mio. betragen und soll hauptsächlich für
In-vestitions- und Akquisitionszwecke verwendet werden, wobei eine derartige
Ak-quisition auch in Form eines Angebots nach den einschlägigen
kapitalmarkt-rechtlichen Vorschriften erfolgen kann. Unter gewissen
Voraussetzungen, wie namentlich einer gesicherten Finanzierung, ist auch
denkbar, dass Gegenstand eines derartigen Angebots die Aktien der Constantin
Medien AG sein könnten. Eine endgültige Entscheidung durch den
Verwaltungsrat der Gesellschaft ist hierzu jedoch noch nicht getroffen
worden. Allfällig verbleibende Mittel sollen für die Sicherstellung der
notwendigen Betriebsmittel und Liquiditätsreserven sowie für allgemeine
Finanzierungszwecke verwendet werden.

Zurzeit besteht nach wie vor eine Handelsregistersperre betreffend die
Gesell-schaft beim Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft, weshalb die
Durchführung der Kapitalerhöhung, die Kotierung der Neuen HLEE-Aktien sowie
der Vollzug nicht wie ursprünglich angekündigt abgewickelt werden können.
Die Gesellschaft ist optimistisch, dass sie die Handelsregistersperre
relativ rasch beseitigen kann. Sobald die Handelsregistersperre beseitigt
ist, wird die Gesellschaft darum bemüht sein, die notwendigen Schritte zu
veranlassen, damit die Neuen HLEE-Aktien so bald als möglich geschaffen,
kotiert und geliefert werden können. Die Gesellschaft wird die definitive
Anzahl Neuer HLEE-Aktien, die definitiven Daten der Kotierung und des
Vollzugs der Neuen HLEE-Aktien bekannt geben, sobald diese feststehen.

Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch
http://www.hlee.ch

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Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and
Entertainment AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen
Rechts (Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder
Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange) oder
irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zur
Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der
Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen
Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen,
sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
beraten zu lassen. Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht
davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten",
"dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen
des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen verlassen. Die Highlight Event and Entertainment AG
übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
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Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
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geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von
der Registrierungsverpflichtung nicht an "U.S. persons" (wie definiert in
Regulation S unter dem Securities Act) zum Kauf angeboten, verkauft oder
geliefert werden.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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