Credit Suisse Group AG annonce les résultats de son offre de droits Mittwoch, 07. Juni 2017 - 18:30

DISCLAIMER

Remarque importante

Ce document a pour but de fournir des informations aux actionnaires de Credit Suisse Group AG et au grand public sur l'augmentation du capital-actions approuvée lors de l'Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse Group AG le 18 mai 2017. Il ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres de Credit Suisse Group AG. Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de l’article 652a du Code des obligations suisse, ni un prospectus de cotation tel que défini dans le Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange AG ou de toute autre place boursière ou plate-forme de négoce réglementée en Suisse, ni un prospectus en vertu de toute autre loi applicable. Des exemplaires de ce document ne peuvent être envoyés à aucune juridiction ni distribués dans ni envoyés en provenance de juridictions dans lesquelles la loi l’interdit ou l’exclut. Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou une telle sollicitation seraient illégales préalablement à l’enregistrement, à l’exemption d’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois relatives aux titres de quelque juridiction que ce soit. La décision de participer à l'offre de droits de souscription de Credit Suisse Group AG, qui a été approuvée par l'Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2017, doit être basée exclusivement sur l'offre et sur le prospectus de cotation publiés par Credit Suisse Group AG à cet effet et non pas sur la base de ce document.

Ce document et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à être publiés ou distribués aux États-Unis d’Amérique et ne devraient pas être distribués ou transmis d’une autre façon à destination des États-Unis d’Amérique, à des personnes U.S. (telles que définies en vertu de la loi américaine Securities Act) ou à des publications en libre circulation aux États-Unis d’Amérique. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres aux États-Unis d’Amérique. Les actions auxquelles il est fait référence n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois d’aucun État et ne peuvent être ni proposées ni vendues aux États-Unis d’Amérique, à moins d’un enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique d'actions aux États-Unis d'Amérique.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Aucun prospectus offrant des titres au public ne sera publié au Royaume-Uni. Ce document est distribué et destiné uniquement (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) du «Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005» (l’«Order») ou (iii) aux entités très fortunées (high net worth), et aux autres personnes légalement autorisées à en recevoir la communication, relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Order (toutes ces personnes étant désignées collectivement par le terme de «personnes concernées»). Les actions sont disponibles uniquement pour ces personnes concernées, et toute invitation, toute offre ou tout accord de souscrire, d’acheter ou d’acquérir de toute autre façon ces actions seront uniquement adressés à ces personnes concernées ou conclus avec elles. Toute personne ne faisant pas partie de ces personnes concernées ne doit pas agir sur la base de ce document et de son contenu ni s’y fier.

Toute offre de titres au public qui peut être considérée comme conforme à cette communication dans tout État membre de l’EEE ayant mis en application la Directive 2003/71/EC (conjointement avec l'amendement 2010 à la Directive 2010/73/UE, y compris, le cas échéant, les mesures d'exécution dans un État membre, la «Directive sur les prospectus») s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés dans cet État membre au sens de la Directive sur les prospectus.

Stabilization Legend

Stabilisation /ICMA.

Déclaration concernant le capital, les liquidités et l’endettement

Bâle III est mis en œuvre en Suisse depuis le 1^er janvier 2013, en même temps que la législation suisse «Too big to fail» et les réglementations afférentes (soumises, dans chaque cas, à certaines périodes «phase-in»). Depuis le 1^er janvier 2015, le cadre structurel du Bank for International Settlements («BIS») leverage ratio, tel qu’établi par le Basel Committee on Banking Supervision («BCBS»), a été mis en œuvre en Suisse par la FINMA. Nos données correspondantes sont conformes à notre interprétation de ces exigences, y compris les hypothèses qui y sont associées. Les chiffres pourraient différer de ceux présentés dans ce document si des changements intervenaient dans l’interprétation de ces exigences en Suisse ou dans l’une ou l’autre de nos hypothèses ou estimations. Les chiffres concernant le capital et les ratios antérieurs à 2013 se basent sur des estimations, calculées comme si le cadre de Bâle III avait été en vigueur en Suisse pendant ces périodes.

Sauf mention contraire, l’exposition à l’endettement repose sur le cadre structurel du BIS leverage ratio et est constituée des actifs portés au bilan à la fin de la période et des adaptations réglementaires prescrites. Depuis 2015, le Swiss leverage ratio est calculé comme fonds propres totaux suisses applicables, divisés par l’exposition à l’endettement en fin de période. Le Look-through BIS tier 1 leverage ratio et le CET1 leverage ratio sont calculés respectivement comme Look-through BIS tier 1 capital et fonds propres CET1, divisés par l’exposition à l’endettement en fin de période.

Déclaration de mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. En outre, nous-mêmes et des tiers en notre nom pourrions faire ultérieurement des déclarations prospectives. De telles déclarations pourraient notamment inclure, sans limitation, des informations quant aux points suivants:

• nos projets, objectifs ou buts;
• notre performance économique future ou nos perspectives;
• l'incidence potentielle de certains événements sur notre performance future; et
• des hypothèses sous-jacentes à ces informations.

Des termes tels que «estimer», «anticiper», «s'attendre à», «avoir l'intention de», «prévoir» ou d'autres termes analogues indiquent le caractère prospectif de certaines informations; toutefois, il existe d'autres moyens de mettre en évidence ce caractère. Nous ne prévoyons pas de mettre à jour lesdites informations prospectives, sauf si les prescriptions légales relatives aux titres l'exigent.

Les informations prospectives recèlent, de par leur nature, des incertitudes et des risques généraux ou particuliers; en outre, les prédictions, prévisions, projections ou autres types de formulations contenues, explicitement ou implicitement, dans des informations prospectives peuvent ne pas se réaliser. Nous vous mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants pourraient conduire à des résultats s’écartant en substance des projets, objectifs, attentes, estimations et intentions formulés dans le cadre de telles informations. Ces facteurs incluent:

• l'aptitude à maintenir une liquidité suffisante et à accéder aux marchés des capitaux;
• la volatilité du marché et les fluctuations des taux d’intérêt, ainsi que les évolutions affectant les niveaux des taux d’intérêt;
• la conjoncture économique mondiale en général et celle, en particulier, des pays dans lesquels nous effectuons nos opérations, notamment le risque de la poursuite d’une reprise lente ou d’une baisse de l’économie américaine ou d'autres pays développés ou de marchés émergents en 2017 et au-delà;
• l'impact direct et indirect de la poursuite de la détérioration ou d’une reprise lente des marchés immobiliers résidentiels et commerciaux;
• des décisions défavorables en termes de rating de la part d’agences de notation concernant notre établissement, des émetteurs souverains, des produits structurés de crédit ou d’autres engagements dans des crédits;
• la capacité à réaliser nos objectifs stratégiques, notamment en matière d’efficience des coûts, d'afflux nets de nouveaux capitaux, de bénéfice/(perte) avant impôts, de ratios de fonds propres et de rendement des fonds propres réglementaires, de seuil d'exposition à l'endettement, de seuil d'actifs pondérés en fonction des risques et d'autres objectifs et ambitions;
• la capacité de nos contreparties à honorer leurs engagements envers nous;
• les effets de politiques budgétaires, fiscales, monétaires, commerciales ou en matière de taux de change et de leur modification, ainsi que ceux des fluctuations de change;
• les événements politiques et sociaux, y compris les guerres, troubles civils ou activités terroristes;
• le risque de contrôle des changes, d'expropriation, de nationalisation ou de confiscation d'actifs dans des pays dans lesquels nous effectuons nos opérations;
• des facteurs opérationnels tels que la défaillance de systèmes, l'erreur humaine ou l'incapacité de mettre en œuvre correctement des procédures;
• le risque de cyberattaques sur nos activités ou nos opérations;
• les actions entreprises par des organismes de régulation à l’égard de nos activités et pratiques professionnelles ainsi que les changements qui peuvent en résulter dans notre organisation, nos pratiques et nos Instructions dans les pays où nous effectuons nos opérations;
• les effets dus aux changements de législation, de règlements ou de normes ou pratiques comptables dans les pays où nous effectuons nos opérations;
• les effets potentiels des changements proposés dans la structure de notre entité juridique;
• la concurrence ou l’évolution de notre position concurrentielle dans des zones géographiques ou des domaines d’activité dans lesquels nous effectuons nos opérations;
• la possibilité de recruter et de retenir du personnel qualifié;
• la capacité de préserver notre réputation et de promouvoir notre marque;
• l'aptitude à augmenter notre part de marché et à maîtriser les dépenses;
• les mutations technologiques;
• le développement opportun de nos produits et services et leur acceptation par les utilisateurs, ainsi que la valeur globale que ceux-ci reconnaissent à ces produits et services;
• les acquisitions, y compris l'aptitude à réussir l'intégration des entités acquises, et les cessions, y compris l'aptitude à vendre des actifs secondaires;
• le règlement en notre défaveur de litiges, de procédures réglementaires et d’autres événements analogues; et
• d'autres événements imprévus ou inattendus et notre réussite dans la gestion des risques inhérents aux éléments précités.

Nous vous mettons en garde contre le fait que la liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Lors de toute évaluation d'informations prospectives, nous vous conseillons d'examiner avec attention non seulement les facteurs précités et les autres incertitudes ou événements, mais également les informations présentées dans notre rapport de gestion 2016 (en anglais) au point Risk factors, sous Information on the company.