Kuros Biosciences stärkt Eigenkapitalbasis durch Platzierung von neuen Aktien Donnerstag, 29. Juni 2017 - 07:00
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Schlieren (Zürich), Schweiz, 29. Juni 2017
Kuros Biosciences stärkt Eigenkapitalbasis durch Platzierung von neuen Aktien
Kuros Biosciences (SIX:KURN) gibt bekannt, dass das Unternehmen 1‘151‘606 neue Aktien (exklusive einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 200‘000 Aktien) bei bestehenden und neuen Investoren zu einem Preis von CHF 12.50 platzieren konnte. Insgesamt fliessen Kuros damit mindestens rund 14.4 Mio. CHF brutto zu (bzw. CHF 16.9 Mio. im Falle einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Die zusätzlichen Gelder werden für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens verwendet, insbesondere für die Markteinführung der neuartigen Produkte MagnetOs und Neuroseal, sowie für wichtige Entwicklungsarbeiten der laufenden Fibrin-PTH-Programme.
Die Aktienplatzierung bestand aus einem Bezugsrechtsangebot „at market“ und einem Aktienangebot für nicht ausgeübte Rechte. Die aus dem genehmigten Kapital stammenden Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften für den Wertschriftenhandel platziert. Nach Abschluss der Transaktion erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Namenaktien auf 7‘600‘929, was einer Erhöhung um 18 % entspricht. Zusätzlich hat Kuros der Zürcher Kantonalbank eine Kaufoption auf bis zu 200‘000 weitere neue Aktien zwecks Deckung von Mehrzuteilungen bzw. zu Stabilisierungszwecken gewährt.
«Mit den neuen Geldern finanzieren wir die Vorbereitungen für die Kommerzialisierung unserer zugelassenen Produkte in den USA und der EU. Die Marktlancierungen von MagnetOs und Neuroseal sind für 2018 vorgesehen. Ausserdem entwickeln wir MagnetOs in weiteren Formulierungen und haben kürzlich MagnetOs in Kittform zur Marktzulassung in den USA eingereicht. Ein entsprechender Antrag in der EU folgt in den nächsten Monaten», erklärt Dr. Ivan Cohen-Tanugi, Chief Executive Officer von Kuros.
«Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage seitens unserer bisherigen Aktionäre sowie der Erweiterung unserer Aktionärsbasis durch die generierte Nachfrage von neuen Investoren. Die erfolgreiche Aktienplatzierung unterstreicht das anhaltende Vertrauen und das Interesse an unserer Strategie, dem medizinischen und kommerziellen Potenzial unserer Produkte sowie den Fähigkeiten unseres Teams», kommentiert Harry Welten, Chief Financial Officer von Kuros.
Die Abwicklung und der erste Handelstag der neu emittierten Aktien werden voraussichtlich am 3. Juli 2017 sein.
Zürcher Kantonalbank, goetzpartners Corporate Finance und Octavian agierten in diesem Angebot als Joint-Placement-Agents für Kuros.
