Valora kündigt Details der geplanten Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission an Mittwoch, 08. November 2017 - 07:00

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Medienmitteilung

Valora kündigt Details der geplanten Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission an

Valora veröffentlicht heute die Details der Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsemission zum Zweck der Refinanzierung der Übernahme von BackWerk, zur Finanzierung der Erweiterung von Produktionskapazitäten, zur Refinanzierung bestehender Kapitalmarktinstrumente und für allgemeine Unternehmenszwecke. Der erwartete Nettoerlös der Bezugsrechtsemission beträgt rund CHF 160 Mio.

Der Verwaltungsrat beantragt an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung, das Aktienkapital von Valora mittels einer Bezugsrechtsemission um bis zu CHF 687‘119.00 zu erhöhen durch die Ausgabe von bis zu 687‘119 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie.

Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 10. November 2017 nach Börsenschluss halten, um neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Nach der positiven Aufnahme der angekündigten Akquisition und Finanzierungsstruktur wurde entschieden, die Kapitalerhöhung als Bezugsrechtsemission zum Marktpreis («at market») durchzuführen. Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären zu einem Verhältnis von 1 neuen Aktie für 5 gehaltene Aktien angeboten, vorbehältlich bestimmter Beschränkungen basierend auf dem Wohnsitz. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch handelbar sein und verfallen, falls sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Vorbehältlich der Zustimmung der vom Verwaltungsrat beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung durch die ausserordentliche Generalversammlung beginnt die Bezugsfrist am 13. November 2017 und endet am 20. November 2017, 12.00 Uhr (mittags) MEZ. Der Emissions- und Kotierungsprospekt wird am oder um den 10. November 2017 publiziert.

Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären bezogen werden, können durch ein öffentliches Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Staaten gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert werden.

Die finale Anzahl neu auszugebender Aktien wird nach Ablauf der Bezugsfrist fixiert und wird voraussichtlich am 20. November 2017 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange angekündigt. Die Anzahl neuer Aktien wird auf Basis der ausgeübten Bezugsrechte, der Investorennachfrage in der Bookbuilding-Periode, dem Marktpreis der bestehenden Valora Aktien und den generellen Marktverhältnissen bestimmt.

Der Angebotspreis für die neuen Aktien wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, in welchem die nicht durch bestehende Aktionäre bezogenen Aktien platziert werden. Die Bookbuilding-Periode wird voraussichtlich am 13. November 2017 beginnen und am 21. November 2017 um 15.00 Uhr MEZ enden (vorbehältlich einer Verkürzung der Bookbuilding-Periode). Die Bekanntgabe des Angebotspreises wird für den 21. November 2017 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange erwartet. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird für den 22. November 2017 erwartet, und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 23. November 2017 angesetzt.

Die Bezugsrechtsemission wird von einem Bankensyndikat garantiert, vorbehältlich marktüblicher Bedingungen.

Des Weiteren haben sich Valora, Herr Ditsch, die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder der Konzernleitung zu einem Lockup von 6 Monaten verpflichtet.

Erwarteter Zeitplan der Kapitalerhöhung und der Bezugsrechtsemission

8. November 2017	09.30 Uhr (MEZ): Ausserordentliche Generalversammlung der Valora Holding AG in Basel
10. November 2017	Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts Nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag zur Festlegung der Berechtigung auf Bezugsrechte bestehender Aktionäre
13. November 2017	Erster Tag der Bezugsfrist und Beginn der Bookbuilding-Periode
20. November 2017	12.00 Uhr mittags (MEZ): Ende der Bezugsfrist Nach Börsenschluss: Medienmitteilung betreffend Anzahl ausgeübter Bezugsrechte und finale Anzahl neu auszugebender Aktien
21. November 2017	15.00 Uhr (MEZ): Ende der Bookbuilding-Periode Medienmitteilung zum Angebotspreis
22. November 2017	Erster Handelstag der neuen Aktien
23. November 2017	Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises

Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com.

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Über Valora

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2 800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-. Ausserdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15 000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Weitere Informationen unter www.valora.com.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Valora Holding AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Valora Holding AG allein aufgrund des offiziellen Emissionsprospekts (das «Offering Circular») treffen, welcher voraussichtlich am 10. November 2017 von Valora Holding AG publiziert wird und kostenlos beziehbar sein wird bei Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (E-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) und bei Valora Holding AG; Muttenz, Schweiz (Telefon: +41 61 467 21 23, E-mail: annette.martin@valora.com). Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

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