Alpiq platziert mit Erfolg ihre öffentliche Hybridanleihe Donnerstag, 02. Mai 2013 - 21:07
News: 02.05.2013 20:45
Alpiq platziert mit Erfolg ihre öffentliche Hybridanleihe
Alpiq hat heute eine öffentliche Hybridanleihe von 650 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Der Gesamterlös aus der öffentlichen Hybridanleihe und dem Hybriddarlehen der Schweizer Hauptaktionäre beträgt mehr als eine Milliarde CHF.
Wie am 25. April 2013 angekündigt haben die Schweizer Hauptaktionäre der Alpiq Holding AG (Alpiq) ein Hybriddarlehen im Umfang von 366,5 Mio. CHF gezeichnet. Nach diesem ersten wesentlichen Schritt hat Alpiq heute zusätzlich erfolgreich eine öffentliche Hybridanleihe mit einem Volumen von 650 Mio. CHF zu einem Zins von 5% am Markt platziert. Diese öffentliche Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit. Alpiq hat allerdings das Recht, die Anleihe vorzeitig, jedoch frühestens nach 5,5 Jahren, zurückzuzahlen.
"Das Ziel von Alpiq lag in der Grössenordnung von 800 Mio. bis 1 Mrd. CHF. Die Aufnahme von mehr als einer Milliarde CHF ist ein grosser Erfolg für unser Unternehmen", betont Jasmin Staiblin, CEO von Alpiq.
Die aufgenommenen Mittel aus dem Aktionärs-Hybriddarlehen und der öffentlichen Hybridanleihe von insgesamt 1'016,5 Millionen CHF geben Alpiq zusätzliche finanzielle Flexibilität und stärken die Bilanz. "Die erfolgreiche Platzierung zeigt das starke Interesse und das Vertrauen der Investoren in Alpiq", sagt Patrick Mariller, CFO von Alpiq.
Credit Suisse und UBS bilden zusammen mit der Zürcher Kantonalbank das Bankenkonsortium, das die öffentliche Hybridanleihe bei institutionellen und privaten Investoren in der Schweiz platziert hat.
Weitere Informationen
News: 02.05.2013 20:45
Alpiq place avec succès son emprunt hybride public
Alpiq a placé aujourd'hui un emprunt hybride public de 650 millions de CHF sur le marché suisse des capitaux. Le montant total de l'emprunt hybride public et du prêt hybride des principaux actionnaires suisses s'élève à plus d'un milliard de CHF.
Comme cela avait été annoncé le 25 avril 2013, les principaux actionnaires suisses d'Alpiq Holding SA (Alpiq) ont signé un prêt hybride pour un montant de 366,5 millions de CHF. Suite à cette première étape importante, Alpiq a placé aujourd'hui avec succès un emprunt hybride public d'un volume de 650 millions de CHF à 5%. La durée de cet emprunt hybride public est perpétuelle. Toutefois, Alpiq est en droit de procéder à un remboursement anticipé de l'emprunt après 5 années et demie au plus tôt.
"Alpiq avait comme objectif un montant de 800 millions à 1 milliard de CHF. La levée de plus d'un milliard de CHF constitue un important succès pour l'entreprise", indique Jasmin Staiblin, CEO d'Alpiq.
Les fonds à hauteur de 1'016,5 millions de CHF au total provenant du prêt hybride des actionnaires et de l'emprunt hybride public confèrent à Alpiq une flexibilité financière supplémentaire et renforce sa structure de bilan. « Le succès de ce placement montre le fort intérêt et la confiance des investisseurs envers Alpiq », commente Patrick Mariller, CFO d'Alpiq.
Le Credit Suisse et l'UBS, en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich, conduisent le consortium des banques qui a placé l'emprunt hybride public auprès des investisseurs institutionnels et privés en Suisse.
Informations relatives
Notizie d’attualità: 02.05.2013 20:45
Alpiq colloca con successo la sua obbligazione ibrida pubblica
In data odierna Alpiq ha collocato un’obbligazione ibrida pubblica di 650 mio. di CHF sul mercato dei capitali svizzero. Il ricavato complessivo tra obbligazione ibrida pubblica e prestito ibrido dei principali azionisti svizzeri ammonta a oltre un miliardo di CHF.
Come annunciato il 25 aprile 2013, i principali azionisti svizzeri di Alpiq Holding SA (Alpiq) hanno sottoscritto un prestito ibrido di 366,5 mio. di CHF.
A sequito di questa prima importante tappa, Alpiq in data odierna ha emesso sul mercato un’obbligazione ibrida pubblica pari a 650 mio. di CHF, ad un tasso del 5% e con una durata illimitata. Alpiq mantiene tuttavia il diritto di rimborsare l’obbligazione in anticipo, al più presto dopo 5,5 anni.
«L’obiettivo di Alpiq era di raggiungere un importo fra 800 mio. e 1,0 mrd. di CHF. È un grande successo per la nostra impresa il fatto di essere riusciti ad ottenere oltre un miliardo di CHF», commenta Jasmin Staiblin.
I mezzi ricavati dal prestito ibrido degli azionisti e dall’obbligazione ibrida pubblica complessivamente pari a 1'016,5 milioni di CHF consentono ad Alpiq di acquisire una flessibilità finanziaria supplementare e di rafforzare il bilancio. «Il successo di questo collocamento prova il forte interesse e la fiducia che gli investitori hanno in Alpiq», dice Patrick Mariller, CFO di Alpiq.
Il consorzio bancario costituito da Credit Suisse, UBS e la Banca Cantonale di Zurigo, ha proposto l’obbligazione ibrida pubblica ad investitori istituzionali e privati in Svizzera.
Informazioni supplementari
News: 02.05.2013 20:45
Alpiq successfully places its public hybrid
Alpiq has today placed on the Swiss capital market a public hybrid of CHF 650 million. The total proceeds from the public hybrid and the hybrid from the Swiss majority shareholders amount to more than CHF 1 billion.
As announced on 25 April 2013, the Swiss majority shareholders of Alpiq Holding AG (Alpiq) have subscribed to a hybrid of CHF 366.5 million. Following this important first step, Alpiq has today successfully placed on the capital market a public hybrid with a total volume of CHF 650 million with an interest rate of 5%. This public hybrid is perpetual. However, Alpiq has a right of early redemption, at earliest after 5.5 years.
"Alpiq had an objective of CHF 800 million to CHF 1 billion. Raising more than CHF 1 billion is a real success for the company", highlights Jasmin Staiblin, CEO of Alpiq.
The proceeds of the hybrid shareholders' loan and the public hybrid amounting to a total of CHF 1,016.5 million provide Alpiq with additional financial flexibility and strengthen its balance sheet. "The success of this placement reflects the strong interest and confidence of the investors in Alpiq", says Patrick Mariller, CFO of Alpiq
The bank syndicate that placed the public hybrid with institutional and private investors in Switzerland was led by Credit Suisse and UBS together with the Zurich Cantonal Bank.
Adrienne Develey