Medienmitteilung: Helvetia Anlagestiftung auf Erfolgsstrasse Donnerstag, 01. Februar 2018 - 07:18

Medienmitteilung

Basel, 1. Februar 2018


Helvetia Anlagestiftung auf Erfolgsstrasse


Die Helvetia Anlagestiftung blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück.

Die verwalteten Vermögen konnten markant gesteigert werden und die Performance

ist äusserst erfreulich ausgefallen. Das rasante Wachstum hält auch im neuen

Jahr an.


Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte die Helvetia Anlagestiftung das von

ihr verwaltete Vermögen um 23 Prozent auf CHF 809 Mio. steigern. Besonders

stark hat das Volumen in der Anlagegruppe Immobilien Romandie zugenommen,

nämlich um 79 Prozent auf CHF 175 Millionen. In der Anlagegruppe Immobilien

Schweiz ist das Vermögen um CHF 72 Mio. auf CHF 479 Mio. gestiegen.


Immer grösser ist der Zuspruch auch für die Strategie Aktien Schweiz Smart

Beta  Dynamisch 100. Zu verdanken ist dies der innovativen und dynamischen

Anlagestrategie. Die Über- oder Untergewichtung zum Aktienindex SPI anhand von

fünf Faktoren hat sich durch eine deutliche Zusatzrendite zum Schweizer

Aktienmarkt bezahlt gemacht. Seit der Lancierung der Strategie im August 2015

resultiert eine annualisierte Performance von 15 Prozent, während der SPI im

gleichen Zeitraum auf eine Wertsteigerung von bloss 5.9 Prozent pro Jahr kommt.


Spitzenplätze im Branchenvergleich

So hat neben einem Neugeldzufluss von CHF 92 Mio. auch die Performance der neun

Anlagegruppen zur Volumensteigerung beigetragen. In der Bewertung von KGAST

belegen die Anlagegruppen Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 und Aktien

Global indexiert 2017 den ersten Rang. Immobilien Romandie und BVG-Mix Plus 30

konnten sich im vergangenen Jahr auf dem zweiten Rang platzieren. Mit BVG-Mix

Plus 30 liegt die Helvetia Anlagestiftung im Vergleich über drei Jahre jedoch

ebenfalls auf Platz eins.


"Die Nachfrage bleibt auch im laufenden Jahr äusserst lebhaft", stellt Dunja

Schwander, Geschäftsführerin der Helvetia Anlagestiftung erfreut fest. "Viele

namhafte Pensionskassen der Schweiz zählen inzwischen zu unseren Anlegern."

Die Zahl der institutionellen Investoren ist 2017 um 48 Prozent auf 253

gestiegen.


Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media

(https://www.helvetia.com/ch/web/de/ueber-uns/blog-und-news/stories/neuste-stories.maincategory-media-releases.html).


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Helvetia Versicherungen Hansjörg Ryser Corporate Communications &  

PR St. Alban-Anlage 26 4002 Basel Telefon: +41 58 280                  

50 33 Mobile: +41 79                                                   

318 21 38 media.relations@helvetia.ch www.helvetia.ch                  



Über die Helvetia Gruppe

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und

ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen

Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im

Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern

Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem

Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte

Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer

Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften

in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im

schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus

bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen

an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen

und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft

erbringt mit rund 6 500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5

Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.51 Mrd. erzielte

Helvetia im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF

491.8 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse

SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.



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Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger

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noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige

Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung

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wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht

die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten

oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend

herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren

dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den

Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren

gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den

Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3)

Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze

und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und

Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer

Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der

Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs-

und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und

Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die

vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung

zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere

Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen

auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur

Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser

Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.



* Medienmitteilung (pdf): http://e1.marco.ch/publish/helvetia/46_9463/Helvetia_Anlagestiftung_Medienmitteilung.pdf 


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