Valiant platziert Covered Bonds im Umfang von 500 Mio. Franken Mittwoch, 21. März 2018 - 07:00
Medienmitteilung
Bern, 21. März 2018
Valiant platziert Covered Bonds im Umfang von 500 Mio. Franken
Die Valiant Bank hat gestern erfolgreich ihre zweite Tranche Covered Bonds emittiert. Die besicherte Anleihe stiess wieder auf grosses Interesse, so dass ein Volumen von 500 Millionen Franken platziert werden konnte.
Nach der Erstemission letzten November (Volumen 250 Mio. Franken) hat Valiant gestern die zweite Tranche ihrer mit Hypotheken besicherten Anleihe auf den Markt gebracht. Sie hat eine Laufzeit von sechs Jahren, einen Coupon von 0,125 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody’s voraussichtlich wieder mit einem Triple A bewertet werden.
Alternative für institutionelle Anleger
Das Volumen von 500 Millionen Franken war gestern in kurzer Zeit platziert. Der Covered Bond von Valiant ist für institutionelle Anleger eine interessante Alternative im hoch konzentrierten Triple A-Segment des Swiss Bond Index. Er wurde zum Preis von 100,494% (5 Basispunkte unter mid-Swap) platziert und wird ab 20. April an der SIX handelbar sein.
Weitere Emissionen geplant
Mit den Covered Bonds stellt Valiant die Refinanzierung ihrer Hypotheken und KMU-Kredite auf eine breitere Basis und senkt ihre Refinanzierungskosten. Valiant plant, jährlich Covered Bonds im Umfang von rund 500 Mio. Franken zu platzieren.
