Schindler Holding AG platziert erfolgreich inländische Anleihe über CHF 500 Millionen in zwei Tranchen Mittwoch, 02. Mai 2018 - 17:45
Medienmitteilung
2. Mai 2018
Schindler Holding AG platziert erfolgreich inländische Anleihe über CHF 500 Millionen in zwei Tranchen
Die Schindler Holding AG hat heute am Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich eine Anleihe über CHF 500 Millionen in zwei Tranchen platziert:
- Eine 2-jährige Anleihenstranche über CHF 100 Millionen mit einem Coupon von 0% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.502% begeben, was einer Rendite bei Lancierung von -0.25% entspricht.
- Eine 5-jährige Anleihenstranche über CHF 400 Millionen mit einem Coupon von 0.25% per annum. Die Anleihe wurde zu 100.161% begeben, was einer Rendite bei Lancierung von 0.218% entspricht.
Schindler nutzt mit dieser Transaktion die gegenwärtig günstigen Bedingungen am Schweizer Kapitalmarkt, um die finanzielle und strategische Flexibilität zu erhöhen.
Der Nettoerlös der Transaktion dient der Finanzierung des weiteren Wachstums, neuer Technologien und Innovationen, möglicher Akquisitionen sowie eines allfälligen Rückkaufs von eigenen Aktien und Partizipationsscheinen.
Die Liberierung der beiden Tranchen erfolgt am 05.06.2018 unter der Federführung der UBS AG und der Credit Suisse AG. Es ist beabsichtigt, die Anleihen an der SIX Swiss Exchange zu kotieren.
