Mobimo und die Immobiliengesellschaft Fadmatt AG beschliessen freundliche Übernahme Montag, 18. Juni 2018 - 07:02

Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Mobimo und die Immobiliengesellschaft Fadmatt AG beschliessen freundliche
Übernahme

18.06.2018 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mobimo und die Immobiliengesellschaft Fadmatt AG beschliessen freundliche
Übernahme

- Die Mobimo Holding AG hat sich mit dem Verwaltungsrat der Zürcher
Immobiliengesellschaft Fadmatt AG über eine einvernehmliche Übernahme
verständigt.

- Mobimo unterbreitet den Aktionären der Fadmatt ein Angebot von CHF 28'000
pro Aktie.

- Mindestens die Hälfte des Übernahmepreises von CHF 183 Mio. wird in Form
von neu zu schaffenden Namenaktien aus dem genehmigten Kapital der Mobimo
entrichtet werden.

- Das Angebot kommt zustande, wenn mindestens 67% der Fadmatt-Aktien
angedient werden. Es liegen bereits Zusagen für etwas mehr als 50% der
Fadmatt-Aktien vor.

- Das Immobilienportfolio der Fadmatt AG im Wert von rund CHF 289 Mio.
generiert Mieteinnahmen von über CHF 10 Mio. p.a.


Luzern, 18. Juni 2018 - Die Mobimo Holding AG ("Mobimo") hat mit der
Immobiliengesellschaft Fadmatt AG ("Fadmatt") eine Transaktionsvereinbarung
unterzeichnet und unterbreitet deren Aktionären ein Angebot zur Übernahme
aller Fadmatt-Aktien. Von mehreren Aktionärinnen und Aktionären, die
gemeinsam etwas mehr als 50% des Aktienkapitals vertreten, liegt bereits die
Zusage zur Annahme des Angebots vor.

Die Fadmatt wurde 1861 mit dem Ziel der Erstellung von günstigen
Arbeiterwohnungen in Zürich gegründet. Heute besitzt die Gesellschaft 503
Wohnungen verteilt auf sieben Standorte in den Kantonen Zürich und
Schaffhausen. Die Überbauungen werden extern verwaltet, der fünfköpfige
Verwaltungsrat nimmt auch die Geschäftsführung wahr. Nach umfangreichen
Renovationsarbeiten und Neubauten in den letzten Jahren befindet sich das
gesamte Portfolio in einem guten Zustand. Mit dem Portfolio werden
Mieteinnahmen von über CHF 10 Mio. p.a. erzielt.

Mobimo hatte bereits im Januar ihr Interesse an einer Übernahme
kommuniziert. Nach einem strukturierten Verkaufsprozess hat sich der
Verwaltungsrat der Fadmatt nun entschieden, sich für das erhöhte Angebot von
Mobimo auszusprechen. Ist das Angebot erfolgreich, wird Mobimo die
Liegenschaften in ihr eigenes Portfolio integrieren und die Bewirtschaftung
der Liegenschaften übernehmen.

Neben anderen Bedingungen ist für das Zustandekommen des Angebots die
Andienung von mindestens 67% des Aktienkapitals der Fadmatt notwendig. Der
Übernahmepreis wird mindestens zur Hälfte mit Aktien aus dem genehmigten
Kapital der Mobimo entrichtet werden. Die neu geschaffenen Mobimo-Aktien
werden für das Geschäftsjahr 2018 voll dividendenberechtigt sein. Zur
Herleitung des Umtauschverhältnisses wurde die Mobimo-Aktie auf Basis eines
volumengewichteten Durchschnittskurses von 30 Handelstagen, vom 30. April
bis und mit dem 13. Juni 2018, fix mit CHF 244.04 bewertet. Dieser Kurs
wurde bereits um die am 20. Juni 2018 (Ex-Datum) an die Mobimo-Aktionäre
erfolgende Ausschüttung im Umfang von CHF 10.00 je Mobimo-Aktie bereinigt.


Weiterführende Informationen zum Portfolio der Immobiliengesellschaft
Fadmatt AG finden Sie in der Präsentation unter: www.mobimo.ch


Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Mobimo Holding AG

Dr. Christoph Caviezel, CEO
+41 44 397 15 55 oder +41 79 604 18 01

Manuel Itten, CFO
+41 44 397 11 97 oder +41 76 572 04 41

ir@mobimo.ch
www.mobimo.ch


Über Mobimo:

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an
der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert
von CHF 2,8 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften
der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an
erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren
Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge
und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie
Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das
Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft
sich auf rund CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell,
verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine
attraktive Rendite.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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