Ad-hoc-Meldung: Feintool gibt Konditionen zur Kapitalerhöhung und Aktienumplatzierung bekannt Mittwoch, 05. Juni 2013 - 07:00

Feintool International Holding AG leitet mit der Kapitalerhöhung und der Aktienum­platzierung des Grossaktionärs ihre Neupositionierung am Kapitalmarkt ein. Das Aktienangebot umfasst bis zu 1'494'802 Namenaktien. Die Preisspanne pro angebotene Namenaktie beträgt CHF 60 bis 75. Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien sind für den 21. Juni 2013 vorgesehen.

Mit der geplanten Kapitalerhöhung setzt Feintool seine Strategie der Fokussierung auf Feinschneiden und Umformen fort, einhergehend mit einem Investitionsprogramm zur weiteren Steigerung der Effizienz und Nutzung von Wachstumschancen.

«Dank unserer führenden Wettbewerbsposition konnten wir in den vergangenen beiden Geschäftsjahren wesentliche Neuproduktprogramme, insbesondere im Markt für automatisierte Getriebe, gewinnen beziehungsweise wurden wir dafür nominiert. Wir sind überzeugt, dass uns die Mittel aus der Kapitalerhöhung ein zusätzliches Wachstumspotenzial über unser bekanntes Mittelfristziel von CHF 600 Mio. hinaus verschaffen werden», sagt Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben. 

Einladung zur Medienkonferenz

Details zur Kapitalmarkttransaktion
Das Aktienkapital von Feintool soll durch Ausgabe von bis zu 557'871 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 erhöht werden. Die aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Namenaktien werden den Aktionären im Verhältnis 7:1 zum Bezug angeboten, d. h. für sieben bestehende Namenaktien kann eine neue Namenaktie gezeichnet werden. Es wird kein Bezugsrechtshandel organisiert. Die Bezugsfrist dauert vom 10. bis 17. Juni 2013, 16.00 Uhr (MESZ).

Zusammen mit den nicht im Bezugsrechtsangebot bezogenen neuen Namenaktien werden bis zu 936'931 Namenaktien (einschliesslich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 150'000 Namen­aktien) aus Beständen der Artemis Beteiligungen III AG und Schroth Besitzgesellschaft mbh u. Co. KG im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie über Privatplatzierungen in gewissen Ländern ausserhalb der USA Investoren zum Kauf angeboten.

Die Preisspanne pro angebotene Namenaktie beträgt CHF 60 bis CHF 75. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding vom 10. Juni bis 19. Juni 2013, 12.00 Uhr (MESZ) ermittelt und voraussichtlich am 20. Juni 2013 vor Handelsbeginn publiziert.

Bei vollständiger Durchführung der Transaktion wird sich der Anteil von Artemis Beteiligungen III AG an Feintool von 79.4% auf 50.1% (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) reduzieren und sich der Streubesitz auf über 40% erhöhen.

Die Transaktion wird von der Bank Vontobel AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als federführenden Banken mit der Zürcher Kantonalbank als Syndikatsmitglied durchgeführt.

Weitere Auskünfte erhalten Sie jederzeit von Mediensprecherin Karin Labhart unter +41 32 387 51 57 oder karin.labhart@feintool.com.

Transaktionsdaten auf einen Blick

Kurzprofil Feintool
Das Technologieunternehmen Feintool ist weltweit führend in der Entwicklung von Feinschneidanlagen und der Produktion einbaufertiger Feinschneid- und Umformkomponenten besonders für die Automobil­industrie. Mit seinen Kunden pflegt Feintool über den gesamten Prozess des Feinschneidens und Umformens hinweg enge Partnerschaften - vom Komponentendesign und der Werkzeugkonstruktion über den Anlagenbau bis hin zur Teilefertigung in Grossserien. Neben dem Feinschneiden setzt die Feintool-Gruppe weitere Schlüsselverfahren wie das spanlose Umformen und die Taumeltechnologie ein und ist damit der weltweit einzige Komplettanbieter für die wirtschaftliche Herstellung komplexer Präzisionskomponenten. Das Portfolio erweitert zusätzlich die Marke IMA Automation als führender Hersteller von Montageautomaten.

Mit Standorten in Europa, Japan, China und den USA ist die Feintool-Gruppe in den wichtigsten Automobilmärkten der Welt vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lyss (CH) beschäftigt knapp 2000 Mitarbeiter. An seinen Standorten bildet Feintool rund 100 junge Menschen hauptsächlich zu Polymechanikern, Konstrukteuren und Kaufleuten aus.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschliesslich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapier­prospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Bank Vontobel AG (Tel.: +41 58 283 70 03, Fax: +41 58 283 70 75, E-Mail: prospectus@vontobel.ch) kostenfrei erhältlich.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchgeführt.

This communication is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments and who fall within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

In connection with the offer or sale of the securities referred to herein, Bank Vontobel AG, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG and Zürcher Kantonalbank may over-allot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that which might otherwise prevail. Any stabilisation action or over-allotment will be conducted by Bank Vontobel AG in accordance with all applicable laws and rules. Save as required by law or regulation, Bank Vontobel AG does not intend to disclose the extent of any stabilisation action. No representation is made as to whether the Bank Vontobel AG will engage in any stabilisation activity or that this activity, if commenced, will not be discontinued without notice.

Feintool International Holding AG
Industriering 8
3250 Lyss
Schweiz

Mediensprecherin

Karin Labhart
Telefon +41 32 387 51 57
Mobile  +41 79 609 22 02
karin.labhart@feintool.com
www.feintool.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: