Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen, Neuemissionen
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Basler Kantonalbank Bookbuilding: Swisscom AG emittiert eine CHF-Obligation Montag, 24. September 2018 - 09:42

Issuer: Swisscom AG (BBG: SCMNVX)
Status: Senior unsecured debt
Rating: A2 (stbl, Moody's) / A(stbl, S&P)
Issue Size: CHF 150mm minimum
Coupon: 0.75% p.a. (indicative)
Maturity: 10 years (12.10.2018 until 12.10.2028)
Pricing: MS +16-19 bps / YTM 0.660-0.690% (ind)
Lead Manager: UBS / BNPP
Documentation: Standalone / Swiss Law
Covenants: NP, PP, XD, CoC (Investor put)
Par call: 3mths, notice days: 30min/60max))
Denomination: CHF 5'000
Sales Restric.: USA, US persons, UK, EEA, IT Close of Books: Books can
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Freundliche Grüsse
Basler Kantonalbank