Poenina gibt Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung bekannt und strebt Erhöhung des Free Floats an Dienstag, 23. Oktober 2018 - 07:00

Medienmitteilung vom 23. Oktober 2018

Poenina gibt Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung bekannt und strebt Erhöhung des Free Floats an

Die poenina holding ag veröffentlicht heute die Konditionen der Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung des Zusammenschlusses mit der Inretis Gruppe. Der erwartete Nettoerlös aus dem Bezugsangebot beträgt CHF 34.7 Mio. Die angestrebte Erhöhung des Free Floats auf bis zu 53.8% soll im Rahmen der Transaktion durch eine Umplatzierung von Bezugsrechten im Bookbuilding-Verfahren erzielt werden.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat am 3. Oktober 2018 beschlossen, das ordentliche Aktienkapital zur Finanzierung des Zusammenschlusses mit der Inretis Gruppe zu erhöhen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung 1 werden den Aktionären der Poenina 833’333 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zur Zeichnung angeboten. Drei bestehende Namenaktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Namenaktie zum Bezugspreis von CHF 45. Poenina beabsichtigt, den erwarteten Nettoerlös in der Höhe von rund CHF 34.7 Mio. vollständig zur Finanzierung des Zusammenschlusses mit der Inretis Gruppe einzusetzen.

Die Bezugsfrist für die neuen Namenaktien beginnt am 25. Oktober 2018 und dauert bis zum 2. November 2018, 12.00 Uhr. Die Bezugsrechte werden vom 25. Oktober 2018 bis zum 31. Oktober 2018 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Als erster Handelstag für die neuen Namenaktien ist der 5. November 2018 vorgesehen.

Zur Erhöhung des Free Floats haben sich die Aktionäre Jean Claude Bregy, Urs Ledermann, Marco Syfrig und Fotios Michos bereit erklärt, ihre Bezugsrechte gegebenenfalls nicht auszuüben. Damit würde der rechnerische Free Float nach Ablauf der Lock-up Perioden auf bis zu 53.8% steigen. Die zur Verfügung gestellten Bezugsrechte können im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vom 25. Oktober 2018 bis zum 30. Oktober 2018, 15.00 Uhr, gezeichnet werden. Allfällige weitere im Rahmen des Bezugsangebotes nicht bezogene neue Aktien werden in der Schweiz zum Kauf angeboten beziehungsweise über die Börse verkauft.

Zusätzlich zur Kapitalerhöhung 1 werden die Inretis Partner total 657’717 neue Namenaktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung 2 erhalten. Nach den beiden Kapitalerhöhungen beträgt das Aktienkapital von Poenina CHF 399’105 eingeteilt in 3’991’050 Namenaktien. Vorbehältlich bestimmter begrenzter Ausnahmen hat sich die poenina holding ag zu einer Verkaufssperre („Lock-up“) von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Zudem unterliegt die Mehrheit der bedeutenden Aktionäre inklusive den Inretis Partnern einem Lock-up von 12 Monaten.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018 vollumfänglich dividendenberechtigt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt der Generalversammlung 2019 eine Dividende von CHF 1.70 (Vorjahr CHF 1.60) je Namenaktie zu beantragen.

Für das Bezugsangebot an die bisherigen Aktionären und die Umplatzierung der Bezugsrechte bei weiteren Investoren wurden die Zürcher Kantonalbank als alleiniger Lead Manager und Octavian AG als Selling Agent mandatiert.

Emissions- und Kotierungsprospekt

Der Emissions- und Kotierungsprospekt kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/prospekt

Eckdaten Bezugsangebot
Bezugspreis	CHF 45
Bezugsverhältnis	3:1; drei (3) bestehende Namenaktien berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Namenaktie
Anzahl neue Namenaktien für das Bezugsangebot	833’333
Erwarteter Nettoerlös	CHF 34.7 Mio.
Ticker / Valor / ISIN Bezugsrechte	PNHO1 / 43 712 223 / CH0437122234
Ticker / Valor / ISIN Namenaktie Poenina	PNHO / 12 252 764 / CH0122527648

Indikativer Zeitplan
24. Oktober 2018, nach Handelsschluss	Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte
25. Oktober 2018	Ex Tag Beginn Bezugsfrist für neue Namenaktien Beginn Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange Beginn Bookbuilding für Umplatzierung von Bezugsrechten
30. Oktober 2018, 15.00 Uhr	Ende Bookbuilding für Umplatzierung von Bezugsrechten
31. Oktober 2018	Zuteilung der umplatzierten Bezugsrechte Ende Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange
2. November 2018, 12.00 Uhr	Ende Bezugsfrist
5. November 2018	Erster Handelstag und Liberierung

Über die poenina holding ag

Als eine der führenden Anbieterinnen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle ist die poenina Gruppe mit 9 Gesellschaften an 10 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2017 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 124.8 Mio. und einen EBITDA von CHF 9.2 Mio. erwirtschaftet und 457 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

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marlene.caduff@poenina.ch

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