Ad-hoc Meldung: Abschluss Kapitalmarkttransaktion - Kapitalerhöhung und Aktienumplatzierung von Feintool erfolgreich abgeschlossen Donnerstag, 20. Juni 2013 - 07:01
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Feintool International Holding AG schliesst mit der Kapitalerhöhung und der Aktienumplatzierung des Grossaktionärs Artemis Beteiligungen III AG ihre Neupositionierung am Kapitalmarkt erfolgreich ab. Das Aktienangebot von 1 494 802 Namenaktien (inklusive der Mehrzuteilungsoption) wurde vollständig platziert; der Bezugs- und Platzierungspreis pro Namenaktie beträgt CHF 62. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien sind für den 21. Juni 2013 vorgesehen.
Der Verwaltungsrat der Feintool hat mit den weiteren involvierten Parteien den Bezugs-/Platzierungspreis im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der internationalen Platzierung bei Investoren auf CHF 62 je Namenaktie festgelegt.
Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots wurden 54 997 neue Namenaktien durch bisherige Aktionäre bezogen, während 502 874 neue Namenaktien sowie insgesamt 936 931 Namenaktien von Artemis Beteiligungen III AG (inklusive der Mehrzuteilungsoption in Höhe von 150 000 Namenaktien) und Schroth Besitzgemeinschaft m.b.H. u. Co. KG im Rahmen eines internationalen Angebots platziert wurden. Damit erhöht sich der Streubesitz von 11.6% auf mindestens 38.69% während die Beteiligung der Artemis Beteiligungen III AG auf 50.1% zurückgegangen ist.
Bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option, fließt Feintool aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös (nach Abzug von Kommissionen, Steuern und Kosten) in Höhe von CHF 32.6 Millionen zu. Feintool beabsichtigt, den Nettoemissionserlös primär für Investitionen in das weitere Wachstum zur Teilnahme an OEM Neuprodukt- bzw. Automobilzuliefererprogrammen, insbesondere in den USA, China und Europa, zu verwenden.
Nach der Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital von Feintool CHF 44'629'710, eingeteilt in
4 462 971 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10. Die neuen Namenaktien sind den bisherigen Namenaktien der Feintool vollständig gleichgestellt. Die Kotierung und der erstmalige Handel der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange erfolgt voraussichtlich per 21. Juni 2013. Der vorgesehene Zahlungs- und Lieferungstermin ist der 24. Juni 2013.
"Die zusätzlichen Nettomittel von CHF 32.6 Mio. ermöglichen es uns nun, in den gezielten Ausbau unserer Standorte zu investieren und damit das Wachstumspotenzial am Markt langfristig wahrzunehmen "freut sich Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben. "Wir möchten uns bei allen bisherigen und neuen Aktionären bedanken, die uns ihr Vertrauen für die Zukunft geschenkt haben."
Weitere Auskünfte erhalten Sie jederzeit von Mediensprecherin Karin Labhart unter +41 32 387 51 57 oder karin.labhart@feintool.com
Kurzprofil Feintool
Das Technologieunternehmen Feintool ist weltweit führend in der Entwicklung von Feinschneidanlagen und der Produktion einbaufertiger Feinschneid- und Umformkomponenten besonders für die Automobilindustrie. Mit seinen Kunden pflegt Feintool über den gesamten Prozess des Feinschneidens und Umformens hinweg enge Partnerschaften - vom Komponentendesign und der Werkzeugkonstruktion über den Anlagenbau bis hin zur Teilefertigung in Grossserien. Neben dem Feinschneiden setzt die Feintool-Gruppe weitere Schlüsselverfahren wie das spanlose Umformen und die Taumeltechnologie ein und ist damit der weltweit einzige Komplettanbieter für die wirtschaftliche Herstellung komplexer Präzisionskomponenten. Das Portfolio erweitert zusätzlich die Marke IMA Automation als führender Hersteller von Montageautomaten.
Mit Standorten in Europa, Japan, China und den USA ist die Feintool-Gruppe in den wichtigsten Automobilmärkten der Welt vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lyss (CH) beschäftigt knapp 2000 Mitarbeiter. An seinen Standorten bildet Feintool rund 100 junge Menschen hauptsächlich zu Polymechanikern, Konstrukteuren und Kaufleuten aus.
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