STADLER RAIL AG – VOLLSTÄNDIGE AUSÜBUNG DER MEHRZUTEILUNGSOPTION Dienstag, 16. April 2019 - 18:56

Stadler Rail AG («Stadler», das «Unternehmen»), ein weltweit führender, spezialisierter Hersteller von Schienenfahrzeugen und zugehörigen Systemen mit Hauptsitz in Bussnang, Schweiz, gibt bekannt, dass die Joint Global Coordinators die dem Bankenkonsortium im Rahmen des Börsenganges gewährte Mehrzuteilungsoption von 5 250 000 bestehenden Aktien zum Angebotspreis von 38 Franken je Aktie vollständig ausgeübt haben.

Am 12. April 2019 sind die Aktien von Stadler (Tickersymbol SRAIL) kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen worden. Heute haben die Joint Global Coordinators im Namen des Bankenkonsortiums die Mehrzuteilungsoption zum Preis von 38 Franken je Aktie vollständig ausgeübt. Die Mehrzuteilungsoption entspricht 15 Prozent der 35 000 000 im Basisangebot platzierten bestehenden Aktien. Einschliesslich der im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption platzierten Aktien sind im Zuge des Börsengangs von Stadler insgesamt 40 250 000 bestehende Aktien und damit 40.25 Prozent des Aktienkapitals platziert worden. Das Platzierungsvolumen entpricht 1 530 Millionen Franken.

Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption hält Peter Spuhler (direkt und indirekt über PCS Holding AG) 39.70 Prozent des Aktienkapitals von Stadler. Das Unternehmen, die RAG-Stiftung und alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung von Stadler haben sich zu einer Haltefrist («Lock-up») von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Peter Spuhler und PCS Holding AG als verkaufende Aktionäre haben sich hinsichtlich 100 Prozent der Aktien, die sie direkt oder indirekt nach dem Börsengang halten, zu einem Lock-up von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet, sowie darüber hinaus, ihre kombinierte Beteiligung an Stadler während weiteren 24 Monaten nicht unter 30 Prozent zu reduzieren.

Credit Suisse und UBS fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. BNP PARIBAS, Citigroup und Zürcher Kantonalbank agieren als Joint Bookrunners und UniCredit Bank AG als Co-Lead Manager. Reichmuth & Co, St.Galler Kantonalbank AG und Thurgauer Kantonalbank sind Selling Agents im Börsengang. Alantra ist unabhängiger Finanzberater von Stadler und Peter Spuhler. Niederer Kraft Frey AG und BianchiSchwald LLC sind Rechtsberater von Stadler und Peter Spuhler, Lenz & Staehelin vertritt das Bankensyndikat als Rechtsberater.

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Über Stadler

Stadler ist ein weltweit führender, spezialisierter Hersteller von Schienenfahrzeugen und zugehörigen Systemen mit einem starken Leistungsausweis gezielter Expansion. Seit seiner Gründung 1942 in der Schweiz kann das Unternehmen auf eine lange Tradition von Spitzenleistung in Design und Herstellung zurückblicken und seinen Kunden Schweizer Qualität, Präzisionskonstruktionen und erstklassige Projektmanagement-Fähigkeiten bieten. Die Ursprünge von Stadler als lokaler Hersteller von massgeschneiderten Zügen und Lokomotiven in Kleinserien waren die Grundlage für die Entwicklung zu einer multinationalen und gleichzeitig unabhängigen Organisation. Stadler ist stolz auf die Fähigkeit, sein Schienenfahrzeugangebot an die unterschiedlichsten und herausforderndsten Kundenbedürfnisse anpassen zu können und gleichzeitig massgeschneiderte Fahrzeuge auf Einzel- oder modularer Basis anbieten zu können. Im Laufe seiner Geschichte hat Stadler über 8000 Züge und Lokomotiven hergestellt, die heute in 41 Ländern im Einsatz sind.

Stadler ist in zwei Berichtssegmenten aktiv: Das Schienenfahrzeug-Segment konzentriert sich auf Design, Konstruktion und Herstellung von Hochgeschwindigkeitszügen, Intercity- und Regionalzügen und Waggons für den Personenverkehr, sowie Lokomotiven, Metro- und Strassenbahnen. Damit adressiert Stadler alle relevanten Segmente des Schienenfahrzeugmarktes. Das Service & Komponenten-Segment bietet Kunden ein breites Angebot von Serviceleistungen, von der Lieferung von Ersatzteilen, Fahrzeugreparaturen, Modernisierungen und Revisionen bis hin zu vollständigen Full-Service-Angeboten, welche gewährleisten, dass die Fahrzeuge von Stadler auch nach Auslieferung über den ganzen Lebenszyklus von durchschnittlich 30 Jahren hinweg die höchsten Kundenanforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erfüllen.

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