Amundi lanciert nachhaltigen Multi-Asset-Fonds in der Schweiz Mittwoch, 11. September 2019 - 15:00

Amundi lanciert nachhaltigen Multi-Asset-Fonds in der Schweiz

·       Defensiver ESG-Mischfonds mit maximal 40 Prozent Aktienanteil

·       Ansatz kombiniert Fundamentalanalyse, Amundi ESG-Rating und High-Conviction-Strategie

·       Ausschluss kontroverser Geschäfte und Aktivitäten

Zürich/Genf, 11. September 2019

Amundi bringt mit dem Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future einen neuen nachhaltig investierenden Mischfonds an den Markt, der eine diversifizierte[1] und defensive Anlagestrategie mit einem ESG-Ansatz kombiniert. Mit dem neuen Fonds greift Amundi zwei wesentliche Bedürfnisse auf: erstens, dass Investoren ESG-Kriterien bei ihren Anlageentscheidungen einen höheren Stellenwert beimessen und dass zweitens defensive Portfolios mit Blick auf die volatileren Kapitalmärkte besonders im Anlegerfokus stehen.

Der Fonds strebt an, mit einer defensiven Strategie nachhaltige Renditen zu erwirtschaften. Im Anlageuniversum enthalten ist ein breites Spektrum von Obligationen – vor allem in Euro-denominierte Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens in globale Aktien investieren.

Der Investmentansatz kombiniert ESG-Faktoren mit einer Fundamentalanalyse, um nur die Unternehmen und Emittenten auszuwählen, die langfristige Renditen erwarten lassen. Auf Basis der Expertise von Portfolio-Managern, Volkwirten sowie Investment- und Portfolio-Strategen hat Amundi einen Anlageansatz entwickelt, der auf Grundlage volkswirtschaftlicher Erkenntnisse die Aufteilung des Fondsvermögens auf bestimmte Anlageklassen und Regionen ableitet. Das Anlageuniversum wird anschliessend mithilfe definierter Kriterien gefiltert, um Unternehmen und Emittenten mit kontroversen Aktivitäten auszuschliessen.[2] Zudem kommen nur Unternehmen und Emittenten für ein Investment infrage, die gute Ergebnisse im ESG-Rating von Amundi aufweisen. Im letzten Schritt wählen die Portfoliomanager die Titel mit den überzeugendsten Perspektiven aus und investieren konzentriert in fundamental aussichtsreiche Wertpapiere, die bezogen auf die ESG-Kriterien von Amundi positive Auswirkungen versprechen.

Der Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future strebt einen Zuwachs des investierten Kapitals über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren an.

Verwaltet wird der Fonds von erfahrenen Portfolio-Managern aus dem Amundi Balanced-Strategies-Team, das von Jörg Moshuber (verantwortlicher Portfolio-Manager) und Enrico Bovalini (Head of Balanced Strategies) geleitet wird. Der Selektionsprozess stützt sich auf Amundi-ESG-Ratings, die für mehr als 5‘500 Emittenten erstellt werden. Zudem basiert der Anlageprozess auf der langjährigen Erfahrung eines in Österreich domizilierten Ethik-UCITS-Mischfonds[3], der 1986 aufgelegt und seit sieben Jahren vom derzeitigen Management-Team verwaltet wird.

„Wir entwickeln unsere Anlagestrategie kontinuierlich im Interesse der Anlegerbedürfnisse weiter“, sagt Jörg Moshuber, Portfolio-Manager des Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future. „Für den Fonds investieren wir nur in Unternehmen und Emittenten, von denen wir sowohl hinsichtlich der fundamentalen also auch der ESG-Perspektiven hochgradig überzeugt sind. Unser Ziel ist, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften und mit den Anlagen gleichzeitig einen positiven Effekt für die Umwelt und die Gesellschaft zu erzielen. Konkret bedeutet dies, dass wir nur in Emittenten investieren, die sich glaubhaft für eine bessere Zukunft engagieren.“

Amundi ist mit einem verwalteten Vermögen von 1‘487 Milliarden Euro – darunter 297 Milliarden Euro in nachhaltigen Investments – die grösste Fondsgesellschaft Europas.