CREALOGIX begibt eine Wandelanleihe im Betrag von mindestens CHF 20 Mio. mit Möglichkeit zur Erhöhung bis auf CHF 25 Mio. Montag, 14. Oktober 2019 - 07:00
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Medienmitteilung
Zürich, 14. Oktober 2019
CREALOGIX begibt eine Wandelanleihe im Betrag von mindestens CHF 20 Mio. mit Möglichkeit zur Erhöhung bis auf CHF 25 Mio.
Der Nettoerlös der Wandelanleihe wird zur Refinanzierung der 2015 ausgegebenen Wandelanleihe, zur Finanzierung von möglichen Akquisitionen und für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet. So soll auch die aktuell laufende Umstellung des Geschäftsmodells beschleunigt werden. Die Wandelanleihe wird mit einem Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre ausgegeben mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Sie hat einen Nominalwert von mindestens CHF 20 Mio. und kann bis auf einen Gesamtbetrag von CHF 25 Mio. erhöht werden.
Die Wandelanleihe erhöht die finanzielle und strategische Flexibilität von CREALOGIX. Der Digital Banking Softwarespezialist kann mit dem Nettoerlös seine Transformation in Bezug auf Lizenzmodelle, Produktausrichtung und Markerweiterung weiter vorantreiben. Thomas Avedik, Chief Executive Officer von CREALOGIX, sagt: «Mit dieser Finanzierung können wir die Zukunftsfähigkeit von CREALOGX nachhaltig weiter stärken.»
Die Helvetische Bank agiert als Lead Manager und hat die Wandelanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
Emittent | CREALOGIX Holding AG, Zürich, Schweiz |
Emissionsbetrag | Mindestens CHF 20 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 25 Mio. |
Coupon | [1½ - 2] % p.a. |
Vorwegzeichnungsrecht | 279 Namenaktien der CREALOGIX Holding AG berechtigen zum Bezug einer Wandelobligation von CHF 5‘000 Nennwert zum Emissionspreis. Die Ausübungsperiode für das Vorwegzeichnungsrecht dauert vom 16. Oktober bis zum 29. Oktober 2019, 12.30 Uhr (MEZ). Ein Handel der Vorwegzeichnungsrechte ist nicht vorgesehen. |
Freie Platzierung | Wandelanleihen, für welche das Vorwegzeichnungsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen eines Bookbuilding Prozesses den Aktionären und anderen Investoren bis zum 30. Oktober 2019, 12.30 Uhr (MEZ) angeboten. |
Laufzeit | 5 Jahre |
Emissions- und Platzierungspreis | 100.0 % |
Rückzahlung | 100.0 % |
Liberierung | 6. November 2019 |
Wandelpreis | CHF [117.90 – 125.40], entsprechend einem Aufschlag von [25 - 33] % über dem relevanten Aktienkurs der Namenaktie CREALOGIX Holding AG von CHF 94.3022. Der Wandelpreis wird um etwaige Bar-Ausschüttungen wie Dividendenzahlungen, Kapital- oder Nominalwertrück-zahlungen über den einen Schwellenwert von CHF 2.00 pro Aktie übersteigenden Betrag im betreffenden Jahr reduziert. |
Kotierung | Die provisorische Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird auf den 6. November 2019 beantragt. |
Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag, Coupon und Wandelpreis) werden voraussichtlich am 30. Oktober 2019 nach Handelsschluss auf Basis der Vorwegzeichnungsquote, der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt.
Über CREALOGIX
Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von CREALOGIX Holding AG entziehen. CREALOGIX Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von CREALOGIX Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Holding AG gehandelt werden.
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