Jacobs Holding schliesst Platzierung von Aktien von Barry Callebaut an Ontario Teachers' Pension Plan und Verkauf von weiteren Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren erfolgreich ab Dienstag, 12. November 2019 - 07:24
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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Jacobs Holding schliesst Platzierung von Aktien von Barry Callebaut an Ontario
Teachers' Pension Plan und Verkauf von weiteren Aktien durch ein beschleunigtes
Bookbuilding-Verfahren erfolgreich ab
12.11.2019 / 07:13
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MEDIENMITTEILUNG Jacobs Holding schliesst Platzierung von Aktien von Barry
Callebaut an Ontario Teachers' Pension Plan und Verkauf von weiteren Aktien
durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren erfolgreich ab
Zürich, 12 November 2019 - Die Jacobs Holding AG (Jacobs Holding) hat die
Privatplatzierung von 156'658 (2,85%) Aktien der Barry Callebaut AG (Barry
Callebaut) an Ontario Teachers' Pension Plan und den Verkauf von weiteren
393'342 (7,17%) Aktien über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zu einem
Preis von CHF 1'915 je Aktien erfolgreich abgeschlossen.
Mit einer Beteiligung von 40,08% bleibt die Jacobs Holding Hauptaktionärin von
Barry Callebaut, hat keine Absicht weitere Anteile zu verkaufen und bleibt voll
in die Entwicklung des Unternehmens eingebunden. Dazu gehört auch die
unveränderte Vertretung im Verwaltungsrat von Barry Callebaut.
Philippe Jacobs, Co-Chairman der Jacobs Holding, sagte: "Barry Callebaut ist
und bleibt in jeder Hinsicht unsere bedeutendste Investition, und diese
Transaktion ändert nichts an unserer Beziehung zu dem von unserem Vater
gegründeten Unternehmen. Wir sind von den anhaltenden Wachstumsperspektiven
zutiefst überzeugt und unterstützen das Managementteam bei der Umsetzung seiner
Strategie. Wir werden uns als Hauptaktionärin weiterhin voll für Barry
Callebaut engagieren."
Jacobs Holding hat sich für die verbleibende Beteiligung zu einer Sperrfrist
von zwei Jahren verpflichtet. Ontario Teachers' Pension Plan hat sich zu einer
Sperrfrist von einem Jahr verpflichtet.
Credit Suisse fungiert bei diesem Angebot als alleiniger Konsortialführer und
bei der Privatplatzierung als Finanzberater der Jacobs Holding.
Medienkontakt Jacobs Holding:
Andreas Hildenbrand, Lemongrass Communications
+41 44 202 52 38, andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Medienkontakt Ontario Teachers' Pension Plan:
Matthew Thomlinson, Kekst CNC
+44 203 7551 624, otpp@kekstcnc.com
About Jacobs Holding AG
Die Jacobs Holding ist eine vom Unternehmer Klaus J. Jacobs gegründete
Beteiligungsgesellschaft, in der er 1994 seine unternehmerischen Aktivitäten
bündelte. Einzige wirtschaftliche Nutzniesserin der Jacobs Holding ist die
Jacobs Foundation, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Stiftungen zur
Förderung von Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Seit der
Gründung der Stiftung im Jahr 1989 wurden insgesamt mehr als 550 Millionen
Franken ausgezahlt; in den letzten Jahren waren es rund 45 Millionen Franken
pro Jahr.
Die Jacobs Holding investiert langfristig in Unternehmen, die in einem
nicht-zyklischen Geschäft tätig sind, bereits eine führende Marktposition haben
oder anstreben und über weiteres Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial
verfügen. Ein starkes Managementteam und eine gesunde Unternehmenskultur sind
ebenfalls wichtig. Zusätzlich zu ihrer Beteiligung an Barry Callebaut hat die
Jacobs Holding in den letzten drei Jahren zwei neue Kerninvestments etabliert:
Zahnarztdienstleistungen mit der europäischen Colosseum Dental Group und der
North American Dental Group in den USA sowie Cognita mit über 70 Privatschulen
weltweit.
Ontario Teachers'
Der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ist Kanadas grösster
berufsspezifischer Pensionsfonds mit einem Nettovermögen von CAD 201,4
Milliarden per 30. Juni 2019. Er verfügt über ein diversifiziertes globales
Portfolio von Vermögenswerten, von denen er rund 80% selbst verwaltet. Seit der
Gründung des Fonds im Jahr 1990 hat er eine jährliche Gesamtrendite von 9,7%
erzielt (alle Zahlen zum 31. Dezember 2018, sofern nicht anders angegeben).
Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Toronto. Der
Sitz für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong und der Sitz für
die Region Europa, Naher Osten und Afrika in London. Der leistungsorientierte
Pensionsfonds, der vollständig gedeckt ist, investiert und verwaltet das
Pensionsvermögen der 327'000 aktiven und pensionierten Lehrerinnen und Lehrer
der Provinz Ontario.
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Dokumenttitel: JAG BC 20191112
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