Erstemission Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Zeichnungsfrist vom 6. bis 27. Mai 2020 Mittwoch, 29. April 2020 - 07:00
Medienmitteilung
Basel, 29. April 2020
Erstemission Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Zeichnungsfrist vom 6. bis 27. Mai 2020
Die Lancierung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist per 3. Juni 2020 geplant. Qualifizierte Anleger können Anteile des Fonds vom 6. bis 27. Mai 2020, 12:00 Uhr, zeichnen. Die Neulancierung ermöglicht den Einstieg zum Net Asset Value (NAV) in ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit hohem Wohnanteil, sehr tiefem Leerstand und stabilen Mieterträgen
Anleger erhalten mit dem Helvetia (CH) Swiss Property Fund zum ersten Mal die Möglichkeit, sich an einem Immobilienfonds der Helvetia Asset Management AG zu beteiligen. Dieser investiert direkt in attraktive Immobilienwerte in der Schweiz, vorwiegend in Gross- und Mittelstädten und deren Agglomerationen. Der Hauptanteil des Portfolios soll in Liegenschaften mit Wohnnutzung investiert werden, ergänzt um gemischt genutzte und kommerzielle Liegenschaften.
Attraktive Cash-Flow-Rendite als Anlageziel
Der Portfolioaufbau wird in erster Linie über Portfoliotransaktionen aus dem Versicherungsbestand von Helvetia Versicherungen erfolgen, wodurch der Fonds ab dem ersten Tag stabile Mieterträge aufweist. Daneben können auch selektive Zukäufe am Markt getätigt werden. Das Anlageziel des Helvetia (CH) Swiss Property Fund besteht in der langfristigen Sicherung einer attraktiven Cash-Flow-Rendite.
Die Erstemission richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Investoren und hat ein Volumen von bis zu 450 Millionen Franken. Die Neulancierung ermöglicht den Einstieg zum Net Asset Value (NAV). Die Helvetia Gruppe wird auch in den Fonds investieren. Mit dem Emissionserlös wird ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von rund CHF 532 Millionen von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, erworben.
Fokus auf Grossstädte oder regionale Zentren
Das zu erwerbende Immobilienportfolio besteht aus 23 Wohnliegenschaften und sechs gemischt genutzten Wohn- und Geschäftsliegenschaften in und in unmittelbarer Nähe von Grossstädten oder in regionalen Zentren. Geografisch verteilen sich die Liegenschaften auf die Regionen Nordwestschweiz (28 Prozent des Verkehrswertes), Zürich (19 Prozent), Genfersee (18 Prozent), Ostschweiz (10 Prozent), Innerschweiz (9 Prozent), Bern (7 Prozent), Westschweiz (7 Prozent) und Südschweiz (3 Prozent). Das Portfolio verfügt über einen hohen Wohnanteil von 83 Prozent des Sollmietertrags sowie über einen sehr tiefen Leerstand von nur 3.3 Prozent per Mitte April 2020.
Das Management des Helvetia (CH) Swiss Property Fund erfolgt durch die Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung. Die Bewirtschaftungs- und Bautreuhandleistungen erbringt weiterhin das Immobilienmanagement von Helvetia Versicherungen. Als Depotbank und Vertriebsträger fungiert die Zürcher Kantonalbank. Nach Lancierung wird die Bank J. Safra Sarasin AG einen ausserbörslichen Handel sicherstellen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in drei bis fünf Jahren beabsichtigt.
Fondsinformationen
Name | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Valor / ISIN | Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anlegerkreis | Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG |
Anlagezeitraum | Unbegrenzt |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Rechnungsjahr | 1. Oktober bis 30. September (verkürztes erstes Rechnungsjahr: 3. Juni bis 30. September 2020) |
Emissionsvolumen | Maximal 4'500'000 Anteile |
Art der Emission | Die Emission wird kommissionsweise (auf «best effort»-Basis) im Rahmen einer Platzierung in der Schweiz durchgeführt. |
Zeichnungsfrist | Die Zeichnungsfrist dauert von 6. bis 27. Mai 2020, 12:00 Uhr (MESZ). |
Zuteilung | Die Bekanntgabe der Zuteilung erfolgt voraussichtlich am 29. Mai 2020 |
Designierte Zuteilungen zu Drittkonditionen |
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Liberierung | 3. Juni 2020 |
Lieferung der Anteile | Über SIX SIS AG |
Ausgabepreis und Ausgabekommission | CHF 102.00 netto pro Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.00% zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträger |
Verwendung des Emissionserlöses | Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von rund CHF 532 Millionen von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel verwendet. |
Fondsleitung | Helvetia Asset Management AG, Basel |
Portfolio Management | Helvetia Asset Management AG, Basel |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Ausserbörslicher Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
Revisionsgesellschaft | KPMG AG, Zürich |
Schätzungsexperte | Wüest Partner AG, Zürich |
Vertrieb | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Der Emissionsprospekt ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch verfügbar.
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia-am.ch.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Analysten Susanne Tengler Leiterin Investor Relations Telefon: +41 58 280 57 79 | Medien Jonas Grossniklaus Senior Manager Corporate Communications & PR Telefon: +41 58 280 50 33 |
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.
