Première émission d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund: période de souscription du 6 au 27 mai 2020 Mittwoch, 29. April 2020 - 07:00
Communiqué de presse
Bâle, le 29 avril 2020
Première émission d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund: période de souscription du 6 au 27 mai 2020
Le lancement d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund est prévu pour le 3 juin 2020. Les investisseurs qualifiés peuvent souscrire des parts du fonds entre le 6 et le 27 mai 2020, 12 h. Ce nouveau lancement permet d’entrer à la valeur nette d’inventaire (VNI) dans un portefeuille immobilier largement diversifié avec une forte composante résidentielle, des taux de vacance très faibles et des revenus locatifs stables
Avec Helvetia (CH) Swiss Property Fund, les investisseurs ont pour la première fois la possibilité de participer à un fonds immobilier d’Helvetia Asset Management AG. Celui-ci investit directement dans des biens immobiliers attrayants en Suisse, principalement dans les villes de grande ou moyenne importance et leurs agglomérations. L’investissement de la majeure partie du portefeuille vise en priorité des biens à usage résidentiel mais aussi, en complément, des immeubles à usage mixte et commercial.
Rendement attrayant du cash-flow comme objectif de placement
La constitution du portefeuille s’effectuera en premier lieu moyennant des transactions à partir du portefeuille d’Helvetia Assurances, qui fournira au fonds des revenus locatifs stables dès le premier jour. En outre, des achats sélectifs pourront également être effectués sur le marché. L’objectif de placement d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund est d’assurer un rendement attrayant du cash-flow à long terme.
La première émission s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés et porte sur un volume pouvant atteindre CHF 450 millions. Ce nouveau lancement permet d’entrer à la valeur nette d’inventaire (VNI). Le groupe Helvetia investira également dans le fonds. Le produit de l’émission permettra d’acquérir un portefeuille immobilier largement diversifié composé de 29 biens d’une valeur totale d’environ CHF 532 millions auprès d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle.
Accent sur les grandes villes et les centres régionaux
Le portefeuille immobilier à acquérir se compose de 23 immeubles résidentiels et de 6 immeubles d’habitation et commerciaux à usage mixte dans des grandes villes et à proximité immédiate de celles-ci ou dans des centres régionaux. Géographiquement, les immeubles sont répartis dans les régions suivantes: Suisse du Nord-Ouest (28% de la valeur vénale), Zurich (19%), région lémanique (18%), Suisse orientale (10%), Suisse centrale (9%), Berne (7%), Suisse romande (7%) et Suisse méridionale (3%). Le portefeuille dispose d'une forte composante résidentielle, qui représente 83% du revenu locatif cible, et d'un taux de vacance très faible, de seulement 3,3% à la mi-avril 2020.
Helvetia (CH) Swiss Property Fund est géré par Helvetia Asset Management SA en tant que direction du fonds. La gestion immobilière d’Helvetia Assurances continuera d’assurer la gérance et la fiducie immobilière. La Banque cantonale de Zurich agira comme banque dépositaire et distributeur. Après le lancement, la Banque J. Safra Sarasin AG assurera le négoce hors bourse. Une cotation à la SIX Swiss Exchange est prévue dans trois à cinq ans.
Informations sur le fonds
Nom | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Valeur / ISIN | N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
Forme juridique | Fonds immobilier contractuel de droit suisse |
Domicile du fonds | Suisse |
Cercle des investisseurs | Réservé aux investisseurs qualifiés conformément à l’article 10, paragraphes 3, 3bis et 3ter LPCC |
Horizon de placement | Illimité |
Monnaie du fonds | CHF |
Affectation des revenus | Distribution |
Exercice | Du 1er octobre au 30 septembre (premier exercice écourté: 3 juin au 30 septembre 2020) |
Volume d’émission | Maximum 4’500’000 parts |
Type d’émission | L’émission est réalisée en commissionnement (sur la base du «best effort») dans le cadre d’un placement en Suisse. |
Période de souscription | La période de souscription s’étend du 6 au 27 mai 2020, 12 h (CEST). |
Attribution | La communication de l’attribution est prévue pour le 29 mai 2020. |
Attributions désignées à des conditions tierces |
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Libération | 3 juin 2020 |
Remise des parts | Via SIX SIS AG |
Prix d’émission et Commission d’émission | CHF 102.00 net par part, y compris une commission d’émission de 2,00% en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou du distributeur |
Utilisation du produit de l’émission | Le produit de l’émission est destiné à l’acquisition d’un portefeuille immobilier composé de 29 biens et d’une valeur totale d’environ CHF 532 millions auprès d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle. |
Direction du fonds | Helvetia Asset Management AG, Bâle |
Gestion du portefeuille | Helvetia Asset Management AG, Bâle |
Banque dépositaire | Banque Cantonale de Zurich, Zurich |
Négoce hors bourse | Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich |
Société d’audit | KPMG AG, Zurich |
Expert spécialiste de l’évaluation | Wüest Partner AG, Zurich |
Distribution | Banque Cantonale de Zurich, Zurich |
Le prospectus est disponible sur www.swissfunddata.ch resp. www.helvetia-am.ch.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
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Helvetia Asset Management AG a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall.
