Kuoni Reisen Holding AG platziert Obligationenanleihe Mittwoch, 25. September 2013 - 17:37
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INFORMATION
Zürich, 25. September 2013
Kuoni Reisen Holding AG platziert Obligationenanleihe
Die Kuoni Reisen Holding AG hat unter gemeinsamer Federführung der UBS AG und der Commerzbank AG eine Schweizer Franken Obligationenanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen mit einer Laufzeit von 6 Jahren (Endfälligkeit 28. Oktober 2019) und einem Zinscoupon von 1.50% am Schweizer Kapitalmarkt aufgelegt. Der Erlös der Anleihe wird zur Refinanzierung der bestehenden CHF 200 Millionen Obligationenanleihe der Gesellschaft verwendet, welche am 28. Oktober 2013 fällig wird.
Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt gemäss Art. 652a bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar. Der einzig massgebende Emissions- und Kotierungsprospekt kann (voraussichtlich ab dem 24. Oktober 2013) bei den Syndikatsbanken bezogen werden.
Diese Medienmitteilung dient lediglich der Information und stellt weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung noch eine Einladung zum Erwerb von Obligationen dar. Die Veröffentlichung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der Titel können in bestimmten Rechtsordnungen Einschränkungen unterworfen sein. Jedermann, der diese Mitteilung liest, muss sich selbst über solche Einschränkungen informieren und sie beachten, falls sie für ihn anwendbar sind.
Über die Kuoni-Gruppe
Die Kuoni-Gruppe (Börse Zürich SIX: KUNN) ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in Verbindung mit Reisen und zählt zu den führenden Unternehmen in seinen Aktivitätsbereichen mit entsprechenden nachhaltigen und profitablen Zukunftsaussichten. Die Kuoni-Gruppe erwirtschaftete 2012 einen Nettoerlös von CHF 5.8 Mia. und beschäftigte per Ende 2012 12 090 Mitarbeitende (FTE).
Die Kuoni-Gruppe ist in drei Hauptbereichen tätig: Destinations- und Unterkunftsdienstleistungen, Reiseveranstaltergeschäft und Visa-Verarbeitungsdienstleistungen.
Die Destinations- und Unterkunftsdienstleistungen beinhalten den Einkauf und das Angebot von Dienstleistungen als Grossist und Zulieferer. Als Grossist bietet die Kuoni-Gruppe eine umfassende Auswahl an eigens eingekauften und stets verfügbaren Unterkunftsmöglichkeiten in Hotels sowie Leistungen an Destinationen an. Diese ist über ein effizientes, weltweites online Vertriebssystem für online & offline Reisebüros, Reiseveranstalter und Datensammel-Dienstleister verfügbar. Zusätzlich bietet die Kuoni-Gruppe spezialisierte und zeitgemässe Reisedienstleistungen an Destinationen für online & offline Reisebüros und Reiseveranstalter an. Dabei werden mit eigenen Mitarbeitenden vor Ort Reisegruppen und Individualreisende betreut.
Die Reiseveranstalteraktivitäten fokussieren auf Ferienreisen aus den europäischen und asiatischen Quellmärkten. Dabei wird eine Vielzahl an massgeschneiderten, individuellen und paketierten Reisen den Endkonsumenten sowie online & offline Reisebüros angeboten.
Visa-Verarbeitungsdienstleistungen: Als weltweit grösster Outsourcing- und Technologie-Spezialist mit entsprechender Erfahrung und Grösse werden für diplomatische Missionen und Regierungen die externen, neutralen und administrativen Aufgaben der Visa-Anträge sowie konsularischen Prozesse übernommen.
Der Geschäftserfolg der Kuoni-Gruppe basiert auf herausragenden Dienstleistungsangeboten für Endkonsumenten, Zulieferer, online & offline Reisebüros, Reiseveranstalter, Datensammel-Dienstleister und Regierungen. Die Kuoni-Gruppe kann ihre Geschäftsaktivitäten gewinnbringend und für die Reisenden, Geschäftspartner, die Gesellschaft sowie ihre Mitarbeitenden und die Aktionäre vorteilhaft voranbringen.
