BÖRSENGANG DER MONTANA AEROSPACE AG AN DER SCHWEIZER BÖRSE SIX; PREISSPANNE MIT CHF 24.15 BIS CHF 25.65 JE AKTIE FESTGESETZT Dienstag, 04. Mai 2021 - 07:11

Reinach (Aargau) (ots) - Die Montana Aerospace AG hat heute ihren Börsengang
(IPO) an der Schweizer Börse (SIX) bekanntgegeben

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERLEITUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER VERBREITUNG, AUCH NICHT AUSZUGSWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND ODER IN ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, WO DIES RECHTSWIDRIG WÄRE.

ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ - DIESE MITTEILUNG IST NUR FÜR DIE
VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ BESTIMMT. SIE DÜRFEN WEDER DIESE

MITTEILUNG NOCH IHRE INHALTE AN PERSONEN WEITERLEITEN, AN DIE DIES

DURCH ENTSPRECHENDE HINWEISE IN DIESER MITTEILUNG UNTERSAGT IST.

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft", mit ihren operativen
Tochtergesellschaften ("Gruppe" oder "Montana Aerospace") - ein führender, hoch
vertikal integrierter Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen
für die Sektoren der Luftfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten
Konstruktions- und Fertigungsstandorten - hat heute ihren Börsengang (IPO) an
der Schweizer Börse (SIX) bekanntgegeben. Die Veröffentlichung des
Angebotsmemorandums und der Start des Bookbuilding-Prozesses erfolgen heute.

Game Changer in der Wertschöpfungskette der Luftfahrtindustrie:

- Montana Aerospace ist ein hoch vertikal integrierter Anbieter von
Strukturteilen für die Luftfahrt mit einem soliden Fokus auf
Best-Cost-Ländern, einer breiten Materialexpertise in Aluminium, Titan,
Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl und innovativem Produktdesign auf Basis
eigenen geistigen Eigentums.
- Mit einem klaren Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governancekriterien sowie
Investitionen von 475 Mio. Euro in den Jahren 2018-2020 ist es Montana
Aerospace gelungen, das Wachstum der Gruppe in einem sich rasch wandelnden
Umfeld für Zulieferer erfolgreich zu steigern und sich bei zahlreichen OEMs
und Tier-1-Zulieferern als Build-and-Buy-Partner der Wahl zu positionieren.

Details zur Preisspanne:

- Die Preisspanne für den Börsengang wurde mit CHF 24.15 bis CHF 25.65 je Aktie
festgesetzt
- Kapitalerhöhung mit einem geplanten Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa CHF
440 Mio. (rund 400 Mio. Euro) durch Platzierung von bis zu 18,219,462 neuen
Aktien
- Neben der Ausgabe neuer Aktien wird von Montana Tech Components AG, dem
derzeitigen Alleinaktionär (und zukünftigen Mehrheitsaktionär), eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) von bis zu 2,732,919 bestehenden
Aktien zur Verfügung gestellt
- Zwei neue internationale institutionelle Investoren haben für eine garantierte
Zuteilung bereits zugesagt, im Zuge des Börsengangs neue Aktien im
Gesamtvolumen von rund CHF 124 Mio. (etwa 113 Mio. Euro) zum endgültigen
Angebotspreis gesondert und nicht gemeinschaftlich zu zeichnen
- Gesamtangebotsvolumen von rund CHF 506 Mio. (etwa 460 Mio. Euro); nach dem IPO
wird - bei vollumfänglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption - ein
Streubesitz von rund 43.5% erwartet
- Der Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai 2021, und soll am 11. Mai
2021 abgeschlossen sein
- Ab 12. Mai 2021 soll die Kotierung und der Handel der Aktie an der Schweizer
Börse SIX beginnen

Angebot - Zusammenfassung

Montana Aerospace AG hat gemeinsam mit dem derzeitigen Alleinaktionär Montana
Tech Components AG und dem Sole Global Coordinator Joh. Berenberg, Gossler & Co
KG Konditionen für den geplanten IPO an der Schweizer Börse SIX gemäß dem
International Reporting Standard der Börse festgesetzt. Die Preisspanne für die
angebotenen Aktien wurde mit CHF 24.15 bis CHF 25.65 je Aktie festgesetzt. Der
endgültige Angebotspreis wird auf Grundlage des Bookbuilding-Prozesses, der
heute beginnt, ermittelt.

Das Basisangebot umfasst bis zu 18,219,462 neue Aktien, die im Rahmen einer
Kapitalerhöhung begeben werden, wobei ein Bruttoemissionserlösvon rund CHF 440
Mio. (rund 400 Mio. Euro) über die gesamte Preisspanne angestrebt wird. Der
derzeitige Alleinaktionär, Montana Tech Components AG, wird weiters bis zu
2,732,919 bestehende Aktien (begrenzt auf 15% der Gesamtzahl der neuen Aktien
des Basisangebots im Rahmen einer Mehrzuteilung zur Verfügung stellen, womit das
Gesamtangebot ein Volumen von bis zu 20,952,381 Aktien umfasst. Das gesamte
geplante Angebotsvolumen beläuft sich mithin auf rund CHF 506 Mio. (rund 460
Mio. Euro). Bei Platzierung aller neuen Aktien und vollumfänglicher Ausübung der
Mehrzuteilungsoption wird erwartet, dass der künftige Streubesitz 43.5 % des
Aktienkapitals ausmacht.

"Als die COVID-19 Krise die ganze Luftfahrtbranche traf, haben wir bei Montana
Aerospace strategisch Kurs gehalten und weiter investiert, was uns ermöglicht
hat, Marktanteile hinzuzugewinnen", so Dr. Markus Nolte, CEO von Montana
Aerospace. "Wenn sich der Sektor erholt, wollen wir weiter wachsen. Mit dem
zusätzlichen Kapital aus dem IPO können wir einen höheren Gang einlegen und das
Tempo weiter steigern."

Im Rahmen des Börsengangs und auf Basis des geplanten Angebotsvolumens haben
zwei neue internationale institutionelle Investoren bereits unwiderruflich
zugesagt, im Gegenzug für eine garantierte Zuteilung im Börsengang frei
handelbare neue Aktien im Gesamtbetrag von rund CHF 124 Mio. (rund 113 Mio.
Euro) zum endgültigen Angebotspreis zu zeichnen. Zu diesen gesondert und nicht
gemeinschaftlich zeichnenden Investoren gehören zum einen von Capital
International Investors beratene Fonds (rund CHF 88 Mio. - rund 80 Mio. Euro),
zum anderen M&G Investments (rund CHF 36 Mio.- rund 33 Mio. Euro).

Durch die Primäremission will die Gruppe einen Bruttoemissionserlös von rund CHF
440 Mio. (etwa 400 Mio. Euro) zur Finanzierung organischer und anorganischer
Wachstumsprogramme erzielen. Rund 40 % des Nettoerlöses sollen für organisches
Wachstum aufgewandt werden; zwei Drittel davon sind bereits für das Jahr 2021
vorgesehen, der Rest für 2022. Der Großteil dieser Wachstumsaktivitäten ist
bereits vertraglich untermauert und wurde vor der Ankündigung des Börsengangs
begonnen.

Das organische Wachstumsprogramm erstreckt sich auch auf Aktivitäten in den
Bereichen Recycling, Gießen und schweres Pressen sowie Oberflächenbehandlung und
sieht den Ausbau bestehender Kapazitäten (u.a. die dritte Heavy-Press-Anlage der
Gruppe in Europa für Local-to-Local-Nachfrage und den Ausbau der Kapazitäten für
Verbundwerkstoffe) ebenso vor wie die Inbetriebnahme neuer Fertigungslinien
(darunter Titanverarbeitung und Endbearbeitung von gezogenen Rohrprodukten) und
Effizienzsteigerungen. Die Gruppe plant, die Mittel großteils an europäischen
und asiatischen Standorten zu investieren.

Da für die OEMs die Reduktion der Komplexität in ihren Lieferketten eine hohe
Priorität hat, sind die verbleibenden rund 60 Prozent des Nettoerlöses aus dem
Börsengang zur Finanzierung von anorganischem Wachstum durch smarte Fusionen und
Akquisitionen vorgesehen. Dazu zählen strategische Akquisitionen, mit denen die
Lieferkette weiter konsolidiert und attraktive Synergien und Erträge realisiert
werden sollen. Das Vorgehen der Gruppe orientiert sich dabei an einer klaren,
gemeinsam mit OEMs und Tier-1-Zulieferern erarbeiteten Zielliste, um die
Zusammenarbeit weiter zu stärken und die Integration wichtiger Leistungen und
Produkte in die bestehende Wertschöpfungskette der Gruppe weiter voranzutreiben.

Im Rahmen des Börsengangs erfolgen ein öffentliches Angebot in der Schweiz und
Privatplatzierungen in anderen Ländern, darunter auch Privatplatzierungen in den
USA an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des
US-Wertpapiergesetzes von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils
gültigen Fassung. Außerhalb der USA sollen die Aktien der Gesellschaft nur in
Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des US-Wertpapiergesetzes angeboten
und verkauft werden. Der Bookbuilding-Prozess startet heute, am 4. Mai 2021, und
soll am 11. Mai 2021 um 12 Uhr Mittag MESZ für Privatanleger bzw. um 14 Uhr MESZ
für institutionelle Investoren abgeschlossen sein. Die Veröffentlichung des
endgültigen Angebotspreises soll am 12. Mai 2021 vor dem für diesen Tag
geplanten Handelsbeginn erfolgen.

Mit der Gesellschaft und den Mitgliedern des Managements, die Aktien halten,
wurde eine Sperrfrist (Lock-up Period) von zwölf Monaten vereinbart; für den
derzeitigen Alleinaktionär Montana Tech Components AG wurde die Sperrfrist mit
24 Monaten festgesetzt.

Die Aktie soll plangemäß ab dem 12. Mai 2021 unter der Schweizer
Wertpapierkennnummer (Valor) 111 042 565 und der International Securities
Identification Number (ISIN) CH1110425654 an der Schweizer Börse SIX gehandelt
werden.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungiert als Sole Global Coordinator und Joint
Bookrunner, weitere Bookrunners sind Commerzbank AG und Zürcher Kantonalbank.

Über Montana Tech Components AG

Die 2006 gegründete Montana Tech Components AG ist eine global aktive
Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten
spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten Gruppe zählen auf
ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte
Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt
MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace AG -
eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2020 erwirtschaftete die Gruppe einen
Umsatz von 1,72 Mrd. Euro. Montana Tech Components unterhält 83 Standorte in 34
Ländern in aller Welt und beschäftigt rund 10.700 hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und
komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und
Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 4.800
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 28 Standorten auf
vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von
zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan,
Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren
Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

Die Weiterleitung bzw. Veröffentlichung der hierin enthaltenen Informationen
nach bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder
anderen Rechtsordnungen, wo dies rechtswidrig wäre, ist nicht gestattet. In
Kanada, Australien, Japan und allen anderen Rechtsordnungen, in denen dies
rechtswidrig wäre, gilt: Dieses Dokument sowie die hierin enthaltenen
Informationen enthalten kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und
stellen kein solches Angebot dar. Desgleichen stellen dieses Dokument sowie die
hierin enthaltenen Informationen keine darauf gerichtete Aufforderung dar.
Insbesondere handelt es sich bei diesem Dokument nicht um ein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Zulassung nach dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in geltender Fassung
nur bei Vorliegen einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Die Wertpapiere, auf die sich dieses Dokument bezieht, sind nicht nach
dem US-Wertpapiergesetz zugelassen. Eine solche Zulassung ist auch für die
Zukunft nicht vorgesehen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten geben.

Weder die Emissionshäuser noch ihre jeweiligen Tochtergesellschaften,
verbundenen Unternehmen oder Geschäftsführungen, Mitarbeiter, Berater,
Vertreter, Verbundpartner oder sonstigen Rechtsträger oder Personen haften auf
gleich welche Weise für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der
hierin enthaltenen Informationen oder Darstellungen (bzw. etwaige Auslassungen)
sowie alle sonstigen Informationen, die sich auf die Gruppe, ihre
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen beziehen, wobei es nicht
darauf ankommt, ob diese in schriftlicher, mündlicher, visueller oder
elektronischer Form vorliegen und auf gleich welche Weise übermittelt bzw. zur
Verfügung gestellt werden. Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf
etwaige Verluste, die auf gleich welche Weise infolge der Nutzung dieses
Dokuments, seines Inhalts oder auf sonstige Weise im Zusammenhang mit diesem
Dokument und seinem Inhalt eintreten. Desgleichen geben die Vorgenannten
insofern auch keinerlei ausdrückliche oder konkludente Zusicherungen,
Gewährleistungen oder Verpflichtungserklärungen ab. Entsprechend schließen die
Emissionshäuser sowie die übrigen vorgenannten Personen im nach anwendbarem
Recht größtmöglichen Umfang jegliche Haftung auf gleich welcher Rechtsgrundlage
aus, die ihnen andernfalls im Hinblick auf dieses Dokument bzw. die hierin
enthaltenen Informationen zugeschrieben werden könnte.

Es handelt sich bei diesem Dokument weder um ein Angebot zum Verkauf noch um
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Desgleichen handelt es sich bei diesem Dokument nicht um einen
Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG); eine
Prüfung durch eine zuständige Behörde erfolgt nicht. Die Wertpapiere der
Gesellschaft werden einzig im Wege und auf Grundlage eines Prospekts angeboten,
der u. a. ausführliche Informationen über die Gesellschaft und ihre
Geschäftsführung, die angebotenen Wertpapiere (insbesondere die damit
verbundenen Rechte, Pflichten und Risiken) sowie das Angebot selbst enthält.
Dieses Dokument stellt eine Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. Unter
Werbungen in diesem Sinne sind Mitteilungen an Anleger zu verstehen, die deren
Aufmerksamkeit auf Finanzinstrumente zu lenken trachten. Auf Grundlage
derartiger Werbungen sollten keinerlei Anlageentscheidungen im Hinblick auf
Wertpapiere getroffen werden. Jeder, der den Kauf von Wertpapieren der
Gesellschaft in Erwägung zieht, muss sich selbst unabhängig dazu informieren,
und zwar einzig auf Grundlage des Prospekts (einschließlich seiner Nachträge).
Der von einer durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassenen
Prüfstelle genehmigte Prospekt ist unentgeltlich verfügbar bei Montana Aerospace
AG, Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach (AG), Schweiz (E-mail:
mailto:ir@montana-aerospace.com ). Des Weiteren wird Anlegern geraten, vor einer
Anlageentscheidung ihre Bank oder ihren Finanzberater zu konsultieren.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um ein "öffentliches Angebot von
Wertpapieren" im Sinne von Verordnung (EU) 2017/1129, da es kraft des
EU-Austrittsgesetzes (EU Withdrawal Act 2018) dem nationalen Recht (UK
Prospectus Regulation) des Vereinigten Königreichs unterliegt. Die Wertpapiere
werden im Vereinigten Königreich nur auf Basis einer Ausnahmeregelung nach der
UK Prospectus Regulation angeboten, wonach die Erstellung eines Prospekts zum
Angebot der Wertpapiere nicht erforderlich ist. Im Vereinigten Königreich
richtet sich dieses Dokument nur an qualifizierte Anleger im Sinne der UK
Prospectus Regulation. Ferner richtet sich dieses Dokument einzig an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii)
Anlagespezialisten, die unter den Geltungsbereich von Art. 19 Abs. 5 des
britischen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("FSMA Order")) fallen, oder (iii) Personen, die unter den Geltungsbereich
von Art. 49 Abs. 2 lit. a-d fallen (d. h. Unternehmen mit einem hohen Nettowert,
nichtrechtsfähige Vereine usw.), oder (iv) Personen, denen aus anderen Gründen
ein Angebot für Anlageaktivitäten im Sinne von Section 21 des Financial Services
and Markets Act 2000 rechtmäßig übermittelt werden darf (ob direkt oder
indirekt) (auf derartige Personen wird zusammen als "relevante Personen" Bezug
genommen). Die Wertpapiere sind nur für relevante Personen verfügbar, und jede
Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, Wertpapiere zu zeichnen, zu
kaufen oder in anderer Weise zu erwerben, wird nur relevanten Personen
unterbreitet bzw. mit diesen getroffen. Personen, die nicht unter die relevanten
Personen fallen, sollten das vorliegende Dokument nicht als Entscheidungs- oder
Handlungsgrundlage heranziehen.

Bei diesem Dokument handelt es sich in keinem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") um ein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im Sinne
von Verordnung (EU) 2017/1129 der Europäischen Union in geltender Fassung
("Prospektverordnung"). Die Wertpapiere werden Personen im EWR nur auf Basis
einer Ausnahmeregelung nach der Prospektverordnung angeboten, wonach die
Erstellung eines Prospekts zum Angebot der Wertpapiere nicht erforderlich ist.
In den Mitgliedstaaten des EWR richtet sich dieses Dokument nur an qualifizierte
Anleger im Sinne der Prospektverordnung.

Bei den hierin enthaltenen Aussagen kann es sich auch um zukunftsbezogene
Aussagen handeln. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man in der Regel an
Wörtern wie "kann", "mag", "sollte", "dürfte", "planen", "erwarten", "annehmen",
"schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "prognostizieren", "Ziel", "Absicht"
oder "Zielsetzung" bzw. deren Negationen und anderen Variationen dieser Wörter
bzw. vergleichbaren Begriffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf bekannte und unbekannte Risiken,
Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Um- oder Absatzvolumen, Erfolge und Leistungen der
Gesellschaft oder ihrer Branche in erheblicher Weise von den Ergebnissen, Um-
oder Absatzvolumen, Erfolgen oder Leistungen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Die
Gesellschaft ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder anzupassen, sei es infolge neuer Informationen, künftiger
Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Pressekontakt:


Ansprechpartner für Investor Relations:
Head of M&A und Investor Relations
Marc Vesely recte Riha
Telefon: +43 664 61 26 261
E-Mail: mailto:ir@montana-aerospace.com


Ansprechpartner für Medien:
Kekst CNC
Christian Pichler
Telefon: +49 89 59 94 58 137
E-Mail: mailto:christian.pichler@kekstcnc.com

Weiteres Material: http://presseportal.ch/de/pm/100082237/100869920
OTS: MONTANA AEROSPACE AG