Siegfried platziert Senior Bonds in Höhe von CHF 200 Millionen Mittwoch, 19. Mai 2021 - 06:08
(SIX/SFZN) Die Siegfried Holding AG hat heute erfolgreich Senior Bonds in Höhe von CHF 200 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen wurden mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 0.20 % emittiert. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der frühzeitigen Refinanzierung der per Oktober 2021 kündbaren Hybrid-Anleihe über CHF 160 Millionen.
Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Die Liberierung der Anleihen ist für den 15. Juni 2021 vorgesehen.
CFO Reto Suter: "Mit der erfolgreichen Platzierung von Senior Bonds, einer Premiere für Siegfried, optimieren wir unseren Finanzierungsmix und erhalten uns die notwendige strategische Flexibilität."
Die Anleihen stiessen bei den Schweizer Investoren auf grosses Interesse und wurden unter der Federführung der UBS AG ausgegeben.
Siegfried AG
Reto Suter
CFO
Untere Brühlstrasse 4
4800 Zofingen
Schweiz
Tel. +41 62 746 11 35
reto.suter@siegfried.ch
Über Siegfried
Die Siegfried Gruppe ist ein weltweit im Bereich Life Science tätiges Unternehmen mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Malta, den USA und China. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 845.1 Millionen Schweizer Franken und beschäftigt derzeit rund 3'500 Mitarbeitende an elf Standorten auf drei Kontinenten. Die Siegfried Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: SFZN).
Die Siegfried Gruppe ist sowohl in der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (und deren Zwischenstufen) als auch fertiger Darreichungsformen (Tabletten, Kapseln, sterile Vials, Ampullen, Kartuschen und Salben) für die Pharmaindustrie tätig und bietet zusätzlich Entwicklungsdienstleistungen an.
Disclaimer
Diese Kommunikation enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese basieren auf Annahmen und Erwartungen, die sich als falsch erweisen können. Sie sollten mit angemessener Vorsicht zur Kenntnis genommen werden, da sie naturgemäss bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Resultate, die finanzielle Situation, Entwicklungen oder Erfolg der Siegfried Holding AG oder der Siegfried Gruppe wesentlich von den expliziten oder impliziten Annahmen in diesen Aussagen unterscheiden.
Der Zweck dieses Dokuments ist, die Investoren der Siegfried Holding AG und die Öffentlichkeit über die erfolgreiche Platzierung der Senior Bonds zu informieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Tausch, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, noch gilt sie als Emissionsprospekt im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.
Dieses Dokument ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Die deutsche Version ist rechtlich bindend.