Hochschild Mining wird International Minerals akquirieren Mittwoch, 02. Oktober 2013 - 07:21

Pressemitteilung 

Hochschild Mining wird International Minerals akquirieren

Scottsdale, Arizona, 1. Oktober 2013 - International Minerals Corporation
(Toronto und Schweizer Börse 'IMZ': das 'Unternehmen' oder 'IMZ') gibt
heute bekannt, dass das Unternehmen in eine bindende Vereinbarung (die
'Vereinbarung') mit Hochschild Mining plc ('Hochschild') eingetreten ist,
gemäss der Hochschild IMZ akquirieren wird, vor allem wegen dem 40%-Anteil
von IMZ an den gemeinsam gehaltenen Anlagen in Peru (Hochschild 60%): die
Pallancata-Silbermine sowie das Inmaculada Gold-Silber-Entwicklungsprojekt.

Hochschild plant alle emittierten und ausstehenden Aktien von IMZ (welche
nicht bereits in deren Besitz sind) im Rahmen eines gerichtlich anerkannten
Vereinbarungsplans gemäss Business Corporations Act (Yukon) zu erwerben.

Gemäss der Vereinbarung soll jeder IMZ-Aktionär (alle ausser Hochschild in
Bezug auf den Baranteil) folgende Gegenleistung erhalten:

  - USD 2.38 (rund C$ 2.46) in bar je Inhaberaktie; und

  - Eine Stammaktie einer neuen kanadischen Gesellschaft ('SpinCo') für
    jede IMZ-Stammaktie.

Die nachstehenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von IMZ ausserhalb
Perus werden per Abschluss der Transaktion in die SpinCo transferiert:

  - IMZ's flüssige Mittel und Debitoren (geschätzt auf rund USD $58
    Millionen); sowie

  - IMZ's Tochtergesellschaften und dazugehörende Verbindlichkeiten
    ausserhalb Perus (hauptsächlich in Nevada, USA).

IMZ's Präsident/CEO, Stephen Kay, sagte über die Unterzeichnung der
Vereinbarung: 'Der Verwaltungsrat von IMZ ist überzeugt, dass die
Transaktion eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen und deren
Aktionäre ist. Die Aktionäre von IMZ erhalten einen signifikanten Baranteil
je Aktie und behalten künftiges Wachstumspotenzial über die solide
finanzierte neue Gesellschaft SpinCo und deren fortgeschrittenes Gemfield
Gold-Projekt im minenfreundlichen Nevada. Für Hochschild führt die
Transaktion zu einem Anstieg der Beteiligung an deren zwei
Edelmetall-Schlüsselprojekten in Peru von 60% auf 100%.'

SpinCo, registriert in British Columbia, Kanada, wird die Kotierung seiner
Aktien an einer Kanadischen Börse beantragen. Eine Kotierung muss die
Voraussetzungen für ein Listing an einer solchen Börse erfüllen und es kann
keine Garantie abgegeben werden, wann und wie die SpinCo-Aktien kotiert
werden.

Es ist vorgesehen, dass IMZ an der Toronto Stock Exchange (TSX) sowie der
SIX Swiss Exchange ein De-Listing durchführt und nicht mehr am Open Market
(regulierter, inoffizieller Markt) der FWB Frankfurter Wertpapierbörse und
verschiedenen weiteren Börsen in Deutschland angeboten wird, sobald die
Transaktion abgeschlossen ist.

IMZ beauftragte Paradigm Capital, eine unabhängige kanadische
Investmentbank, eine formelle Bewertung von IMZ und SpinCo vorzunehmen
(gemäss den Richtlinien des Canadian Multilateral Instrument 61-101) und
eine Fairness Opinion der gesamten Transaktion zu erstellen. Paradigm kam
zum Schluss, dass die vorgesehenen Gegenleistungen gemäss der Vereinbarung
für die Aktionäre von IMZ (ausser Hochschild und deren
Tochtergesellschaften) aus finanzieller Sichtweise fair sind.

Die Transaktion repräsentiert eine Gegenleistung von insgesamt rund C$ 3.04
- C$ 3.31 je Aktie (Baranteil und SpinCo), wenn der Baranteil von USD 2.38
je Aktie (rund C$ 2.46), der von Hochschild bezahlt wird, mit dem Fair
Market Value je Aktie der SpinCo (Anlagen in Nevada und flüssige Mittel),
welcher von Paradigm auf C$ 0.58 to C$ 0.85 je Aktie geschätzt wurde,
kombiniert wird. Dieser Bewertungsrahmen entspricht einer Prämie von 15% -
25% gegenüber dem Börsenkurs von IMZ von C$ 2.65 sowie einer Prämie von 24%
- 35% gegenüber dem volumen-gewichteten 20-Tage-Durchschnittspreis der
IMZ-Aktie ('VWAP') an der TSX von C$ 2.46.

Der Verwaltungsrat ist einstimmig der Meinung, dass die Vereinbarung für
die IMZ-Minderheitsaktionäre fair ist und empfiehlt den IMZ-Aktionären
deshalb, an der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung, welche
voraussichtlich Ende November oder Anfangs Dezember stattfinden wird, für
die Transaktion zu stimmen. Alle registrierten IMZ-Aktionäre werden im
Oktober ein Informationsschreiben des Managements erhalten und es ist
vorgesehen, das die Transkation bis Ende Jahr abgeschlossen werden dürfte,
sofern eine Zustimmung dazu erfolgt.

Es wird erwartet, dass eine Zustimmung zur Transaktion von mindestens zwei
Dritteln der IMZ-Aktionäre, die persönlich oder in Vertretung abstimmen,
nötig sein wird. Gemäss kanadischem Wertpapierrecht ist zusätzlich eine
Zustimmung der Minderheitsaktionäre zur Transaktion notwendig. Das
bedeutet, dass eine einfache Mehrheit der IMZ-Aktionäre, die an der
Abstimmung teilnehmen, notwendig sein wird (ohne die 3.76 Millionen Aktien,
die Hochschild bereits besitzt sowie ohne alle übrigen Aktien von übrigen
Aktionären, die gemäss kanadischem Wertpapierrecht ausgeschlossen sind).
Bis heute wurden Stimmbindungsvereinbarungen mit allen Verwaltungsräten,
Führungskräften und dem Senior Management vereinbart, die (total) rund 2.4%
der ausstehenden Aktien des Unternehmens auf nicht-verwässerter Basis
entsprechen und für die Transaktion stimmen werden. Zusammen mit den von
Hochschild gehaltenen 3.76 Millionen IMZ-Aktien entsprechen diese an
Stimmrechtsvereinbarungen gebundenen Aktien 5.6% der ausstehenden Aktien
auf nicht-verwässerter Basis. Nach der öffentlichen Ankündigung dieser
geplanten Transaktion hat IMZ Anstrengungen unternommen, weitere
schriftliche Stimmrechtsvereinbarungen einzuholen bei Aktionären, die nicht
zum Management gehören, um weitere Unterstützung für die Transaktion zu
bekommen. Hochschild benötigt gemäss UK Listing Rules ebenfalls eine
Zustimmung der Aktionäre zur Transkation und Hochschilds Mehrheitsaktionär
hat einer Stimmbindungsvereinbarung zugstimmt und wird für die Transaktion
stimmen.

Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt weiteren üblichen Bedingungen wie
etwa der Zustimmung des Yukon Supreme Court sowie der Zustimmung der
Toronto Stock Exchange zur Kotierung der SpinCo-Aktien. Zudem unterliegt
die Transaktion der finalen und bindenden Bestätigung der schweizerischen
Übernahmekommission, dass die Transaktion von schweizerischem
Übernahmerecht befreit ist.

Die Vereinbarung beinhaltet übliche Massnahmen zum Schutze der Transaktion,
inklusive einer Terminierungsgebühr in Höhe von USD 10 Millionen, zahlbar
von beiden Parteien unter gewissen Umständen sowie das Recht von
Hochschild, sich einer allfälligen besseren Konkurrenzofferte anzugleichen.

Über International Minerals Corporation:

International Minerals Corporation ist eine kanadische
Publikumsgesellschaft mit Hauptsitz in Scottsdale, Arizona. Sie verfügt
über Gold und Silber Grundstücke, sowohl in Produktion als auch in
Entwicklung, in Peru und in den USA. Das Unternehmen ist gegenwärtig an den
Börsen von Toronto und der Schweizer Börse unter dem Symbol 'IMZ' kotiert.
Es sind 117'636'376 Inhaberaktien ausgegeben und ausstehend. 3'755'746 der
Aktien (3.2%) werden von Hochschild gehalten.

Über Hochschild Mining plc: 

Hochschild Mining Plc ist ein führendes Edelmetall-Unternehmen, das an der
London Stock Exchange (HOCM.L / HOC LN) kotiert ist und sich primär auf
Exploration, Minenbetrieb, Verarbeitung und Verkauf von Silber und Gold
fokussiert. Hochschild hat annähernd fünfzig Jahre Erfahrung im Abbau von
Edelmetallen und betreibt gegenwärtig vier Untertagebau-Minen, von denen
sich drei im Süden Perus und eine in Argentinien befinden. Hochschild
betreut zudem zahlreiche langfristige Projekte auf dem amerikanischen
Kontinent.

Hochschild Mining plc does not accept any responsibility for the adequacy
or inadequacy of the disclosure made in this news release and any such
responsibility is hereby disclaimed in all respects.

Ein Conference Call für Analysten und Investoren wird am Mittwoch, 2.
Oktober 2013, um 08:00am (PST), 11:00am (EST), 4:00pm (GMT), 5:00pm (CET)
durchgeführt.

Einwahldaten für den Conference Call: 
Gratisnummer (USA & Kanada):     1-888-395-3227
Gratisnummer (Deutschland):  0-800-181-3124
Gratisnummer (Schweiz):   0-800-563-574
Gratisnummer (Grossbritiannien):  0-800-404-7655
International (Europa & Übrige):    1-719-325-2323
Konferenz-ID:      1073189

Für weitere Informationen: 

In Nordamerika: 
Paul Durham, 
VP Corp Relations 
Tel: +1 203 883 8358 

Robert Thaemlitz 
Renmark Financial Communications 
Tel: +1 514 939 3989 

In Europa: 
Oliver Holzer 
Marketing Consultant 
Tel: +41 44 853 00 47

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